Lisa, un'amica di colore di Tabatha viene a stare da lei con sua somma felicità. Tabatha vuole essere la sorella di Lisa ma le viene detto che è impossibile perché sono di due colori diversi. Allora Tabatha con la stregoneria fa diventare lei e Lisa a pois.
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Darrin continua a mostrarsi ostile a Serena, la cugina di Samantha che decide di insegnargli una lezione trasformandolo in una scimmia. Vengono chiamati due ammaestratori per catturarlo e portargli una femmina per compagnia.
Darrin è alterato perché Clio è ancora una scimmia e deve firmare un contratto in mattinata. Quando Clio scappa, Samantha la insegue per la città fino a quando la cattura. Lo slogan di Darrin sarà abbastanza buono perché Clio firmi?
Il Consiglio delle Streghe ordina a Samantha di lasciare Darrin, lei rifiuta e, di conseguenza, perde i poteri. In suo appoggio, lo Zio Arthur e la cugina Serena perdono anch'essi i loro poteri e Serena trova lavoro in una fabbrica di gelati.
I genitori di Darrin si recano per la prima volta a trovare gli Stephens, ma la zia Clara scende dal camino per una visita inaspettata.
Larry chiede a Samantha di aiutarlo a convincere un cliente a modernizzare la sua azienda. Quando però questi rifiuta di cambiare la ditta dello zio, Samantha ne evoca il fantasma per convincere il nipote.
Lisa, un'amica di colore di Tabatha viene a stare da lei con sua somma felicità. Tabatha vuole essere la sorella di Lisa ma le viene detto che è impossibile perché sono di due colori diversi. Allora Tabatha con la stregoneria fa diventare lei e Lisa a pois.
Samantha è preoccupata quando Tabatha deve andare all'asilo e le ordina di non usare la stregoneria. Quando la maestra, facendo un gioco, chiede ad Amy Taylor di fare il rospo, lei risponde che vuole essere una farfalla e Tabatha l'accontenta.
Mentre Darrin è via, Larry chiede a Samantha di intrattenere un cliente giapponese, Kensu Mishimoto. Zia Clara e Samantha si vestono da geishe e Mishimoto si innamora di Zia Clara che dovrà scegliere tra lui e il suo fidanzato Ocky.
Samantha viene seguita fino a casa da uno scimpanzè e lei lo trasforma in un uomo per scoprire a chi appartiene. La scimmia vuole restare un uomo e diventa subito la stella di una nuova campagna pubblicitaria ma si stufa presto di essere umano e chiede a Samantha di farlo tornare uno scimpanzè.
Samantha viene coinvolta in una protesta in un campo giochi che rischia di dover far posto a un supermercato. Il nuovo cliente di Darrin è il proprietario del campo giochi e, per la protesta di Samantha, Larry licenzia Darrin.
Louise Tate annuncia che lascia Larry e lo Zio Arthur, per scherzo, scambia le voci di Samantha e Darrin. Cercando di tenere Louise e Larry all'oscuro di quanto accaduto, finiscono solo per farli impazzire e Darrin viene licenziato.
Samantha e Tabatha incontrano la strega cattiva quando prendono il posto di Hansel e Gretel.
Darrin viene nominato pubblicitario dell'anno e Samantha vuole che non si monti la testa. Endora crea un circolo magico attorno a lui in modo che chiunque vi entri sia subito incantato... quelli fuori però no.
Endora si fa aiutare dalla gatta Ophelia (la guest star Julie Newmar) per fare ingelosire Samantha.
Le zie di Samantha, Hagatha e Enchantra, si uniscono ad Endora per testare le abilità magiche di Tabatha che supera il test a pieni voti. Le zie insistono affinché la bambina frequenti la scuola di streghe di Hagatha, ma i genitori non sono affatto d'accordo.
I genitori di Darrin invitano Tabatha a stare da loro per il weekend e a malincuore Samantha accetta, preoccupata che Tabatha faccia degli incantesimi. Quando Endora appare e inizia a litigare con la signora Stephens, Tabatha si trasforma in un biscotto.
Endora può incontrare i genitori di Darrin a patto di tenere a freno la sua magia per la serata. L'intesa con il padre di Darrin minaccia di rovinare il matrimonio ma un po' di romantica magia li riporta indietro negli anni.
Samantha pensa che lo zio Arthur stia male perché i suoi trucchi sono tutti sballati e allora chiama il dottor Bombay per dargli una pillola. La pillola però trasforma Arthur in quello che pensa, causando il caos nel vicinato.
Darrin lavora ad una nuova campagna per i bon bon Bobbins che non piacciono a Endora. Allora questa ha un'idea e con la magia la fa vendere a Darrin al cliente. Al cliente piace e vuole Endora per lo spot.
Endora e lo zio Arthur hanno una grossa lite ed Endora se ne va di cattivo umore. Tuttavia, Darrin non è contento dell'influenza che lo zio Arthur esercita su Tabitha e vorrebbe che Endora tornasse. Quando la donna torna, decide di andare a vivere nella casa accanto.
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