Una antigua amante envuelve a Reddington en un juego mortal con una familia rica y poderosa que obtuvo su fortuna de una subasta clandestina de contrabando de personas y mercancías. Mientras tanto, Tom se hace cargo de una nueva misión.
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Red ayuda a Liz a rastrear a un escurridizo asesino en serie, mientras busca a la persona cuyo número encontró en el apartamento de San Petersburgo.
Red avisa a Liz de la desaparición de Justin Kenyon (Stephen Bogardus), un líder de un culto polígamo que tiene unos contenedores peligrosos enterrados en su propiedad, con lo que el grupo de trabajo se dispone a investigar. Red utiliza sus fuentes para descifrar las últimas palabras de Fitch y viaja en busca de su caja fuerte escondida.
El rescate de un agente secuestrado de la CIA hace que Liz se enfrente a un líder separatista uzbeko que conoció a Red en el pasado, a la vez que ella pasa a ser el blanco de una investigación de un asesinato en D. C.
El grupo de trabajo va en busca de una provocativa delincuente de la lista negra (la actriz invitada Ana de la Reguera), una especialista en incriminar a la élite adinerada en casos fabricados. Tom ruega a Liz que le ayude. Red presiona a Liz para que le entregue el Fulcrum, alegando que es cuestión de vida o muerte.
El equipo identifica a una Blacklist, una artista experta en falsificaciones que ataca a la élite más adinerada. Tom le implora ayuda a Liz. Red presiona a Liz para que le dé el Fulcrum, afirmando que es una cuestión de vida o muerte.
A medida que nuevas pruebas amenazan a Liz de ser procesada por asesinato, Red y Ressler se disponen a encontrar a la única persona que puede exculparla.
La investigación de un asesinato amenaza con sacar a la luz al grupo de trabajo. Red recurre al FBI para encontrar a un antiguo socio que será la clave para que Liz no ingrese en la cárcel.
Una antigua amante envuelve a Reddington en un juego mortal con una familia rica y poderosa que obtuvo su fortuna de una subasta clandestina de contrabando de personas y mercancías. Mientras tanto, Tom se hace cargo de una nueva misión.
El grupo de trabajo busca a un delincuente de la lista negra que roba los órganos de gente rica y poderosa mientras aún siguen con vida. Después de sufrir una traición, Red cuestiona la lealtad de las personas más cercanas a él.
A medida que surge el caos en la Fábrica, dejando en el aire el destino de Red (James Spader) y el comando especial, el jefe Cooper del FBI (Harry Lennix) lucha por rescatar a su equipo desde el centro de detención. Mientras tanto, se trata de una carrera contra el tiempo para impedir que Luther Braxton (estrella invitada Ron Perlman) se apropie de información confidencial.
Red es detenido y apresado en una cárcel encubierta donde se enfrenta a un antiguo enemigo que amenaza con comprometer a toda la red de inteligencia de Estados Unidos.
Liz sigue presionando a Tom para obtener información. Red viaja hasta Moscú en su búsqueda de la verdad, descubriendo una sorprendente revelación sobre su conflicto con Berlin.
Un malvado sicario apunta a un importante científico estadounidense después del asesinato de un científico nuclear iraní. Mientras tanto, Keen trata de obtener información sobre Berlin, y Red se conecta con un empleado de un camión de comida.
Cuando un cadáver mutilado aparece en la costa, la agente Liz Keen le pide información a Red sobre el letal mundo clandestino de los cazadores furtivos de animales salvajes. Mientras tanto, el agente Donald Ressler adquiere un hábito peligroso. Con la aparición especial de Peter Fonda.
Liz y sus compañeros van tras la pista de un intento de atentado ecoterrorista para acabar con la humanidad con una antigua plaga. Red refuerza su empeño para buscar a su hija desaparecida.
Liz investiga un experimento secreto de control mental que provoca ataques de ira homicida en sus sujetos. Red presiona a Naomi y a su nuevo marido para que se escondan.
Liz y sus compañeros van tras la pista de un intento de atentado ecoterrorista para acabar con la humanidad con una antigua plaga. Red refuerza su empeño para buscar a su hija desaparecida.
Liz investiga un experimento secreto de control mental que provoca ataques de ira homicida en sus sujetos. Red presiona a Naomi y a su nuevo marido para que se escondan.
El grupo de trabajo busca a un delincuente de la lista negra que roba los órganos de gente rica y poderosa mientras aún siguen con vida. Después de sufrir una traición, Red cuestiona la lealtad de las personas más cercanas a él.
A medida que surge el caos en la Fábrica, dejando en el aire el destino de Red (James Spader) y el comando especial, el jefe Cooper del FBI (Harry Lennix) lucha por rescatar a su equipo desde el centro de detención. Mientras tanto, se trata de una carrera contra el tiempo para impedir que Luther Braxton (estrella invitada Ron Perlman) se apropie de información confidencial.
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