Conan, el niño del futuro
Las fuerzas de Industria desembarcan en High Harbor y aplastan fácilmente a los hombres de Orlo en una escaramuza. Conan y Jimsy llevan a una Tera herida de regreso a High Harbor, donde el alcalde y la gente del pueblo deciden defender el paso de la montaña para mantener alejadas a las fuerzas de Industria. Pronto se encuentran con Orlo, quien huye con sus hombres, y lo llevan de regreso al pueblo, pero un Conan suspicaz se dirige hacia la costa. Allí encuentra a Gull y cuando se dan cuenta de que Monsley planea atacar desde la bahía, idean un plan para hundir el Gunboat. Orlo obliga al pueblo a rendirse y revela que está ayudando a las fuerzas de Industria a cambio del control de High Harbor. Las fuerzas de Industria caen sobre la isla mientras Conan corre para salvar a una Lana inconsciente.
