Jiraiya und Naruto sind auf dem Weg in die Stadt, um Tsunade zu finden. Das dürfte eigentlich nicht so schwierig sein, denn sie ist eine berüchtigte Zockerin und geht immer erst einmal in die Spielcasinos
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Zwischen Buntan und Sarada entbrennt ein gnadenloser Kampf um Leben und Tod. Doch durch ihr gut trainiertes Sharingan kann Sarada immer wieder den Blitzen ausweichen. Buntan ist gleichzeitig fasziniert und angewidert von Saradas Kampfkünsten. Sie sieht eine angeborene Fähigkeit wie das Sharingan als unfairen Vorteil und einfacheren Weg zu großer Kraft.
Shizuma erklärt Kirigakure den Krieg und verkündet sein Ziel: das Blutnebeldorf wieder erblühen zu lassen. Boruto und Sarada überreden Chojuro, ihnen zu helfen, Shizumas Bande zu beseitigen und Kagura zu retten. Doch schnell müssen sie feststellen, dass die neuen Sieben Shinobi-Schwertkämpfer nicht zu unterschätzen sind.
Kagura beschließt, Chojuros Erbe als Träger eines der sieben Shinobi-Schwerter von Kirigakure anzutreten, und beginnt mit dem Schwert Hiramekarei zu üben. Doch Shizuma hat andere Pläne und will Kagura auf seine Seite ziehen. Dabei appelliert er geschickt an dessen Schuldbewusstsein. Shizumas Plan ist es, einen neuen Krieg anzuzetteln und als Auslöser plant er Borutos Tod!
Mit Kaguras Hilfe gelingt es Boruto und seinen Freunden zwar, Denki vor Hachiya und seinen Gefolgsleuten zu retten, doch Shizuma ist fest dazu entschlossen, in Kirigakure das Chaos zu entfesseln. Kagura gesteht unterdessen, dass er der Enkel des vierten Mikuzage, Yagura, ist und Angst davor hat, sein Schwert zu benutzen, da es ihm in der Vergangenheit bereits großes Unglück beschert hatte.
Bei ihrem Ausflug nach Kirigakure steht der Besuch im Büro des neuen Mizukage an. Dort treffen sie neben Chojuro auch auf Mei, die ehemalige Mizukage. Chojuros Rede über die Einheit der Dörfer langweilt Boruto jedoch und so hat der Kage ein Nachsehen und verschont die Schüler mit weiteren Ansprachen. Als Kagura später die Geschichte des Mizukage weitererzählt, gerät Iwabee ins Grübeln.
Naruto hofft, die Beziehungen zum Wasserreich verbessern zu können und will Boruto und seine Klassenkameraden auf einen Ausflug nach Kirigakure schicken. Schuldirektor Iruka gibt sein Einverständnis und die Schüler machen sich auf den Weg. Vor Ort lernen sie Kagura kennen, der sie durch das Dorf führen soll. Was jedoch einst als Blutnebeldorf bekannt war, hat sich völlig verändert.
Naruto und Jiraiya sind noch immer auf der Suche nach Tsunade und während ihrer Reise versucht Naruto, ein besonders schwieriges Jutsu zu lernen. Sie kommen in eine Stadt in der sie erfahren, dass Tsunade zwar schon wieder weg ist, aber noch nicht sehr lange… Jiraiya beschließt, auf das Schloss zu gehen, um von dessen Turm aus die Gegend zu erkunden und Tsunade vielleicht zu entdecken. Leider ist das Schloss ein bisschen explodiert, nachdem Orochimaru und Kabuto dort aufgetaucht sind, die ebenfalls nach Tsunade suchen. Sie soll Orochimarus Arme heilen
Jiraiya sucht nach wie vor nach Tsunade, jedoch bisher ohne Erfolg, und Naruto trainiert wie ein Verrückter, um sich gut genug konzentrieren zu können, damit der Gummiball endlich platzt. Doch hinter ihrem Rücken bahnt sich Unheil an, denn Orochimaru hat sich ebenfalls auf den Weg gemacht, um Tsunade zu finden. Er hat große Schmerzen im Arm, denn der Fluch des Hokage wirkt nachhaltig und Tsunade soll seinen Arm heilen.
Jiraiya will Naruto ein sehr schwieriges Jutsu beibringen, das einst der Hokage der vierten Generation entwickelt hat. Es ist so schwer, dass man es in drei Stufen lernen muss – und Naruto verzweifelt schon an der ersten, zumal Jiraiyas Ehrgeiz, ihn beim Training zu unterstützen, wie üblich gleich Null ist. Jiraiya hat in der Stadt einen Laden entdeckt, in dem es ganz bezaubernde Mädchen gibt, und so trainiert Naruto alleine vor sich hin und macht dabei erstaunliche Entdeckungen
Jiraiya und Naruto sind auf dem Weg in die Stadt, um Tsunade zu finden. Das dürfte eigentlich nicht so schwierig sein, denn sie ist eine berüchtigte Zockerin und geht immer erst einmal in die Spielcasinos
Itachi hat Naruto gefunden und der ist nun in ernsten Schwierigkeiten – doch dann taucht Jiraiya auf und das Blatt wendet sich. Allerdings hat auch Sasuke seinen Bruder Itachi inzwischen ausfindig gemacht und will unbedingt gegen ihn antreten – was er auch tut und prompt verliert.
Naruto ist mit Jiraiya in einem sehr quirligen Dorf in einem Hotel abgestiegen. Jiraiya hat ihn aufs Zimmer geschickt, um dann nochmal auszugehen. Naruto ist ziemlich sauer und als es kurz darauf klopft, glaubt er, Jiraiya sei früher zurückgekommen – doch es ist Itachi, der Bruder von Sasuke, der hinter Naruto her ist
Naruto ist mit Jiraiya unterwegs, um weitere Jutsus von ihm zu lernen. Sie gelangen in ein merkwürdiges Dorf, in dem Jiraiya unbedingt übernachten will. Zu Hause in Konoha erfährt Sakura, dass es Naruto war, der sie vor Gaara gerettet hat und nicht Sasuke. Und Sasuke erfährt durch Zufall, dass sein Bruder Itachi wieder aufgetaucht ist und offenbar hinter Naruto her ist. Sasuke macht sich sofort auf die Suche nach Naruto, denn Itachi führt mit Sicherheit nichts Gutes im Schilde und Sasuke will Naruto unbedingt zuerst finden
Itachi und Kisame, die beiden geheimnisvollen Typen, die wieder in Konoha Gakure aufgetaucht sind, sorgen sofort für Unruhe. Kakashi lässt sich aber nicht beirren. Er möchte herausfinden, was die beiden in Wirklichkeit wollen. Aber das ist nicht einfach. Es kommt zum Kampf, in dem alle Mittel eingesetzt werden. Vor allem das Sharingan Itachis scheint unüberwindlich. Kakashi kämpft bis zum Äußersten und muss erschöpft aufgeben. Da erscheint Guy und setzt mit seinem Jutsu die ‚Fremdlinge‘ außer Gefecht, die daraufhin das Dorf verlassen.
Die Ältesten des Dorfes Konoha-Gakure machen sich Gedanken, was zu tun ist, um wieder Sicherheit und Stärke zu erreichen. Als erstes muss ein neuer Hokage ernannt werden, und das soll Jiraya werden. Der aber weigert sich, weil er sich nicht für geeignet hält. Er schlägt das Mädchen Tsunade vor, von der man aber nicht weiß, wo sie ist. Er erklärt sich bereit, Tsunade zu suchen – allerdings nicht alleine, sondern gemeinsam mit Naruto. In der Zwischenzeit kommen zwei sonderbare Gestalten in das Dorf Konoha-Gakure und sorgen für Unruhe. Es sind alte Bekannte, die schon einmal für Ärger gesorgt haben.
Obwohl seine Kräfte immer schwächer werden, gibt der Hokage nicht auf. Derweil steht Sasuke Gaara gegenüber, der zu einem furchterregenden Monster geworden ist und ihm das Leben wirklich schwer macht. Doch als Sasuke gerade glaubt, Gaara würde ihn besiegen, tauchen endlich Naruto und Sakura auf.
Der Hokage versucht nach wie vor, Orochimaru zu besiegen, doch er droht zu scheitern. Die Kraftanstrengung ist so groß, dass er selbst nicht mehr glaubt, es schaffen zu können. Und auch Shino, der anstelle von Sasuke gegen Kankuro angetreten ist, hat so seine Probleme, denn Kankuro ist ein hervorragender ‚Marionettenspieler‘. Gaara ist inzwischen wieder erwacht und so steht Sasuke nun dem Gegner gegenüber, mit dem er noch eine Rechnung offen hat.
Im Kampf gegen Orochimaru greift der Hokage jetzt zum ultimativen Jutsu, dem Jutsu der Versiegelung des Totengottes. Mit Hilfe dieses Gottes, soll Orochimarus Seele in dessen Besitz übergehen. Allerdings bestimmt das Jutsu auch, dass die Seele dessen, der es angewandt hat, ebenfalls dem Totengott zufällt. Doch der Hokage ist bereit, dieses Opfer für Konoha-Gakure zu bringen.
Der Hokage steht noch immer im Kampf gegen Orochimaru. Dieser verachtet ihn, weil er ihn damals nicht zum Hokage der vierten Generation ernannt hat – und der Hokage erinnert sich daran, warum er ihm damals diese Ehre verweigert hat. Orochimaru war ein Shinobi mit großen Fähigkeiten, doch er schien schon immer etwas Böses in sich getragen zu haben. Der Hokage beginnt zu ahnen, was Orochimaru in den vergangengen Jahren getan hat – er hat das Jutsu der Unsterblichkeit perfektioniert und kann nun seine Seele in andere Körper transferieren, um auf diese Weise ewig zu leben
Der Kampf zwischen dem Hokage und Orochimaru ist in vollem Gange, wobei eigentlich nicht Orochimaru kämpft, denn er hat die Hokage der ersten und zweiten Generation als vertraute Geister herbeigerufen. Der Hokage hat gegen diese Übermacht wenig Chancen, doch auch er hat einen vertrauten Geist: Enma, den König der Affen. Und mit dessen Hilfe scheint sich das Blatt zu wenden
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