En Woodbury, Michonne desconfía del Gobernador y planea irse sin Andrea. En la prisión, un sabotaje provoca que una horda de zombis penetre en la cárcel y, mientras Rick y sus compañeros los combaten, Lori entra en trabajo de parto.
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Los sobrevivientes del ataque vagan por el bosque, diseminados en grupos pequeños, en busca de cobijo. Tyreese, Lizzie y Mika se topan con una antigua conocida. Mientras, Daryl y Beth buscan a los demás y Glenn despierta en la prisión solo.
Después de la batalla contra el Gobernador, Rick y Carl encuentran una casa en la que Rick intenta reponerse de sus graves heridas y Carl sale en busca de alimentos. Mientras, Michonne trata de encontrarlos.
El Gobernador captura a Hershel y Michonne y exige al grupo salir de la prisión. Sin embargo, Rick y su gente no van a dejarse vencer sin presentar batalla.
El Gobernador se da cuenta de que el grupo de Martínez es débil, a pesar de que tienen un gran arsenal. Además, localiza a quienes le arrebataron todo lo que tenía.
Tras la caída de Woodbury, el Gobernador vaga sin rumbo hasta que encuentra a una familia cuyo patriarca está moribundo. El Gobernador se encariña especialmente con Lilly, una niña autista a la que promete proteger siempre.
La salud de los enfermos empeora drásticamente aunque Hershel trate de salvar sus vidas como pueda. Rick revela a Maggie qué ha pasado con Carol, mientras que en las murallas de la prisión una muchedumbre de zombis amenaza con destruir la valla.
Rick y Carol salen en busca de comida y ocurre algo que cambia su relación para siempre. Mientras, el otro grupo sigue buscando medicinas y, durante la misión, Bob le confiesa a Tyreese que es alcohólico.
Daryl encabeza un grupo que sale de la cárcel en busca de medicamentos y, durante el trayecto, oyen por radio que alguien habla de un santuario. Rick averigua quién asesinó a Karen y David y por qué lo hizo.
El Gobernador permite a Andrea, acompañada de Milton, ir a la prisión a negociar la paz con su antiguo grupo. Mientras, Tyreese y Sasha llegan a Woodbury y le ofrecen al Gobernador información sobre la prisión a cambio de poder quedarse allá.
En secreto, el Gobernador y sus hombres preparan una incursión mortal contra la prisión. Darryl y Merle llegan en mitad de la contienda.
Rick y Maggie regresan a Woodbury para salvar a Daryl, quien está obligado a luchar contra su hermano. Entretanto, en la prisión, el grupo de Rick se encuentra con el grupo de Sasha y Tyreese.
El grupo de Rick invade Woodbury con la intención de rescatar a Glenn y Maggie. Michonne descubre el secreto familiar que oculta el Gobernador cuando trata de asesinarlo. En la prisión, un grupo desconocido atraviesa la verja de seguridad.
Michonne conduce a Rick, Daryl y Oscar a Woodbury para rescatar a Glenn y Maggie, a quienes el Gobernador está torturando para sonsacarles dónde se oculta el grupo de Rick.
Michonne ve a Glenn y Maggie buscando provisiones, pero alguien más los observa: Merle, quien reconoce a Glenn como uno de los que le abandonó, a merced de los zombis, en una azotea de Atlanta. Entretanto, Rick sigue mentalmente inestable.
Rick está totalmente abatido por la muerte de Lori, pero recibe una llamada telefónica sorprendente. Entretanto, Michonne ha descubierto el secreto del Gobernador y se dispone a abandonar Woodbury, a pesar de que Andrea quiere permanecer allá.
En Woodbury, Michonne desconfía del Gobernador y planea irse sin Andrea. En la prisión, un sabotaje provoca que una horda de zombis penetre en la cárcel y, mientras Rick y sus compañeros los combaten, Lori entra en trabajo de parto.
La tensión entre Rick y Shane aumenta y la decisión sobre el destino de Randall es el detonante: Shane quiere matarlo, Rick prefiere dejarlo vivo. Mientras, Beth pretende suicidarse y Andrea, quien debe vigilarla, no cumple con su cometido.
Lori sale en busca de Rick, pero lo único que encuentra es un peligro mortal y Shane va tras ella. Entretanto, Rick, Hershel y Glenn mantienen un tiroteo con los desconocidos con quienes cruzaron sus caminos en el bar.
Hershel no soporta lo ocurrido y recae en su alcoholismo, pero Rick y Glenn lo siguen hasta la ciudad para evitar que muera. Entretanto, Beth, incapaz de aceptar todo lo que le está sucediendo a su familia, entra en estado catatónico.
Glenn le revela a todo el grupo el secreto del granero, pero no están de acuerdo sobre cómo actuar: Rick ordena respetar la autoridad de Hershel, aunque Shane quiere acabar con los zombis. Por otra parte, descubren por fin qué le ha pasado a Sophia.
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