Das Duell zwischen Yusho und Leo Akaba scheint unausweichlich. Doch zuvor enthüllt Leo endlich den Hintergrund der Vierlinge Zuzu, Celina, Lulu und Rin sowie Yuya, Yuto, Yugo und Yuri …
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Das Duell zwischen Declan und Riley geht weiter, aber nicht lange: Der große Bruder entscheidet es rasch für sich. Als nächstes erreicht Yuri endlich Yuya und will ihn herausfordern, doch Yusho stellt sich ihm in den Weg und fordert ihn zuerst auf.
Declan will mit seinem Bruder Riley den Reaktor des Professors abschalten. Doch Riley ist der Meinung, Ray, die Tochter des Professors, würde zu ihm sprechen und ihn auffordern, den Reaktor unbedingt weiter laufen zu lassen. Die beiden Brüder können sich nicht einigen, und es kommt zum Kampf.
In das Duell zwischen Yugo und Yuri mischen sich Kite und Aster Phoenix ein und es gelingt ihnen tatsächlich, Yugo aus seiner Trance herauszuholen. Yuri antwortet jedoch mit einem starken Gegenschlag, den nur Yugo übersteht …
Das Duell zwischen Declan und dem Professor geht weiter. Yuya hat sich erneut von seiner Wut einnehmen lassen und ebnet das Duell-Feld mit seinem neuesten Drachen ein. Doch da schreitet Yusho ein und bricht den Kampf ab …
Endlich beginnt der Kampf zwischen Leo, Declan und Yuya. Bereits nach kurzer Zeit versucht Zark, die Kontrolle über Yuya zu übernehmen. Es macht den Anschein, als könne Yuya unter Zarks Einfluss das Duell gewinnen …
Das Duell zwischen Yusho und Leo Akaba scheint unausweichlich. Doch zuvor enthüllt Leo endlich den Hintergrund der Vierlinge Zuzu, Celina, Lulu und Rin sowie Yuya, Yuto, Yugo und Yuri …
Yugo kann in letzter Sekunde verhindern, dass Yuri Sora in eine Karte verwandelt. Er fordert Yugo zum Duell auf. Doch als die Drachen der beiden aufeinandertreffen, verwandeln sich Yuri, Yoga, Yuya und Yuto wieder …
Der Kampf zwischen Celina, Lulu und Yuya mit seinem Geisterpartner Yuto geht weiter. Als die beiden Jungs kurz vor der Niederlage stehen, erfährt Yuya, dass auch Zuzu mit einem Gehirn-Parasiten infiziert wurde. Da dreht er durch …
Shay dachte eigentlich, dass er seine Schwester Lulu von ihrem Gedanken-Kontrollier-Parasiten befreit hat, doch der Doktor hat sie immer noch unter Kontrolle. So stellt sie sich dem Kampf gegen Yuya und seinem Körper-Mitbewohner Yuto …
Yuri stellt sich Yusho und seinen Gefährten in den Weg. Es kommt zum Duell mit Alexis und Sora, die die Herausforderung zum Kampf gerne annehmen.
Obwohl B.B. komplett durchdreht, schafft es Yuya, die Battle-Bestie zu schlagen.
Jack kämpft gegen B.B. und fügt der Battle-Bestie erheblichen Schaden zu. Doch als sich auch Sergeant Sanders in das Duell einmischt und B.B. herumkommandiert, greift dieser statt Jack plötzlich seinen ehemaligen Ausbilder an …
Yuya und seine Mitstreiter sind immer noch im Dschungel an der Duell-Akademie gefangen. Ihr mysteriöser Gegner verwandelt einen nach dem anderen in Karten. Selbst Crow fällt ihm zum Opfer, kann ihn aber aus den Schatten herauslocken. Der Gegner ist ein ehemaliger Schüler der Duell-Akademie …
Shay hat seine Schwester Lulu endlich wieder gefunden. Doch auch sie steht, wie Rin und Celina, unter der Gedanken-Kontrolle des Doktors. Nur ein Duell kann helfen, sie wieder zu Verstand zu bringen.
Nachdem die Zwillingsschwestern Grace und Gloria Tyler sowohl Saya und Alan als auch Sylvio und Gong besiegt haben, stellen sich ihnen jetzt Yuya und Shay entgegen. Und obwohl es erst nach einer vernichtenden Niederlage aussieht, kann Yuya mit seinen Show-Duell-Künsten das Duell herumreißen und einen spektakulären Sieg einfahren. Wodurch er allerdings die Aufmerksamkeit von Aster Phoenix auf sich zieht …
Saya, eine Freundin von Shays entführter Schwester Lulu, will endlich auch im Kampf gegen die Invasoren mitmischen. Gemeinsam mit ihrem Freund Alan tritt sie gegen zwei schöne und gefährliche Vollstreckerinnen der Duell-Akademie an, die Tyler Schwestern.
Nachdem Zuzu Yusho in der Fusionsdimension gefunden hat, erzählt er ihr, wie es ihn dorthin verschlug. Er enthüllt, dass er früher ein Freund von Leo Akaba, dem Professor der Duell-Akademie war und mit ihm gemeinsam am ARC-Projekt gearbeitet hat.
Kite und Shay begegnen sich zufällig und Shay will versuchen, Kite von seiner einzelgängerischen Jagd auf Duell-Akademie-Kämpfer abzubringen und nach Hause zu holen. Das kann nur eins heißen: Duell! Doch Shay zieht den Kürzeren und um ein Haar verwandelt Kite ihn in eine Karte. Doch dann lässt er Gnade walten und zieht weiter seiner eigenen Wege …
Yuya stiefelt durch die Ruinenlandschaft von Heartland und begegnet einem mysteriösen, verhüllten Duellanten, der eine offene Rechnnung mit Yuyas Vater zu haben scheint und Yuya darum sofort zum Duell herausfordert. Er erweist sich als formidabler Gegner, und das Duell endet unentschieden. Yuya kann noch aufschnappen, dass sein Gegner ein hoher Offizier der Duell-Akademie war: Aster Phoenix …
Nachdem Kite spurlos verschwunden ist, werden Yuya, Sylvio und Gong mit den Resten der Widerstandsbewegung der XYZ-Dimension bekannt gemacht. Das Bild ist traurig: Es sind kaum noch Kämpfer übrig, und von echtem „Widerstand“ kann keine Rede sein. Zuzu findet sich unterdessen ausgerechnet in der Höhle des Löwen, in der Fusions-Dimension, wieder …
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