Durch Kurama wird Kawaki bewusst, welche Herausforderungen auch Naruto im Laufe seines Lebens durchmachen musste. Zwar verleiht der Geist dem Hokage unvorstellbare Kräfte, jedoch kommt dies mit dem Preis der Einsamkeit. Erst jetzt erkennt Kawaki die starke Verbindung zu Naruto und es fällt ihm leichter denjenigen zu offenbaren, der ihm das „Karma“-Mal verliehen hat: Jigen.
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Mit Deltas Ankunft ist die Zeit des friedlichen Trainierens vorbei. Nun muss Naruto eingreifen, um seine Familie, aber auch seinen Gast zu beschützen. Allerdings hat seine Gegnerin ein besonderes Ass im Ärmel, denn durch die Ninja-Werkzeugtechnik in ihrem Körper können ihr Narutos Attacken nur wenig anhaben. Als sich Delta dennoch in die Enge getrieben fühlt, kennt sie keine Skrupel mehr und riskiert Himawaris Leben.
Boruto und Kawaki sehen ein, dass sie zusammenarbeiten müssen, um dem Geheimnis des „Karma“-Mals auf den Grund zu gehen. In einem Trainingskampf bündeln sie all ihre Kräfte, doch Kawaki hat seine Fähigkeiten besser im Griff. Unter Narutos strengem Blick geben sich die beiden das Zeichen der Versöhnung, welches auf Boruto ungewöhnliche Auswirkungen hat. Lange bleibt ihm nicht, sich darüber Gedanken zu machen, denn Delta ist bereits auf dem Weg …
Trotz der hochmodernen Chakra-Sensoreinheit Konohas gelingt es Koji problemlos, in das Dorf einzudringen. Delta hat hierbei ihre Schwierigkeiten, weswegen sie von außen zusehen muss, wie sich ihr Freund auf die Suche nach Kawaki macht. Derweil sind Boruto und Naruto mit einer Trainingseinheit des Shinobi-Handgemenges beschäftigt. Auch Kawaki ist mit von der Partie und hat für Boruto einen hilfreichen Tipp.
Auf einem Spaziergang durch Konoha begegnen Kawaki und Naruto Sarada und Chocho. Nach einer schnellen Stärkung macht sich die Gruppe auf den Weg zum Blumenladen, um den eigentlichen Grund für den Ausflug zu erledigen: den Kauf einer neuen Vase für Himawari. Doch der harmonische Ausflug scheint nur die Ruhe vor dem Sturm zu sein, denn Karas Anhänger sind weiterhin auf der Suche nach dem Wunderjungen …
Kawakis Zusammenleben mit dem Uzumaki-Clan gestaltet sich schwierig, denn Boruto und der Neuankömmling geraten sich ständig in die Haare. Es braucht viel Zeit, bis der sonderbare Junge aufzutauen beginnt und über seine Erlebnisse bei Kara erzählt. Der Gedanke an die Menschenexperimente lässt Boruto erschaudern, doch sie scheinen der Schlüssel zum „Karma“-Zeichen zu sein.
Naruto, der sich den Pflichten als Hokage bewusst ist, einigt sich mit den anderen Kage während eines Gipfeltreffens darauf, den noch geschwächten Kawaki bei sich aufzunehmen. Nur Boruto zeigt sich von dem neuen Mitbewohner alles andere als begeistert. Beide Jungs sind auf Krawall gebürstet und drohen einander zu attackieren. Werden sie es einrichten können, miteinander zu leben?
Um wieder zu Kräften zu kommen, wird Kawaki in ein Krankenhaus eingewiesen, wo er von seiner Kindheit als Halbwaise zu träumen beginnt. Während sein Vater immer abhängiger vom Alkohol wurde, musste der kleine Junge das Geld für das Suchtmittel durch Schwerstarbeit verdienen. Auf der Suche nach einem neuen Opfer für Kara kam Jigen die missliche Lage der Familie wie gerufen.
Der stark geschwächte Kawaki befindet sich mit einem schwer verletzten Arm auf der Flucht. Völlig alleingelassen freundet er sich mit einem streunenden Hund an, welcher für den Jungen ein paar Würste stiehlt. Als der beraubte Ladenbesitzer wutentbrannt auf den Streuner losgeht, mischt sich Sumire in das Geschehen ein. Die kleine Gruppe bleibt allerdings nicht lange unentdeckt, denn eine Armee an Wachleuten ist auf der Suche nach dem Flüchtigen.
Sasuke steht im geheimen Versteck des Uchiha-Clans seinem Bruder Itachi gegenüber und glaubt, dass er nun endlich seine Mission erfüllen kann, nämlich sich an Itachi für die Verbrechen an seiner Familie zu rächen. Itachi erzält ihm eine lange Geschichte über Madara Uchiha, der entgegen Sasukes Annahme noch lebt, und über die Geheimnisse des Mangekyo Sharingan. Je öfter man es benutzt, desto mehr erblindet man – es sei dann man hat jemanden in der Familie mit denselben Fähigkeiten, dessen Mangekyo noch „frisch“ ist. Sasuke begreift, dass dies seine Funktion sein soll. Itachi will ihm das Augenlicht nehmen…
Sasuke hat das Versteck des Uchiha-Clans erreicht, in dem Itachi auf ihn wartet, um endlich den letzten großen Kampf zwischen den Brüdern auszufechten. Beide erinnern sich an ihre Vergangenheit, als Itachi das große Chaos im Uchiha -Clan angerichtet hat. Als der Kampf beginnt, scheint Sasuke erst einmal vorn zu liegen und so gelingt es ihm, endlich die Frage zu stellen, auf die er bisher keine Antwort hat: Wer hat Itachi damals bei seinem Verbrechen unterstützt?
Sasuke und sein Team haben das erste Akatsuki-Versteck erreicht, in dem sie nach Itachi suchen wollen. Und tatsächlich, Itachi ist dort. Es entbrennt ein kurzer Schlagabtausch zwischen ihm und Sasuke und Itachi begreift, dass sein kleiner Bruder inzwischen sehr stark geworden ist. Er fordert ihn auf, in das Versteck des Uchiha-Clans zu kommen, damit sie dort ihre Kräfte messen können. Sasuke und sein Team machen sich sofort auf den Weg, doch vor dem Eingang wartet Kisame schon auf sie. Er soll dafür sorgen, dass die Anderen draußen bleiben, damit der Kampf wirklich nur zwischen den beiden Brüdern stattfindet. Naruto und sein Team sind Sasuke auf der Spur, werden jedoch von Tobi aufgehalten.
Jiraiya ist Pains Stärke nicht gewachsen. Vor seiner Niederlage gelingt es ihm aber noch, Fukasaku eine wichtige Nachricht mitzugeben.
Jiraiya versucht mit seinen Kröten Shima und Fukasaku Pain in einen entscheidenden Kampf zu verwickeln, obwohl Shima am liebsten nach Hause gehen würde, um dort das Abendessen vorzubereiten. Aber auch Pain ist nicht mehr allein, er hat zwei Helfer, und alle besitzen das Rinnegan. Jiraiyas Taktik nicht also nicht auf. Gemeinsam mit Fukasaku besinnt er sich auf Gen-Jutsus, die er auf Grund von Erfolglosigkeit nie mehr anwenden wollte. Und mit einer eigenwilligen Taktik gelingt es ihnen, Pain und seine Helfer gefangen zu nehmen. Aber nur vorübergehend, denn plötzlich stehen insgesamt sechs Gegner vor ihnen.
Mit allen Tricks versucht Jiraiya, gegen Nagato / Pain anzukommen. Doch der erweist sich als besonders harter Gegner.
Sasuke und sein Team haben das erste Akatsuki-Versteck erreicht, in dem sie nach Itachi suchen wollen. Und tatsächlich, Itachi ist dort. Es entbrennt ein kurzer Schlagabtausch zwischen ihm und Sasuke und Itachi begreift, dass sein kleiner Bruder inzwischen sehr stark geworden ist. Er fordert ihn auf, in das Versteck des Uchiha-Clans zu kommen, damit sie dort ihre Kräfte messen können. Sasuke und sein Team machen sich sofort auf den Weg, doch vor dem Eingang wartet Kisame schon auf sie. Er soll dafür sorgen, dass die Anderen draußen bleiben, damit der Kampf wirklich nur zwischen den beiden Brüdern stattfindet. Naruto und sein Team sind Sasuke auf der Spur, werden jedoch von Tobi aufgehalten.
Jiraiya ist Pains Stärke nicht gewachsen. Vor seiner Niederlage gelingt es ihm aber noch, Fukasaku eine wichtige Nachricht mitzugeben.
Jiraiya versucht mit seinen Kröten Shima und Fukasaku Pain in einen entscheidenden Kampf zu verwickeln, obwohl Shima am liebsten nach Hause gehen würde, um dort das Abendessen vorzubereiten. Aber auch Pain ist nicht mehr allein, er hat zwei Helfer, und alle besitzen das Rinnegan. Jiraiyas Taktik nicht also nicht auf. Gemeinsam mit Fukasaku besinnt er sich auf Gen-Jutsus, die er auf Grund von Erfolglosigkeit nie mehr anwenden wollte. Und mit einer eigenwilligen Taktik gelingt es ihnen, Pain und seine Helfer gefangen zu nehmen. Aber nur vorübergehend, denn plötzlich stehen insgesamt sechs Gegner vor ihnen.
Mit allen Tricks versucht Jiraiya, gegen Nagato / Pain anzukommen. Doch der erweist sich als besonders harter Gegner.
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