Kodai folgt der Einladung von Gamilas-Botschafter Varel auf den Mond. Die Gamilas haben ihre eigene Theorie über das Wesen Teresa und dessen Beweggründe. Zurück auf der Erde trifft Kodai auf den Gamilas-Leutnant Klaus Keyman, der ihn in eine geheime Untergrundbasis der Erdstreitkräfte mitnimmt. Was Kodai dort vorfindet, beantwortet einige Fragen, schockiert ihn jedoch zutiefst!
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Der letzte Ueberlebende einer Gruppe von Kriegern wird in einer Salzmine versklavt. Eines Nachts greifen wilde Hunde an und eine geheimnisvolle Krankheit rafft alle in der Mine dahin.
Er ist wieder zurück von den Toten: Abelt Desler, der ehemalige Präsident von „Groß-Gamilas“! Kaiser Zordar gibt ihm eine neue Chance, die Yamato endgültig zu vernichten! Doch zunächst soll er sich mit der Gatlantis-Flotte beschäftigen, die beim elften Planeten versagt hatte. Desler hat nicht vor, ebenfalls zu versagen.
Nach dem Abenteuer auf Stravase nimmt die Yamato wieder Kurs auf Telezart. Unterwegs begegnet sie seltsamen, in der Leere geborenen Organismen, die in das Schiff eindringen: Sie werden „Weltraum-Glühwürmchen“ getauft und die Crew erfreut sich an ihrem beruhigenden Licht. Allerdings hat diese Wirkung auch einen unerwarteten und hochgefährlichen Nebeneffekt.
In der antiken Aquarius-Ruine kommt es zum ersten „Zusammentreffen“ von Kodai und Kaiser Zordar: Er enthüllt Kodai die wahre Natur des Gatlantischen Imperiums und zwingt ihn zu einer schrecklichen Wahl, um ihm die Minderwertigkeit menschlicher Gefühle aufzuzeigen. Ist Kodai bereit, ein derart großes Opfer zu bringen?
Die Yamato begibt sich auf einen Rendezvouskurs mit mehreren Gamilas-Schiffen zum Planeten Stravase. Sie sollen die Flüchtlinge vom elften Planeten aufnehmen und zur Erde zurückbringen. Auf Stravase selbst befinden sich außerdem Überreste der antiken Aquarius-Kultur. Ein starrsinniger Archäologe macht sich eigenmächtig auf, diese zu erkunden.
Eine riesige Flotte von Gatlantis-Kriegsschiffen tritt über dem elften Planeten aus dem Warp. Sie beginnen, sich zu einer seltsamen, konischen Form zu vereinen. Währenddessen entwirft die immer noch im Untergrund des Planeten gefangene Yamato einen Fluchtplan. Sanada erkennt mit Analyzers Hilfe, dass die kegelförmige Form eine gigantische Kanone bildet und direkt auf die Erde zielt!
Auf dem elften Planeten des Sonnensystems kämpft ein Regiment der Cosmo Marines tapfer gegen die gatlantischen Invasoren. Doch die Schlacht scheint aussichtslos, denn Gatlantis kennt nur Sieg oder Tod! Truppführer Saito schickt einen verzweifelten Notruf aus und die Yamato ist ganz in der Nähe. Doch kann sie ihre Mission nach Telezart aufschieben? Kodai muss eine Entscheidung treffen.
Die Yamato macht sich auf ins All, jedoch muss erst ein Schaden behoben werden: Warp ist noch nicht möglich. Sogar die ehemaligen Piloten des Cosmo Tiger-Jagdgeschwaders stoßen noch zur Crew und begehen somit ebenfalls Meuterei. Das kann die Kommandantur der Erdstreitkräfte nicht länger auf sich sitzen lassen: das neue Schlachtschiff Andromeda macht sich auf, die Yamato zurückzuholen.
Die Crew der Yamato ist fest entschlossen, ihren Herzen zu folgen, gerade im Gedenken an ihren ehemaligen Kommandanten: sie widersetzt sich dem direkten Befehl, nicht nach Telezart zu reisen. Sie entwenden IHR Schiff, das Weltraum-Schlachtschiff Yamato! Erneut machen sie sich auf in die Weiten der endlosen Galaxie. Doch damit begehen sie ganz klar Meuterei!
Kodai folgt der Einladung von Gamilas-Botschafter Varel auf den Mond. Die Gamilas haben ihre eigene Theorie über das Wesen Teresa und dessen Beweggründe. Zurück auf der Erde trifft Kodai auf den Gamilas-Leutnant Klaus Keyman, der ihn in eine geheime Untergrundbasis der Erdstreitkräfte mitnimmt. Was Kodai dort vorfindet, beantwortet einige Fragen, schockiert ihn jedoch zutiefst!
Die Spannungen zwischen den Fronten nehmen spürbar zu. Während auf der Erde vier neue Schlachtschiffe der Andromeda-Klasse enthüllt werden, eine pure Machtdemonstration, findet die ehemalige Besatzung der Yamato wieder zusammen, um ihrem alten Kommandanten Okita zu gedenken. Doch das alles beherrschende Thema ist das weitere Vorgehen der Crew: Wer oder was ist Teresa?
Wir schreiben das Jahr 2202. Fast drei Jahre nach der Wiederherstellung des Planeten Erde sehen sich die Menschen, inzwischen alliiert mit den Gamilas, der wachsenden Bedrohung durch das Reich Gatlantis ausgesetzt! Dieses strebt nach absoluter universeller Herrschaft. Genügt die neue Allianz mit Gamilas, um diesem Feind gegenüberzutreten?
Während das Sounddesign einer späteren Episode entwickelt wird, möchte der Regisseur Seiichi Kinoshita das Design eines Charakters maßgeblich verändern. Dies hätte zur Folge, dass die Keyframes der kompletten Szene neu erstellt werden müssen. Um eine Lösung zu finden, schlägt Aoi ein Teammeeting vor.
Die Mitglieder des Animations-Clubs der Kaminoyama High-School und guten Freundinnen Aoi, Ema, Shizuka, Misa sowie Midori versprechen sich, eines Tages einen gemeinsamen Animationsfilm zu produzieren. Einige Jahre später arbeitet Aoi für das Animationsstudio Musashino Animation. Das Studio entwickelt derzeit einen Anime namens „Exodus!“, welcher im Herbst ausgestrahlt werden soll.
Lord Alwyn will die Steuergelder zu seinem Schloss schaffen lassen. Da der Weg aber nur durch den Sherwood Forrest führt und er die Sorge hat, dass die Kutsche mit dem Geld in die Finger von Robin Hood gerät, schickt er zwei Wagen aus. Einer wird von Soldaten bewacht, der zweite von den Rittern der Schwarzen Rose und Gilberts Schwester Cleo.
Als Winifreds sich von Bruder Tuck die Karten deuten lässt, prophezeit er ihr, dass sie sich in jemanden verlieben wird. Kurze Zeit später begegnet sie dem jungen Dunken, der von erbarmungslosen Kopfgeldjägern verfolgt wird. Die anderen sorgen sich um Winifried, denn Dunken wird von überall her gesucht.
Bruder Tuck berichtet ihnen, dass es auf dem Gipfel des höchsten Berges im Wald ein Luftschiff geben soll. Die Kinder machen sich sofort auf den Weg dorthin. Doch die Reise ist schwer und gefahrvoll. Nur Robin und Little John sind am Ziel und entdecken dort etwas, was sie sich vorher nicht hätten vorstellen können.
Little John und Mutch entdecken auf der Suche nach Vorräten im Sherwood Forest ein Körbchen mit einem Säugling. Während die Mutter es nur vor Lord Alwyns Soldaten hier versteckt hatte und nun völlig verzweifelt nach ihm sucht, entscheidet sich Little John, das Kind zu adoptieren und es zu seinem Erben zu machen.
Durch ihren Hass auf Alwyn gewinnt Marian geheimnisvolle Zauberkräfte, die sie einsetzt, als der Lord ihr im Wald auflauert und ihr Kruzifix entwendet. Sie folgt ihm bis zum Lager der "Ritter der Schwarzen Rose", um es zurückzuholen.
Mit seiner neuen Zollstelle will Lord Alwyn von jedem, der den Sherwood Forest passieren muss, einen Obolus erheben, in der Annahme, dass dies jeden davon abhalten wird, in den Wald zu gehen und dass die Räuber bald keine Beute mehr haben werden. Gleichzeitig planen Little John und seine Leute, die Zollstation zu überfallen, und es kommt zu einem erbitterten Kampf zwischen Robin und Cleo.
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