Les Tricératons ont suivi la trace du vaisseau Ulysse. Ils lancent un ultimatum à son équipage : soit ils leur remettent les fragments, soit ils se font anéantir.
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Quand Tokka décide de récupérer son petit, c'est le branle-bas de combat sur Terre. Les Forces de Protection Terriennes décident d'attaquer malgré les mises en garde de Bishop.
April a une conduite de plus en plus étrange. Elle est possédée par un ancien Eon, Za-Noran, par l'intermédiaire de son cristal. Les tortues décident de détruire la pierre pour sauver leur amie.
Tandis que Donnie et Mikey partent explorer le gouffre à la recherche de Splinter, Léo, April et Karai affrontent Super Shredder. Karaï trouve son point faible : son cœur protubérant. Mais le méchant s'échappe à temps.
Shredder absorbe du mutagène et devient Super Shredder. Il capture Karai pour attirer Splinter dans un piège et en finir avec son ennemi juré. Mais Splinter lit clair dans son jeu et le piège à son tour.
Mikey, Leo et Raph se disputent au sujet de leur BD préférée. Pour Mikey, Bat-Boulon et Écrou Kid sont au-dessus du panier. Leo préfère l'Homme-araignée, Supérieur-Man, ou encore l'Invincible Bossu. Pour Raph, il n'y a pas photo.
Don Vizioso veut prendre le contrôle de la ville. Pour cela, il doit se débarrasser des mutants présents dans la ville de New York.
Stockman crée de nouveaux mutants pour l'aider à cambrioler les banques afin de réunir de l'argent pour Shredder. Un ancien homme d'affaires devient Scaramouche, un mutant mi-araignée mi-mouche. Il crée également une fourmi géante.
Leonardo a fait alliance en cachette avec Karaï et Shinigami pour démanteler une à une les opérations de Shredder. Ils commencent par une planque des Dragons Pourpres, puis s'attaquent à l'usine chimique, un lieu névralgique de l'organisation.
Retour dans un New York tranquille. Cérémonie pour April, organisée par Splinter. Elle est désormais kunoïchi. Mais le soir même, une mystérieuse sorcière lui vole son tanto du dragon.
Le compte à rebours est lancé avant la mise en route du générateur de trou noir par les Tricératons pour aspirer la planète Terre. Il reste peu de temps aux tortues pour empêcher ces derniers de réduire la planète à néant.
Direction l'autre bout du cosmos, vers une galaxie au nom à rallonge, ZZ-Trois-Pluriel-X-Bêta, et plus particulièrement la planète Magdomar qui abrite selon les Outromes le troisième et dernier fragment du générateur de trou noir.
Les tortues captent un signal de détresse. C'est Mona, qui leur apprend que son commandant Sal a été capturé par Armaggon sur l'ordre de Dregg.
Les Tricératons ont suivi la trace du vaisseau Ulysse. Ils lancent un ultimatum à son équipage : soit ils leur remettent les fragments, soit ils se font anéantir.
Alors que les tortues s'apprêtent à partir chercher le dernier morceau du générateur de trou noir, elles sont happées dans un univers parallèle, celui des tortues ninja du dessin animé de 1987.
Les tortues partent à la recherche du deuxième fragment que les Outromes ont confié aux Dagones Celles-ci vivent dans un royaume sous-marin, dans l'océan cosmique de Varuna.
Sal et Mona tentent de s'allier avec Krang Second pour combattre les Tricératons. Krang Second les jette en prison. Les tortues sont à la recherche des autres fragments du générateur de trou noir.
Leo et ses frères font une étrange rencontre, venue du futur. La jeune et belle Reinette est poursuivie par un horrible démon mutant du nom de Savanti Romero. Celui-ci veut lui subtiliser le Sceptre du Temps.
Stockman mouche a rendu sa forme humaine à Karaï. Il lui enfonce un parasite dans l'oreille, qui conditionne son cerveau à obéir aux ordres de Shredder sans discuter.
Casey et Mikey font du skate et rencontrent un nouveau mutant, Jason, qui est devenu un gecko.
Shredder et Stockman la mouche tiennent enfin la substance indispensable pour mettre au point leur formule de contrôle de la pensée.
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