Dans le ciel, deux nuages ressemblent à Rien-Ne-Sert et Lulu qui courent. Mais qui a gagné ? Frou-Frou organise une vraie course jusqu'à la clairière pour les départager. Pendant ce temps, la maîtresse n'arrive pas en classe. Lulu et Frou-Frou entendent des bruits étranges dans la forêt et partent la chercher.
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Dans le ciel, deux nuages ressemblent à Rien-Ne-Sert et Lulu qui courent. Mais qui a gagné ? Frou-Frou organise une vraie course jusqu'à la clairière pour les départager. Pendant ce temps, la maîtresse n'arrive pas en classe. Lulu et Frou-Frou entendent des bruits étranges dans la forêt et partent la chercher.
L'Otarie, grand tricheur, se fait voler ses mises en caviar lors d'une soirée avec Pélican et Tortue. Qui est le coupable et comment ? Pendant ce temps, Hermine teste un nouvel appareil, DAVE, qui s'avère inutile. L'Oiseau de Paradis découvre son dernier portrait barbouillé. Suspects : Marabout, Caméléon ou Hyène. Sherlock oublie l'anniversaire d'Hermine.
Grabouillon veut ressembler à son héros Super Toby et part en mission, mais son zèle agace tout le monde. Il tente de guérir Bagou de sa peur de l'eau sans succès. Lors d'un concours de flair, ils trichent tous les deux pour gagner. Mal élevé à table, Grabouillon essaie de changer avec Gladys, mais devient vite insupportable.
Lulu et ses amis trouvent un œuf abandonné. Après avoir cherché ses parents sans succès, ils décident de s'en occuper à tour de rôle. Mais lorsque Belotte et Rebelotte doivent le garder, l'œuf disparaît.Chante-Faux, le jeune rossignol, s'entend très bien avec Lulu. Ils deviennent de bons amis ce qui rend Rien-Ne-Sert jaloux. Une dispute éclate entre lui et Lulu. Comment vont-ils se réconcilier ?
Grabouillon feint la fièvre pour éviter une corvée, mais Cunégonde le surveille et l'enferme. Il creuse un tunnel pour s'échapper, mais les ennuis continuent. Avec Bagou, il reçoit du courrier plein de secrets. Après avoir vexé Cunégonde en l'imitant, il tente de se faire pardonner. Leur cerf-volant reste coincé dans un arbre, et l'ascenseur à poulie se bloque.
Quelqu'un a commandé une armoire à Mr Hippo… puis a disparu ! Arnaque ? Sherlock enquête. De son côté, Hermine offre un portable à Sherlock, qui galère avec la technologie. Pendant ce temps, Cigogne, experte en savoir-vivre, est ridiculisée en direct à la télé. Phacochère, Grizzli ou Pélican ? Les suspects sont tous de sacrés malpolis !
Rien-Ne-Sert perd la montre que Lulu lui a prêtée. Pour cacher cela, il fait croire qu'il a perdu la mémoire. Ses amis s'activent pour l'aider, mais RNS comprend que mentir n'est pas la solution. Pendant ce temps, ils tournent un film de pirates, Lulu joue la princesse et RNS regrette de ne pas avoir participé.
C'est le 1er avril, Grabouillon s'en donne à cœur joie avec ses farces. Pétunia ramène une mauvaise note, alors il devient coach scolaire, mais met trop la pression. Elle rapporte une gomme magique que Grabouillon casse par maladresse. Pour un contrôle, il propose de tricher, mais Basile et Bagou interviennent pour l'aider à réussir honnêtement.
Coda tente d'atteindre sa planète depuis l'Everest, croise un Yéti, puis inspire Jules Verne et la machine à voyager dans le temps. En Normandie, il échappe aux tirs allemands avec sa soucoupe, puis déplace une statue géante sur l'île de Pâques. De l'Himalaya aux grandes guerres, il traverse l'Histoire, parfois adoré… parfois en danger !
Il y a quelqu'un dans la vieille tour de la clairière. Les amis pensent qu'il s'agit d'un monstre avant de découvrir qu'il s'agit d'un vieil hibou grincheux.Le vieil hibou grincheux a un secret qui le rend grognon... c'est ce que pense Lulu. Quel est ce secret ? Lulu va le découvrir et soulager le hibou de son problème.
Grabouillon échange sa niche contre le bateau de Bagou, mais regrette vite le confort du campement. Une bouteille avec un message de trésor pirate lance une course entre eux pour le trouver. Grabouillon perd le cahier de vacances de Pétunia, et Kivala l'aide à réviser. Quand Grabouillon casse l'antenne TV, lui et Bagou improvisent un spectacle pour distraire les filles.
Après une partie d'échecs contre Olonbec, Sherlock est retrouvé assommé. Le coupable est-il un cochon d'Inde, un zébu blanc ou un okapi ? Par ailleurs, Sherlock cache son addiction aux jeux vidéo, mais Hermine a compris. Le tapir perd son gri-gri porte-bonheur, volé par un invité : kangourou, croco ou pélican ? Sherlock, superstitieux ? Pas sûr…
Brico apprend aux amis que jeter une pièce dans le lavoir exauce les vœux. Tous croient en la magie sauf Lulu. Pour la convaincre, ils tentent de réaliser un vœu en secret, mais ça tourne mal. Pendant ce temps, Lulu prépare un cadeau pour la maîtresse : des tulipes. Mais son cadeau disparaît. Avec Rien-Ne-Sert, elle enquête pour retrouver le voleur.
Marcus et ses amis doivent récupérer un fragment de miroir dans un galion hanté par des squelettes-pirates. Pour Marcus, ce sont des alliés, pas des ennemis… à tort ou à raison ! Plus tard, aidant le génie Baloumba à retrouver sa lampe, Marcus utilise une baguette magique pour remonter le temps, s'amusant à recommencer, jusqu'à ce que le temps manque…
Enlevés par Marie-Antoinette, Carmélito et Bélino sont prisonniers au Hameau de la Reine. Grâce à sa catapoulte, Carmen les libère avec tous les animaux ! Plus tard, Carmélito, rejeté pour son chant, rencontre Mozart. Ensemble, ils réparent un clavecin et perfectionnent le chant du petit coq. Un concert héroïque repousse même les rats voleurs d'œufs !
Après une blague ratée, Bagou et Grabouillon sont poursuivis par des abeilles et se réfugient dans la serre de Basile. Pendant une partie de croquet, Grabouillon résout un Rubik's Cube mais doit recommencer avec l'aide de Bagou. Grabouillon évite le bain en se parfumant, ce qui dérange les Pucekipic. Enfin, la taupe, triste, surprend tout le monde en gagnant aux jeux, semant la frustration.
Ni Oui a peur d'assister à l'envol des éphémères, qui ne vivent qu'une nuit. Lulu veut faire un exposé sur les cucurbitacées, mais la maîtresse choisit Frou-Frou, qui en a moins fait. Lulu est déçue, mais décide d'aider son amie à préparer son exposé et à surmonter son trac.
Marcus doit retrouver la princesse Aria, prisonnière de Vipkrad qui fabrique des gâteaux sans saveur. Aria est dépendante de cette gourmandise, ce qui complique son transport. Puis Marcus doit trouver un fragment de miroir dans la forêt, mais Vipkrad a une armée de poupées vaudou, et Ephi, sous leur sort, tombe amoureuse de Marcus, perturbant la mission.
Grabouillon cherche partout sa baballe disparue et accuse tout le monde sauf lui. Ravi d'avoir la permission d'utiliser le jacuzzi d'Anowak, il déborde l'eau et inonde le sous-sol. Anowak prédit la météo avec justesse, ce qui fascine Grabouillon. Déçu par son argent de poche, il propose des services, mais personne n'a besoin de rien… alors il crée lui-même des soucis !
Les copains échangent leurs vieux jouets, mais le troc tourne au casse-tête. Sur demande de la maîtresse, ils créent un journal de l'école. Tous privilégient des reportages sur la nature, sauf Rien-Ne-Sert qui invente une histoire d'amour entre Frou-Frou et Ni-Oui. Lulu devra ruser pour le faire changer d'avis et rétablir la vérité.
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