L'heure est aux souvenirs, aussi bien pour les communistes que les Gaullistes. Raymond n'est pas convaincu mais devient officiellement candidat à la mairie de Villeneuve. Pendant ce temps, Gustave est intimement persuadé par la nécessité d'un engagement politique. Côté procès, le tribunal s'apprête à rendre son jugement.
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Antoine et Raymond ont réussi à faire évader les prisonniers et tous rentrent triomphalement au maquis seul Marcel n'a pas pu s'échapper, Suzanne est anéantie. A l'école, l'amitié entre Marguerite et Lucienne se brise après que cette dernière ait découvert ce que Marguerite cachait depuis son arrivée. Daniel est autorisé à quitter le maquis pour tenter de faire libérer son frère. Il rentre à Moissey où seuls l'attendent les agents de la Milice… pendant que les chefs de maquis se réunissent pour décider de leur action du 11 novembre.
Antoine, Marie, Suzanne et les membres réseau réfléchissent à un plan pour faire évader Marcel , Raoul et Anselme de prison. A Villeneuve, Heinrich met Hortense dehors après avoir découvert son mensonge sur la provenance de la morphine elle se refugie chez Daniel, dans leur ancienne maison, où elle retrouve Gustave et Tequiero affamés et livrés à eux-mêmes. Suite à la mort de Joséphine et l'enquête sur les maquisards s'enlisant, Jean perd son titre de chef de la police. Eliane, sa domestique et informatrice, qui a la mort de Joséphine sur la conscience, tente de mettre fin à ses jours.
Suite à la mort de Joséphine et aux arrestations, le maquis doit déménager. Raymond est au plus bas et pense à quitter Villeneuve. Antoine ne se fait pas à l'idée d'avoir perdu sa sœur. Marcel, emprisonné avec Raoul (fils de Marie) et Anselme (membre du maquis), et condamné à mort, reçoit la visite surprise de Suzanne qui annonce qu'elle fera tout pour les libérer. Elle entre alors en contact avec Marie pour unir leurs forces.Daniel, toujours retenu, échafaude un plan d'évasion mais cela tourne mal … Son avenir est lié aux évolutions du camp. A Villeneuve, les douleurs d'Heinrich poussent Hortense à tout pour obtenir de la morphine … comme à céder au chantage de Chassagne.
Suzanne ne supporte plus les remarques blessantes de Marcel la mission commune qu'ils doivent accomplir tourne court. La vie suit son cours chez Daniel Sarah et les enfants préparent en secret sa fête d'anniversaire, Ezechiel s'apprête à quitter la maison… C'est alors que Daniel est contraint de se rendre dans le maquis, pour soigner un soldat allemand blessé et capturé par Antoine et ses hommes. Suite à son escapade dans le maquis, Joséphine et Anselme sont arrêtés et interrogés par la police. A l'école, la complicité entre Marguerite et Lucienne ne fait plus aucun doute.
La vie dans le maquis est de plus en plus pénibles. Antoine tente de mobiliser les troupes avec des entraînements quotidiens mais le moral est bas Claude propose de les initier au théâtre. Déstabilisée par la souffrance et les sarcasmes d'Heinrich, Hortense décide de lui trouver de la morphine, quel qu'en soit le prix. Joséphine ne supporte plus d'être sans nouvelles de son frère elle décide d'aller le retrouver, malgré les mises en garde de Raymond. Marguerite demande à Bériot de la faire entrer dans la résistance et se rapproche petit à petit de Lucienne
Claude et Antoine (et des camarades) se posent la question de l'entrée en résistance après une rencontre avec Marie. Finalement ils intègrent le maquis (les M.U.R) et une relation particulière s'instaure entre Marie et Antoine. Daniel (désormais installé à Moissey avec Sarah, Gustave et Te Quiero) accueille Ezéchiel (auteur de l'attentat contre Chassagne) blessé à l'épaule et recherché par la police.A l'école, Marguerite, la nouvelle venue, attise les soupçons de Lucienne sur sa véritable identité.
Antoine et Claude, toujours en fuite, se planquent dans une ferme puis dans la forêt. Mais très vite se pose la question de comment subsister et manger dans ces conditions. Les communistes (organisés en secret dans la forêt) attaquent un camion allemand … mais cela tourne mal et une fusillade éclate. Marcel et Suzanne s'en sortent, mais cette dernière est de plus en plus tiraillée par ses problèmes personnels depuis le retour de son mari.L'attaque du camion allemand provoque la colère d'Heinrich Muller qui exige des arrestations sommaires dans Villeneuve. Par ailleurs, il utilise Hortense dans le but d'obtenir d'elle de la morphine pour calmer ses douleurs de plus en plus vives.A l'école, Marguerite, la nouvelle venue, attise les soupçons de Lucienne sur sa véritable identité.
Marcel annonce à ses « camarades » qu'il est le nouveau chef du triangle de Villeneuve, reléguant Edmond au second rang. Alors que Jean et ses hommes sont sur la piste des gaullistes, les allemands envahissent la zone sud…
Avec l'aide de Marie, alias « Dominique », Vincent, le radio parachuté depuis Londres, doit émettre des informations importantes alors qu'Heinrich, revenu du front russe est déjà à sa recherche.
Alors que Daniel tente de soigner un soldat de la France libre parachuté sur Villeneuve, un homme se présente à l'école auprès de Bériot il veut rentrer en contact avec le chef du réseau gaulliste de Villeneuve, un certain « Dominique »…
Alors que l'école vit sous haute tension depuis les évasions de plusieurs détenus, Daniel tente de faire libérer Sarah, en vain…
Marie, aidée par Lucienne, met au point un plan pour sortir la jeune Hélène du camp de l'école, tandis que Bériot est arrêté et interrogé par la police. Pendant ce temps Jean organise le départ de Rita et de sa mère en Suisse.
Alors que Daniel, bouleversé par la séparation des familles à l'école, a décidé de donner sa démission, Jean, lui, n'a plus qu'une seule idée en tête : faire libérer Rita, une juive arrêtée par ses services et dont il est tombé éperdument amoureux.
Après avoir pris la fuite avec Bériot, Crémieux, blessé et recherché par la police, trouve refuge chez Marie. Pendant ce temps, la situation à l'école se dégrade. Les allemands ordonnent au sous-préfet Servier de séparer les enfants juifs de leurs parents, provoquant l'émoi et la consternation chez les habitants de Villeneuve et le Maire, Daniel Larcher.
En réponse à l'attentat qui a visé l'un des leurs, les Allemands exigent qu'une vingtaine d'otages français soient exécutés. Daniel tente de s'y opposer tandis que le retour de Jean à la tête de la police de la ville resserre l'étau sur les communistes.
Marcel, déjà recherché comme terroriste communiste, se retrouve désormais impliqué dans un attentat contre deux officiers allemands. Pendant ce temps, Lucienne accepte d'épouser Bériot, le directeur de l'école…
Les services secrets allemands sont sur la piste de Marcel, dénoncé par un membre du réseau et désormais identifié comme terroriste communiste.
Pendant que Daniel enquête sur les causes de la baisse dramatique du ravitaillement à Villeneuve, les liaisons d'Hortense avec Heinrich et de Lucienne avec Kurt sont révélées au grand jour.
Alors que Suzanne et Marcel sont pris dans une rafle et interrogés à la Kommandantur, Hortense entame une liaison avec Heinrich, responsable du SD.
Lucienne, dont sa liaison avec Kurt a été découverte par Bériot, le directeur de l'école, hésite à avorter de l'enfant qui va naître de son union scandaleuse.
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