Zeo ha conquistado a Dranzer y Tyson empieza a temerlo. Visita solo el Bey Stadium donde tendrá que enfrentarse a él en la final y Kai lo desafía a un combate para que deje de dudar de sí mismo y se concentre en la batalla con Zeo. Tyson comprende que con sus amigos a su lado no puede perder.
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Después de la derrota de Kyoya ante Ryuga, Gingka le reta a un combate bey, pero Ryuga le también le vence a él sin dificultad alguna. Yuki a su vez le reta a un combate pero el L-Drago Destroyer de Ryuga ataca sin piedad a su bey, Mercury Anubius. Yuki se entera de que en realidad él también es un blader legendario, pero a pesar de sus recién adquiridos poderes Ryuga vuelve a vencer.
Mientras Gingka y sus acompañantes trabar amistad con los lugareños, Benkei y Kyoya encuentran a Ryuga en la cima de un volcán, y Kyoya reta a Ryuga a un combate bey. Ryuga le dice que no debería combatir porque todavía no conoce a su bey. Éste, ofendido, provoca a Ryuga.
Gingka y sus amigos están a punto de comenzar su periplo para encontrar a los ocho bladers legendarios, pero al toparse con Johannes deben combatir contra él. Gingka parece tener todas las de perder, hasta que Kyoya se une al combate y consigue derrotar a Johannes. El grupo prosigue entonces su búsqueda.
Yuki se enfrenta en combate a un oscuro personaje llamado Johannes, pero Gingka acude a su rescate. Yuki le cuenta al grupo la historia de una estrella que cayó recientemente y que ha escogido a algunos bladers para que sean bladers legendarios. Yuki también les desvela que si el fragmento estelar cae en las manos equivocadas, se podría utilizar con malos propósitos.
Cuando una estrella cae de los cielos, un joven blader llamado Yuki la estaba esperando. Enseguida se pone en marcha para ir en busca de Gingka, pero no es tarea fácil, pues alguien ha atraído a Gingka a una isla para combatir contra su viejo rival Kyoya.
Tyson tiene que luchar con Zeo, pero en esa última batalla se descubre que Zeo no es humano, sino un robot creado por el doctor Zagart para reemplazar a su hijo, que murió en un trágido accidente. Según el doctor Zagart, si Zeo consigue capturar los cuatro Bit Beasts sagrados, el poder de éstos lo convertirá en un chico de verdad. Al final gana Tyson, quien convence a Zeo de que debe ser feliz con lo que es. Y Tyson es, una vez más, el campeón del mundo de BeyBlade.
En la final del Campeonato, Tyson se enfrenta a Gordo y vence. Zeo derrota a Max y el título tendrá que decidirse en un último combate entre Tyson y Zeo.
Zeo ha conquistado a Dranzer y Tyson empieza a temerlo. Visita solo el Bey Stadium donde tendrá que enfrentarse a él en la final y Kai lo desafía a un combate para que deje de dudar de sí mismo y se concentre en la batalla con Zeo. Tyson comprende que con sus amigos a su lado no puede perder.
Kai y Ray combaten en la segunda ronda de las semifinales con Zeo y Gordo. Ray empata con Gordo, por lo que todo depende ahora del combate entre Zeo y Kai. El duelo entre lo dos es tan potente que el estadio empieza a romperse. Al final, Kai cae derrotado ante Zeo.
En la ronda semifinal, Max y Tyson tienen que luchar con Rey y Reina. Reina pierde con Max y la doctora K recurre a trucos sucios para ayudar a Rey contra Tyson, pero Rey decide que quiere jugar limpio y acaba perdiendo con Tyson en una batalla muy encarnizada.
Continúa el Campeonato y ahora Tyson y Max tienen que enfrentarse a Kane y Jim, pero Rey y Reina atacan a estos últimos por sorpresa en la calle y destrozan su Blades, por lo que Kane y Jim se ven obligados retirarse de la competición. Mariam y Joseph se enfrentan a Rey y Reina en el torneo oficial y pierden.
Empieza la ronda final del Campeonato Mundial. En el primer encuentro, Gordo y Zeo derrotan a Dunga y Ozuma, pasando así a la siguiente fase.
El doctor Zagart inscribe a Zeo en los finales del Campeonato Mundial y revela que es su hijo. Rey y Reina se inscriben también en el Campeonato. Todos están decididos a ganar a toda costa.
Kai no deja de obsesionarse con Rey y Reina y los busca para combatir en cuanto tiene un Blade nuevo. La doctora K los encuentra antes y les ofrece que se unan a ella para capturar juntos los cuatro Bit Beasts sagrados. La pareja no acepta, pero cuando luchan con Kai y pierden, cambian de idea y la llaman.
Zeo empieza a entrenar con su padre. Este le entrega a Cerberus, el Bit Beast más poderoso de la piedra, pero Zeo tiene que aprender a controlarlo. Entretanto, los BladeBreakers tienen que hacer dos equipos para el Campeonato del Mundo y deciden que Tyson se empareje con Max y Kai con Ray. Poco después, Kai conoce a una extraña pareja, Rey y Reina, que lo desafían a un combate para robarle piezas de su Blade, pero éste queda tan destrozado en la batalla, que se van con las manos vacías.
Empezamos en mitad de una batalla entre Kane y Tyson. Este último va perdiendo hasta que Kai le dice que el único modo de vencer es que destruya el Cyber Bit Beast. Tyson recurre a toda su energía y lo destruye, pero eso hace que el edificio donde están se empiece a derrumbar y nuestros héroes tienen que salir corriendo después de recuperar a Draciel, que sigue preso en el laboratorio.
Tyson sigue luchando con Kane y los poderes del Bit Beast de éste se desarrollan a un ritmo alarmante. Dragoon está sufriendo tanto que Tyson le dice de mala gana que deje de luchar, pero el fiel Bit Beast hace acopio de fuerzas y sigue combatiendo. Tyson sigue su ejemplo y jura derrotar a Kane a toda costa.
El combate final enfrenta a Tyson contra Kane y su Cyber Dragoon. La batalla es feroz y en ella Tyson dice a Kai que el único modo de ganar es mejorando de técnica, no con la ayuda de Bit Beasts prefabricados.
Después de la victoria de Ray sobre Salima, los BladeBreakers llegan al cuarto nivel, donde Kai se enfrenta a Goki. El doctor B le hace un truco mental y Kai cree que está luchando con Wyatt. Tyson le cuenta lo que está pasando en realidad y Kai se sobrepone y derrota a Goki..
Ray se enfrenta a Salima en el segundo combate del torneo. Ray se entrega a fondo, no sólo por su equipo, sino por recuperar a la Salima que conoció una vez, antes de que estuviera controlada por el Cyber Bit Beast.
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