Nos héros partent à la recherche d'une autre ville, dont parle le manuscrit, située à l'est du marais du Dieu de la Pluie. Mais ils sont attaqués par des alligators.
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Grabouillon cherche partout sa baballe disparue et accuse tout le monde sauf lui. Ravi d'avoir la permission d'utiliser le jacuzzi d'Anowak, il déborde l'eau et inonde le sous-sol. Anowak prédit la météo avec justesse, ce qui fascine Grabouillon. Déçu par son argent de poche, il propose des services, mais personne n'a besoin de rien… alors il crée lui-même des soucis !
Les copains échangent leurs vieux jouets, mais le troc tourne au casse-tête. Sur demande de la maîtresse, ils créent un journal de l'école. Tous privilégient des reportages sur la nature, sauf Rien-Ne-Sert qui invente une histoire d'amour entre Frou-Frou et Ni-Oui. Lulu devra ruser pour le faire changer d'avis et rétablir la vérité.
Grabouillon défie Bagout dans une course folle avec la Taupe, l'Abeille et le Hibou. Son cousin Gonzague arrive et réconcilie les amis en chantant. Malgré les conseils, Grabouillon cherche une source en plein soleil et fait un malaise. Jaloux que Bagout dorme dans sa niche, il détruit son igloo, puis le sauve des décombres.
Lulu parie sa chère carapace que la nouvelle « plante » poussée dans le potager est une cacahuète. Mais la petite tortue perd son pari. Elle doit donner sa carapace aux belettes. Très vite sa carapace lui manque. Comment la récupérer ?Alors que Lulu veut être le capitaine du bateau qu'ils sont en train de construire, les copains la mettent à l'épreuve pour voir si elle en est capable…
Grabouillon sème la pagaille avec la voiturette de Gladys. Il découvre un faux os de mammouth, le transforme en trophée. Il tente d'apprendre à Zazimute à voler, mais le pigeon chute sur sa niche. Enfin, il construit un château de cartes géant pour Bagou, qui s'écroule. Tout finit bien malgré les bêtises en série.
Coda s'écrase sur le toit d'un hôpital et tombe sous le charme d'une infirmière. Pour échapper à un médecin jaloux, il sème le chaos. Lors d'un pique-nique, il suit un écureuil à deux têtes jusque dans une centrale nucléaire. Il embarque ensuite clandestinement dans une fusée vers la station spatiale. Au cinéma, il rencontre un pingouin malchanceux et décide de l'aider.
Grabouillon mange la boîte déjeuner de Pétunia et tente de la reconstituer. Puis, en allant chercher les devoirs, il perd la feuille dans le vent, causant des ennuis. Jaloux d'une carte de Saint-Valentin, il jette une boîte de chocolats dans la rivière, avant d'apprendre qu'elle était pour lui. Enfin, il parle en rimes, jusqu'à s'épuiser.
Pris pour un gibier par Davy Crockett, Coda se retrouve soldat au fort ! À Versailles, présenté comme un exotique, il s'évade et découvre la vie de cour. Son hologramme guide malgré lui une bergère contre les Anglais. En Écosse, après avoir brillé aux Highland Games, Coda fait exploser un pub… et réveille un fantôme très fâché !
Le Gorfou, grand créateur de mode, découvre ses créations découpées ! Qui a saboté son travail ? Peut-être un des mannequins refusés pour son défilé... En parallèle, Sherlock a un trou dans son pantalon. Hermine veut le réparer, mais sait-elle vraiment coudre ? Et quand le bateau du Pélican chanteur est saboté, Sherlock doit enquêter malgré sa peur de l'eau !
Le voyage continue. Il s'agit maintenant de trouver une forêt de statues de pierre. Comme ils arrivent en vue d'un fleuve, Mendoza suggère de construire un radeau pour aller plus vite.
Nos amis ont enfin trouvé l'ancienne capitale des Mayas. Mais Marinché et le Docteur les y attendent déjà. Ils capturent Zia et réclament le parchemin.
Nos héros partent à la recherche d'une autre ville, dont parle le manuscrit, située à l'est du marais du Dieu de la Pluie. Mais ils sont attaqués par des alligators.
Esteban et ses compagnons ont pu semer Fernando et Marinché, mais ils sont de nouveau capturés par des Indiens qui veulent les offrir en sacrifice. Ils ont jusqu'au lever du jour pour trouver une solution.
Grabouillon enquête sur un voleur dans la maison, mais découvre que c'est un coup monté pour lui faire une surprise. Lors d'une partie de cache-cache, il se perd en forêt, sauvé par les puces qui tracent le chemin. Jaloux d'un chat rose qu'il croit réel, il s'enfuit, avant de découvrir la vérité. Avec Bagou, il se dispute pour un vélo, mais Pétunia calme le jeu.
Philippidès, amnésique après un coup des rats, oublie qui a gagné Marathon. La panique gagne le poulailler, mais Carmen lui fait revivre le piège pour retrouver sa mémoire. Philippidès repart annoncer la victoire. Puis un cochon manipulateur prend le pouvoir, s'allie aux rats, mais Carmen mène la résistance !
Coda tente de réparer sa soucoupe, mais un chien vole un boulon. Un shaman vaudou crée une poupée à son effigie pour l'attaquer. Affamé dans le jardin d'Éden, il fuit un serpent et cause des catastrophes. À Troie, Pâris prend sa soucoupe pour un bouclier. Sauvée par Livingston, Coda échappe à une tribu cannibale dans la forêt.
Lulu et ses amis arrivent à l'école impatients de découvrir qui est le coupable de l'énigme racontée la veille. Mais la maîtresse a perdu la voix et ne peut pas leur répondre. Déçus, ils décident de la soigner avec des remèdes naturels. Pendant ce temps, l'arrivée d'un vaisseau extraterrestre déclenche curiosité, panique et soupçons parmi eux.
Mme Pingouin est retrouvée congelée après avoir été humiliée à un concours d'art. Sherlock enquête : Marabout, Oiseau de Paradis ou Phacochère ? Pendant ce temps, il tente de faire le portrait de Hermine… pas simple ! Le Zébu, candidat au poste de régisseur, est entarté en pleine conférence. Hermine veut convaincre Sherlock, son favori, de ne pas prendre sa retraite.
Basile réalise un film avec Pétunia, Gladys, Bagou et Grabouillon, où le justicier sauve une princesse enlevée par le Tigre des Neiges. Grabouillon rêve de voyager à Sirius, et ses amis lui font croire qu'il y va grâce à un faux vaisseau. Pour l'anniversaire de Pétunia, Grabouillon prépare un spectacle chaotique. Enfin, gardé par Gladys, il sème le bazar avec un parasol télécommandé.
Bélino découvre un tapis volant, vite convoité par les rats. Carmen ruse et libère Bélino avec un sac rempli… de poussière ! Plus tard, un loup peureux devient ami avec Bélino. Avec l'aide de La Fontaine, ils l'aident à devenir un vrai loup. Lors d'une attaque de rats, il fait fuir les ennemis grâce à une mise en scène terrifiante. Fini les moqueries, le loup est un héros !
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