Rito ist mal wieder zu spät dran für die Schule. Momo nutzt die Gelegenheit, um sich nackt in sein Bett zu schleichen. Als er erwacht, kann Rito seinen Augen kaum trauen… Auch der Schultag birgt einige peinliche Situationen: Momo und Nana sind nun auch auf derselben Schule wie ihre irdischen Freunde.
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Tearju, erscheint als neue Lehrerin auf der Sainan High-School. Sie versucht die Beziehung zu Yami wiederherzustellen und erklärt ihr den genauen Hintergrund ihres Verschwindens. Als sie von Yami abgewiesen wird, bittet Tear Nana, Momo und Rito ihr gute Freunde zu sein, damit sie sich von der dunklen Seite abwenden und ein glückliches Leben führen kann.
Ein Rückblick in Yamis Vergangenheit erklärt ihre geheimnisvolle Erscheinung. Als Teil eines Experimentes einer Organisation wurde sie als tödliche Waffe erschaffen. Ihre Schöpferin Tearju Lunatique hat sich mütterlich um sie gekümmert, bis sie vertrieben wurde. Mea erhält währenddessen eine neue Mission von ihrem Meister: Sie soll Rito umbringen.
Celine spielt mit einer von Lalas zahlreichen Erfindungen. Als diese plötzlich aktiviert wird, werden Rito und Yami an den Händen zusammengeklebt. Die beiden müssen von nun an den Tag gemeinsam verbringen und geraten dabei in manch prekäre Situationen… Yami öffnet sich Rito gegenüber und erzählt von ihrer Vergangenheit und ihrer geheimnisvollen Herkunft.
Mikan fühlt sich unwohl zu Hause und ist verwirrt über ihre eigenen Gefühle. Beim Einkaufen trifft sie zufällig auf Rin, die sich um sie kümmert. Yui und Haruna gehen einen Tee trinken, wo sie zufällig auf Risa stoßen, die von einem heißen Date mit Rito schwärmt.
Momo und Nana streiten sich wegen jeder Kleinigkeit. Lala versucht die beiden Schwestern zu versöhnen, doch das leider nur mit mäßigem Erfolg. Yamis und Meas Beziehung liegt immer noch auf Eis, wobei Rito versucht Yami zu überzeugen, mehr mit ihr zu machen. Dabei denkt Rito erstmals ernsthaft über das verlockende Angebot von Momo nach…
Momo entscheidet sich Mea vorerst zu vertrauen, um ihre Meisterin zu identifizieren. Run ergreift die Gelegenheit, mit Rito auf ein Date zu gehen, bei dem es zu einigen Peinlichkeiten kommt. Trotz allem zeigt Run ihre emotionale Seite…
Mea ist aufgrund eines Streites mit Yami bedrückt. Nana möchte sie gerne aufheitern, doch das ist gar nicht so einfach. Sie ist viel eher daran interessiert, wie der Geschlechtertausch von Run und Ren funktioniert hat, deswegen muss Rito für ihre Experimente herhalten…
Yami öffnet sich Rito gegenüber und schildert ihm ihre Gefühle und erklärt ihr Dilemma, in dem sie steckt. Das persönliche Gespräch der beiden wird durch das plötzliche Auftauchen von Azenda, der Attentäterin der Dunkelheit unterbrochen. Sie kontrolliert Mikan durch Psychokinese und zwingt sie, gegen Yami anzukämpfen, um so eiskalt Rache an Golden Darkness zu nehmen…
Während Rito nach einer kurzen Nacht etwas Schlaf nachholt, verbindet sich Mea mit ihm und erscheint in seinem Traum. Sie erfährt so von Momos Plan, für Rito einen Harem zu erschaffen. Rito hingegen ahnt jedoch nichts von Meas bestärktem Wunsch ihn zu töten.
Ein unbekannter Feind möchte, dass Yami wieder zur erbarmungslosen Attentäterin wird und ihren Auftrag erfüllt, Rito Yuuki zu töten. Als Yami von Momo den Vorschlag erhält, ebenfalls Schülerin zu werden, sieht sie dies als gute Chance Rito näher ins Visier zu nehmen. Auch Mea probiert die ehemalige Killerin Golden Darkness durch Intrigen an ihren Auftrag zu erinnern…
Rito ist mal wieder zu spät dran für die Schule. Momo nutzt die Gelegenheit, um sich nackt in sein Bett zu schleichen. Als er erwacht, kann Rito seinen Augen kaum trauen… Auch der Schultag birgt einige peinliche Situationen: Momo und Nana sind nun auch auf derselben Schule wie ihre irdischen Freunde.
Jeder in der Schule bereitet sich auf seine Sommerferien vor. Kujo hat seine Urlaubsreise mit Avril abgelehnt, um bei Victorique zu bleiben. Während seiner ruhigen Tage mit ihr hat Kujo einen Rückblick auf seine Kindheit und seine Gründe, Japan zu verlassen, um im Ausland zu studieren.
Jaqueline, eine alte Freundin von Grevil, stattet der Akademie einen Besuch ab, um eine Spende zu machen, und hat eine plötzliche Begegnung mit Victorique im Bibliotheksturm. Dort erzählt sie die Geschichte eines mysteriösen Vorfalls aus der Vergangenheit, bei dem sie fälschlicherweise des Mordes beschuldigt wurde...
Kujo trifft auf dasselbe Mädchen, das er im Kaufhaus getroffen hat, und mit ihrer Hilfe und einem aufgeweckten obdachlosen Jungen gelingt es ihm, die Polizei wieder auf den Fall zu bringen. Kujo und Grevil fragen dann Victoriques Meinung über den Laden, nur um festzustellen, dass sie bereits einige Nachforschungen darüber angestellt hat, und sie kommt mit einem Plan, um die Täter zu entlarven.
In der ersten Hälfte untersucht Detektiv Lee, den Fall der verschwunden Süßigkeiten und wird von seinen Freunden überrascht. Danach geht's weiter mit dem Hinapuppenfest: Mysteriöse Dinge passieren in Konoha. Hinapuppen werden jeden Tag immer wieder aufs neue aufgestellt. Wer ist dafür verantwortlich?
Neji kriegt was ins Auge und fällt für eine Mission aus. Als Ersatz kommt Sai mit. Er, Lee und Tenten müssen eine Schriftrolle zurückholen, die von abtrünnigen Shinobi gestohlen wurde. Endlich hat Orochimaru einen todsicheren Plan, um Konoha zu zerstören. Er infiziert alle Einwohner mit einem Virus, das jeden in einen Orochizombie verwandelt.
Da Akamaru einen ziemlich niedergeschlagenen Eindruck macht, beschließen die Mädchen, dass er einen Hundefreund braucht. Und wo ließe der sich besser finden als in einem Hundecafé? In einem Teehaus treffen Lee und sein Team zufällig auf Sasuke und seine Leute, also setzen sie alles daran Sasuke davon zu überzeugen mit ihnen nach Konoha zurückzukehren.
Jiraiya kommt ins Dorf, um Lee und die anderen Jungs zu trainieren. Doch als er davon hört, dass Tsunade die Mädchen zu den Heißen Quellen einlädt, lässt er das Training sausen und die Männer machen sich auf, um zu spannen. Jiraiya und seine Spannertruppe schaffen es ins Badehaus. Doch eine der Schönheiten entpuppt sich als Orochimaru! Was hat der Schurke vor?
Tsunade ist so schrecklich kalt, dass Shizune und Guy einen Wettbewerb veranstalten. Derjenige, der Tsunades Herz mit einer Schnee-Skulptur erwärmt, bekommt einen Kuss von einer von ihm genannten Person. Es ist mal wieder Valentinstag und die Jungs hätten so gerne, dass die Mädchen ihnen Schokolade schenken. Doch wie bringt man sie dazu?
In Konoha wird „Setsuban“ gefeiert, ein Fest bei dem man den Teufel mit Bohnen bewirft, um ihn aus dem Haus zu treiben und Platz für Glück zu schaffen. Lee, Neji und Tenten sind dieses Jahr dran den Teufel zu spielen. Lee, Neji, Tenten und Guy sind für eine Mission im Blitzreich unterwegs. In Kumogakure treffen sie auf Killer B und erfahren, dass es jemand auf den Raikage abgesehen hat.
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