Während Orochimaru weiter seine finsteren Pläne verfolgt, versucht Jiraiya Naruto beizubringen, dass er mit seinem vertrauten Geist praktisch „synchron“ sein muss, indem er dessen Gefühle nachvollzieht und so mit ihm im Gleichklang ist. Jiraiya ruft die Kröte Gamariki herbei, damit sie mit Naruto trainiert. Dabei kommt es wieder einmal zum Streit zwischen den beiden.
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Naruto trainiert unter Anleitung von Jiraiya mit Gamatatsu den Gleichklang, den er mit seinem vertrauten Geist haben sollte. Das beginnt damit, dass er die Bewegungen von Gamatatsu synchron ausführen soll. Um das zu üben, singen die beiden zunächst ein Lied, was Naruto ziemlich nervt, aber wenn es der Sache dient… Der nächste Schritt ist es, die Gefühle des Anderen zu erahnen und entsprechend darauf zu reagieren. Doch wie analysiert man die Gefühle einer Kröte…
Während Orochimaru weiter seine finsteren Pläne verfolgt, versucht Jiraiya Naruto beizubringen, dass er mit seinem vertrauten Geist praktisch „synchron“ sein muss, indem er dessen Gefühle nachvollzieht und so mit ihm im Gleichklang ist. Jiraiya ruft die Kröte Gamariki herbei, damit sie mit Naruto trainiert. Dabei kommt es wieder einmal zum Streit zwischen den beiden.
Naruto ist mit Jiraiya wieder auf Reisen, in der Hoffnung, dass dieser mit ihm trainiert und ihm neue Kampftechniken beibringt. Doch Jiraiya interessiert sich wie immer nur für hübsche Mädchen. Außerdem ist Narutos Arm immer noch nicht verheilt, was ein intensives Training unmöglich macht. Derweil sind Kakashi, Shino, Kiba und Hinata unterwegs und versuchen, das Versteck von Orochimaru ausfindig zu machen…
Tsunade erhält die Nachricht, dass ein Anbu vermutlich das Versteck von Orochimaru entdeckt hat. Sie entschließt sich, ein Suchteam zusammenzustellen, das das Versteck lokalisieren soll. Da sich dort vermutlich auch Sasuke aufhält, will Kakashi diese Mission vor Naruto geheim halten, weil er sonst natürlich dabei sein möchte…
Naruto hat es tatsächlich geschafft, Kakuzu zu besiegen. Er ist erschöpft, aber glücklich, doch als er und das Team wieder in Konoha ankommen, macht Tsunade eine seltsame Entdeckung: Sie lässt Kakuzu untersuchen und stellt fest, dass sämtliche Chakra-Zellen Schädigungen haben. Die sind auf das neue Jutsu von Naruto zurückzuführen. Er hat selbst auch merkwürdige Verletzungen am Arm und Tsunade vermutet, dass das jedes Mal passieren wird, wenn er das neue Jutsu benutzt – und nicht nur das, sie fürchtet, dass er auch die Fähigkeit der Chakra-Manipulation verlieren könnte…
Ein neuer Auftrag führt Chocho, Inojin und Shikadai direkt in das Windreich. Dort ist es ihre Aufgabe, die verschollene Otsutsuki-Puppe aufzuspüren, bevor diese in die falschen Hände gerät. Auf ihrer Reise treffen die Drei unerwarteterweise auf Deepa, welcher denselben Plan verfolgt. So ist er direkt zur Stelle, als das Team die Marionette mit der Hilfe einer Gruppe von Shinobi aus Sunagakure entdeckt.
Da Boruto und Sarada keine Niederlage mehr einstecken möchten, beginnen sie ein hartes Training. Während Narutos Sohn sein Rasengan für den nächsten Kampf zu verbessern versucht, ist Sarada unter der Anweisung von Sasuke fleißig dabei, die Technik des Chidori zu erlernen. Derweil versuchen Konohamaru und Mugino in Victors Forschungseinrichtung mehr über dessen Beweggründe herauszufinden.
Im Kampf wurden Boruto und Sarada von Deepa übel zugerichtet. Da ihnen Yubina in dieser Notlage nur bedingt helfen kann, werden sie zur besseren Versorgung nach Konoha gebracht. Trotz ihres verheerenden Scheiterns ist der Siegeswille der beiden nicht gebrochen und sie beschließen, von nun an umso zielstrebiger zu trainieren. Andernorts wird die Lage zwischen Victor und Deepa immer angespannter.
Nach anfänglicher Skepsis bezüglich der Identität des Gegenübers, fallen sich Hiruga und Asaka glücklich in die Arme, doch der fröhliche Moment währt nur kurz. Einige Augenblicke später taucht Deepa auf, der dem fröhlichen Zusammensein ein Ende bereitet. Als wäre das nicht genug, gesellt sich auch Victor zu der Runde und offenbart seine Zusammenarbeit mit Deepa.
Die Ninja aus Konoha sind den letzten beiden Dieben dicht auf den Fersen. Im Bewusstsein dieser Tatsache bleibt Hiruga zurück, um Asaka mit den Hashirama Zellen einen Vorsprung zu verschaffen. Wie seine Brüder scheut auch er nicht davor zurück, sein Leben zu geben, damit ihre Mission gelingt. Es liegt nun an Boruto, Hiruga von diesem Himmelfahrtskommando abzubringen.
Dem Team ist es gelungen, einen der Räuber einzuholen. Die Erfolgsaussichten auf einen schnellen Sieg gegen den Unruhestifter sind gut, denn allein scheint der Shinobi aus dem Dunstreich gegen seine fünf Gegner keine Chance zu haben. Doch Yuga hat ein Ass im Ärmel: das verbotene Jutsu des Todes. Boruto und seine Freunde müssen nun geschickt vorgehen, um das heraufbeschworene Monster zu besiegen.
Gerade als sich Boruto, Mitsuki und Sarada vor ihren Verfolgern sicher fühlen, werden sie aus dem Hinterhalt angegriffen. Es braucht viel Überzeugungsarbeit, um den drei fremden Shinobi klarzumachen, dass jemand anderes für den Diebstahl der Hashirama Zellen verantwortlich ist. Da beide Gruppen sich einig sind, dass die kriminelle Bande aufgehalten werden muss, schließen sie sich zusammen.
Boruto und Konohamaru sind nach dem heimtückischen Mord an Lady Sakuya und dem Diebstahl der Hashirama Zellen auf der Flucht. Da sie nun vom gesamten Dorf verfolgt werden, müssen sie mit Sarada und Mugino einen neuen Plan aushecken. In der Hoffnung, die eigentliche Diebesbande aufzuspüren, trennen sich die Wege der Vier erneut, doch die Gefahr ist groß, selbst entdeckt zu werden.
Konohamaru und Boruto können den Butler von ihrer Glaubwürdigkeit überzeugen, woraufhin dieser sie in das Schloss seiner Herrin führt. Mithilfe einer List verschafft sich Boruto Zugang zu Lady Sakuya, trifft dort aber nur noch auf ihren leblosen Körper. Als der Butler seine tote Gebieterin auffindet, liegt der Verdacht nahe, dass der Shinobi für diese Misere verantwortlich ist.
Durch das Kätzchen Mikazuki wird Mitsuki auf einen schwer verletzten Mann aufmerksam. Er zögert keine Sekunde, dem Unbekannten in seiner Not zu helfen. Als es diesem wieder besser geht, trennen sich die Wege der beiden und Mitsuki wendet sich einem Auftrag um einen mysteriösen Serienmörder zu. Noch ahnt der Shinobi nicht, dass Samidare bei der Lösung dieses Falles eine bedeutende Rolle spielt …
Ein Schnupperkurs an der Akademie soll Himawari für die Kunst der Shinobi begeistern. Während Eho und Yuina darum wetteifern, die anderen Teilnehmer in den Herausforderungen zu übertrumpfen, ist Narutos Tochter noch nicht vollkommen von diesem Beruf überzeugt. Erst Direktor Iruka kann das Mädchen dazu überreden, dem Ganzen eine Chance zu geben.
Weil die Stärke von Team 15 in den letzten Monaten zu wünschen übriglässt, schlägt Tsubaki einen Konkurrenzkampf vor: Die Mädchen sollen sich miteinander darum messen, wer die Beste ist. Die junge Kriegerin hofft, dass die Teamleistung dadurch gesteigert wird. Als das Ganze allerdings einen gegenteiligen Effekt hat, muss die Samurai lernen, dass Zusammenarbeit manchmal eben doch das Wichtigste ist.
Weil mindestens ein Shinobi aus jeder Gruppe Genin medizinische Ninjutsu beherrschen muss, besucht Sarada ein Seminar dazu. Sie weiß auf dem Papier zwar sehr viel über das Thema, beherrscht die Praxis allerdings weniger sicher. Da tut es der jungen Ninja nicht gerade gut, dass ausgerechnet ihre Mutter den Unterricht leitet und dabei ein wachsames Auge auf sie wirft.
Boruto erreicht Tento gerade noch rechtzeitig und stellt sich dem Kampf gegen Shojoji. Den Anführer der Mujina-Bande zu besiegen ist allerdings eine Herausforderung für den Sohn des siebten Hokage, denn sein Gegner schafft es mit Leichtigkeit, alle Angriffe auf ihn einfach zu kontern. Als dann auch noch das Mal auf Borutos Hand verrücktspielt, sieht es für den Shinobi und seinen Freund nicht gut aus …
Boruto freut sich darüber, dass seinem Team ein wichtiger Auftrag zugeteilt wurde. Kurz vor Missionsbeginn erfährt er jedoch, dass die Mujina-Bande Tento verschleppt hat, um den Daimyou zu erpressen. Schweren Herzens lässt der Shinobi daraufhin seine Freunde allein losziehen, während er sich daran macht, seinem Schützling zu helfen. Die Befreiungsaktion ist jedoch alles andere als ungefährlich …
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