Grabouillon parie avec Pétunia de ne pas faire de bêtises jusqu'au coucher du soleil, mais Bagou lui tend des pièges. Poussé à bout, il goûte un gâteau interdit et invente une crise de somnambulisme. Lors d'un quiz, il devient super intelligent grâce à un champignon, mais sa vanité inquiète Pétunia. Fatigué, il fabrique un radeau, espérant convaincre Bagou de l'aider.
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Les enfants découvrent une légende médiévale et jouent aux chevaliers. Une dispute éclate entre Messire Godefroy (Blaise) et le Fou de la Reine (RNS), menaçant un duel. Lulu, la Reine, essaie de les réconcilier. Par ailleurs, Lulu, connue pour ne pas garder les secrets, doit cette fois garder celui que lui confient les belettes : RNS est amoureux d'elle.
Le Ara ne peut pas animer sa radio à cause d'une allergie. Coupable : Mainate, Mme Hippo ou Lynx ? Hermine a le hoquet et cherche un remède. La guitare du vampire, qui dérange la nuit, est sabotée. Qui est responsable ? Pendant ce temps, Hermine doute du romantisme de Sherlock et tente de le toucher.
Rien-Ne-Sert offre un cadeau à Lulu, qui ne lui plaît pas, mais elle n'ose pas le dire. Le malentendu grandit, et RNS en veut à Lulu. Comment vont-ils se réconcilier ? Inspiré par le stéthoscope qui écoute la sève des arbres, RNS veut écouter le cœur de Lulu… mais il lui faut le stéthoscope pour ça.
Grabouillon rêve de grimper plus haut qu'un chat et s'entraîne, mais sans succès complet. Fascinés par les « attrape-rêves » de Gonzague, lui et Bagou partent les chercher malgré la peur. Réveillé par une pluie de balles de golf, Grabouillon joue contre des concurrents inattendus. Il crée aussi une montgolfière pour Zazimut, mais une tempête menace l'île.
Frou-Frou montre comment faire du parfum avec des pétales dans de l'eau salée. Lulu organise une grande cueillette, mais les abeilles de la nouvelle ruche de Brico ne l'entendent pas de cette oreille. Plus tard, Lulu et Rien-Ne-Sert jouent avec le vent, mais quand une bourrasque arrive, Ni Oui, en aidant Lulu, se retrouve coincé en haut d'un arbre !
Au XVIIIe siècle, poursuivi par des gardes, Coda est sauvé par des mousquetaires mais doit se déguiser en femme pour échapper à ses poursuivants. Sur la route 66, il inspire Hendrix mais se fait un ennemi. À la Zone 51, il tente de s'évader avec l'alien de Roswell. Capturé par des Vikings, il affronte loups et rivière, toujours en fuite !
Grabouillon parie avec Pétunia de ne pas faire de bêtises jusqu'au coucher du soleil, mais Bagou lui tend des pièges. Poussé à bout, il goûte un gâteau interdit et invente une crise de somnambulisme. Lors d'un quiz, il devient super intelligent grâce à un champignon, mais sa vanité inquiète Pétunia. Fatigué, il fabrique un radeau, espérant convaincre Bagou de l'aider.
Rien-Ne-Sert prépare un cadeau surprise pour Lulu, sans lui en parler. Curieuse, Lulu fait tout pour découvrir ce que son ami cache. Ensemble, ils décident de jouer une farce à leurs amis en leur faisant croire qu'ils ont invoqué un monstre. Mais quand des événements étranges surviennent, ils se demandent : et si un vrai monstre rôdait vraiment ?
Carmélito libère un génie de lampe, mais gaspille deux vœux dans ses disputes. Le génie disparaît avant le dernier souhait, mais Carmen le retrouve avec un festin. Pendant ce temps, Cokpapy se dispute avec sa sœur Roussie, venue garder le poulailler. Enlevée par Coléra, elle est sauvée grâce à sa cornemuse. Réconciliés, frère et sœur retrouvent leur complicité d'enfance.
Après avoir vu une « crotte géante » en forêt, Lulu et ses amis croient qu'un monstre, voire un dragon, rôde près du cirque en ville. Lulu et Rien-Ne-Sert, vantards, doivent le capturer, mais ils essaient surtout d'éviter le monstre tout en paraissant courageux. Plus tard, la bande découvre que Frou-Frou est triste à cause de l'automne et décide de lui redonner le sourire.
Pour gagner l'éclat du miroir, Marcus doit sauver le chef des Elfes, aidé d'Ephi qui guide le groupe dans la forêt d'Espictroll. Mais Marcus et Gratrok sont dissipés, causant des soucis. Ensuite, Marcus affronte le shérif Vipkrad au Royaume Bleu. Il doit choisir entre s'allier aux villageois ou aux bandits, risquant de perdre leur confiance.
Lulu et ses amis trouvent une boule de cristal dans l'atelier de Brico et croient qu'elle donne au castor le pouvoir de se dédoubler. Ils veulent l'essayer. Lulu rêve que Rien-Ne-Sert et Frou-Frou sont amoureux, puis entend leur rendez-vous secret. Jalouse, elle convainc Blaise d'agir. Mais ils surprennent les deux en train de réparer une bêtise.
Carmélito, fou amoureux de Coquillette, devient l'inspirateur de Shakespeare et incarne Roméo. Pendant une répétition, Coquillette est capturée par les rats, mais Carmélito la sauve héroïquement. Plus tard, Coquenpâte et Bangcoq, fugueurs enfermés dehors, tombent dans un piège des rats. Heureusement, Carmen, Carmélito, Bélino et Tom Sawyer volent à leur secours !
Qui-sait-tout est vexé : ses histoires sont mises en doute, surtout celle de la « plante qui danse ». Lulu et ses amis veulent l'aider à prouver la vérité. Pendant ce temps, Lulu fait découvrir aux copains un nouveau jouet, les Boubouzes, qui provoquent une vraie folie. Jusqu'où cela ira-t-il ?
Après une visite au musée, Pétunia rêve d'être paléontologue. Grabouillon, sûr de ses talents, découvre un « Grabouillontosaure », une civilisation lilliputienne et un temple maudit… enfin, un placard à ranger ! Pétunia écrit une rédaction sur lui, aidée de Cunégonde. Fatigué de ses devoirs, Grabouillon tente un problème de maths avec Bagou. Puis il perd le drone… qu'il avait pris !
Les enfants croient comprendre que la maîtresse, lassée de leurs bêtises, va déménager et les quitter. Branle-bas de combat pour la convaincre de rester.Afin de savoir lequel de Lulu ou de Rien-ne-sert participera au grand jeu concours de la préservation de l'eau, la maitresse organise un quizz. C'est une bataille acharnée que se livreront les deux concurrents. Lequel remportera la victoire ?
La Mouffette découvre ses nains de jardin couverts de peinture. Le coupable a un klaxon qui joue la Cucaracha... Hermine devient suspecte ! Pendant ce temps, Éléphant se fait voler son ticket de loterie par un "extraterrestre". Sherlock soupçonne vite un déguisement. Deux enquêtes, et l'occasion pour Sherlock de parler des phénomènes inexpliqués !
Grabouillon veut partir en classes de neige avec Pétunia, mais il n'est pas invité. Il tente de l'en empêcher, puis comprend sa déception. En aidant Pétunia, il fait tomber son livre d'histoire à l'eau et essaie d'en fabriquer un faux. Avec Bagou, ils perdent son stylo fétiche qui donne vie aux dessins. Enfin, Grabouillon prépare un déjeuner surprise, mais ça tourne au pique-nique !
Lulu a une super idée : fonder un club nature ! Hélas, faute de se mettre d'accord sur la mission de ce club, chacun décide de monter le sien...Les voyages forment la jeunesse. RNS se met en tête de partir naviguer en solitaire... Mais lulu et les copains vont lui faire comprendre qu'on n'abandonne pas ainsi ses amis...
Les Cochons d'Inde voient leur tyrolienne sabotée ! Sherlock soupçonne leurs voisins grincheux : Tortue, Vieux Cheval ou Lynx. Au même moment, son maître Boule de Pureté débarque pour lui faire passer sa dernière épreuve... Sera-t-il à la hauteur ? De son côté, Hermine cherche un nouveau partenaire pour le concours de danse. Sherlock s'y essaie... maladroitement !
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