Jugo geht aus dem Kampf mit Tosaka gestärkt hervor, was ihn nahezu unbezwingbar macht. Boruto hat sich fest vorgenommen, Jugo zu besiegen – doch dafür muss er alles riskieren. Karin und Sarada haben derweil andere Sorgen …
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Neji, TenTen und Naruto sind nach wie vor im Land der Vögel und versuchen, die Identität des ‚verwünschten Kriegers‘ aufzudecken, eines Geistes, der dort sein Unwesen treibt. Als sie das erste Mal mit ihm zusammen getroffen sind, konnte Neji mit seinem Byakugan keine menschliche Präsenz in der Rüstung erkennen, doch diesmal ist er sich absolut sicher, dass eine Person in der Verkleidung steckt. Es gibt einen Kampf, den die Freunde gewinnen, doch als sie vor dem besiegten Krieger stehen, ist die Rüstung schon wieder leer. Dennoch haben sie den Verdacht, das Lord Komei irgendwie hinter der ganzen Sache steckt…
Chishima, ein Junge aus dem Land der Vögel kommt nach Konoha, um Tsunade um Hilfe zu bitten. Sein Land wird von einem unheimlichen Geist heimgesucht und er möchte, dass dem Treiben endlich ein Ende gesetzt wird. Leider sind alle Jo-Nin zu Missionen aufgebrochen und es ist nur Naruto da, aber Neji kehrt gerade von einer Mission zurück und zusammen mit TenTen bilden sie ein Dreierteam, das sich auf den Weg macht ins Land der Vögel – und kaum dort angekommen, haben sie auch schon die erste Begegnung mit dem Geist. Sehr zum Entsetzen von Naruto, der sich bereits im Vorfeld sehr gefürchtet hat, wohingegen Neji natürlich nicht an Geister glaubt…
Aus unerfindlichen Gründen haben sich die Ganoven Mondai und Poccha in den Kopf gesetzt, die Geheimnisse des Dorfes Konoha zu stehlen. Sie legen sich auf die Lauer und beobachten Guy und Lee. Schnell beschließen sie, sich als die beiden zu verkleiden, um dann in Konoha alles auszuspionieren. Sie treffen als erstes auf Kakashi, der die Maskerade natürlich durchschaut und Tsunade informiert. Und die denkt sich einen schlauen Plan aus, die Eindringlinge in die Flucht zu schlagen Der Einzige, der wieder nicht kapiert, was los ist, ist Naruto, der den falschen Guy und Lee zum „Training“ unbedingt begleiten will…
Sazanami erzählt Naruto und dessen Team, wie es dazu kam, dass er als Verbrecher steckbrieflich gesucht wird, obwohl er unschuldig ist. Dann treffen sie auf den lange gesuchten Gosunkugi und seine Kumpanen, die sie in einen Kampf verwickeln. Hilfe bekommen sie von Gatsu, der Gosunkugi festnimmt und die Dorfbewohner überzeugen kann, dass Sazanami unschuldig ist. Damit hat Naruto seine Mission nicht erfüllt und plötzlich ist er gar nicht mehr so scharf darauf, nach Hause zu kommen, denn Tsunade wird nicht erfreut sein…
Naruto, Kiba und Hinata werden von Tsunade auf eine Mission geschickt. Sie sollen Gosunkugi, den Dieb einer wertvollen Teeschale, ausfindig machen und verhaften. Im Reich der Steine angekommen, landen sie in einer Bar, wo sie auf Sazanmi treffen, einen wenig vertrauenswürdigen Zeitgenossen. Er lockt sie aus der Stadt, denn er hat es auch auf Gosunkugi abgesehen und will ihn vor den anderen fangen. Doch nachdem er das Team abgehängt hat, begegnet ihm Gosunkugi und der besiegt ihn. Naruto und Co. finden Sazanami und bringen ihn die Stadt zurück, doch dort wartet schon die nächste Überraschung auf die Freunde…
Ein Überlebenstraining ist angesagt. Zuerst werden Teams gebildet, dann Teamführer bestimmt und ihnen jeweils drei der Jüngsten zugeteilt. Naruto hat in seiner Gruppe Konohamaru, Moegi und Udon, das heißt, es wird keine leichte Aufgabe. Ziel der Übung ist es, am Felsen Warudaku auf dem Berg Takumari eine versteckte Schriftrolle zu suchen und sie nach Konoha-Gakure zurückzubringen. Es wird nur das allernötigste mitgenommen, auch was Nahrung betrifft, und los geht's. Bei den meisten Teams läuft alles normal, auch wenn es ab und zu Orientierungsprobleme gibt. Naruto möchte allerdings beweisen, was er bisher alles gelernt hat, und bestimmt einfach, auch wenn es sich mal um den falschen Weg handelt. Und so geraten die Vier sogar kurz vor dem Ziel noch in Gefahr.
Raiga glaubt, Lee besiegt zu haben, aber er täuscht sich. Ten Ten, Ranmaru, Großmutter Sansho und Karashi machen sich auf den Weg um Lee, Naruto und Neji wieder auf die Beine zu bringen. Es ist aber gar nicht so einfach, denn wie verhält sich Raiga, und vor allem, was macht Ranmaru, wenn er Raiga sieht?
Raiga zeigt nun wieder sein wahres Gesicht. Er demonstriert seine Stärke und Naruto, Lee und Neji haben keine Chance gegen ihn. Karashi hatte sie aus lauter Angst vor Raiga mit dem Vorwand losgeschickt, Ten Ten sei den Felsen heruntergestürzt. Als sie weg sind, versucht er seine Großmutter zu überreden, mit ihm schnell das Dorf zu verlassen, aber die weigert sich. Ten Ten hat den Sturz gut überstanden, und kann sich zu Ranmaru durchkämpfen, der plötzlich die Augen wieder öffnet. Sie bringt ihn erst zurück in die Hütte, dann zum Curry-Restaurant, und kümmert sich rührend um ihn, denn er leidet sehr unter der Trennung von Raiga. Er will nicht mal mehr etwas essen. Erst nach einigen Überredungskünsten nimmt er den Curry des Lebens zu sich, den Karashi ihm zubereitet hat. Ist das ein kleiner Schritt zurück zur Normalität?
Naruto und Shikamaru versuchen, einen passenden Kandidaten für die Position des Chunin zu bestimmen. Dafür begutachten sie die Prüfungsergebnisse noch einmal ganz genau an. Doch es kommt nicht nur auf gute Leistungen an – der Chunin muss sich schließlich auch unter Druck beweisen können.
Mirai und die anderen Mädchen unterziehen sich einem Ritual, um ihre verstorbenen Verwandten wiederzusehen. Dieses wird von dem mysteriösen Kult-Anführer Ruyki angeleitet und Mirai beginnt, an dessen Vertrauenswürdigkeit zu zweifeln.
Mirai und Tatsumi wollen mithilfe der mysteriösen heißen Quelle ihre verstorbenen Elternteile kontaktieren. Vor Ort treffen sie auf weitere Menschen, die den gleichen Plan haben – und tatsächlich gelingt es Ruyki scheinbar, eine Verbindung zu den Toten herzustellen.
Mirai und ihre Freunde wollen die heißen Quellen besuchen, die angeblich Tote wieder zum Leben erwecken können. Diese werden jedoch von einem großen Felsbrocken blockiert. Kakashi wendet sich hilfesuchend an Choji, der den jungen Leuten Hilfe verspricht – doch er muss erst noch ein wenig Kraft tanken …
Während Mirai und ihre Freunde in einer gemütlichen Herberge entspannen, hat Guy eine unheimliche Begegnung – er ist fest davon überzeugt, einen Geist gesehen zu haben. Mirai, die nicht an den Spuk glaubt, stellt Nachforschungen an und stößt auf mehrere merkwürdige Geschehnisse.
Mirai und ihre Freunde erreichen das Dorf der heißen Quellen und geraten mitten in die Feierlichkeiten zum Hunde-Katzen-Festival. Bei dieser Veranstaltung treten Vertreter der beiden Fraktionen in Wettkämpfen gegeneinander an. Als es jedoch zum Streit zwischen der Katzen- und Hundepartei kommt, muss Mirai einschreiten.
Mirai und ihre Freunde wollen die heißen Quellen besuchen, die angeblich Tote wieder zum Leben erwecken können. Diese werden jedoch von einem großen Felsbrocken blockiert. Kakashi wendet sich hilfesuchend an Choji, der den jungen Leuten Hilfe verspricht – doch er muss erst noch ein wenig Kraft tanken …
Während Mirai und ihre Freunde in einer gemütlichen Herberge entspannen, hat Guy eine unheimliche Begegnung – er ist fest davon überzeugt, einen Geist gesehen zu haben. Mirai, die nicht an den Spuk glaubt, stellt Nachforschungen an und stößt auf mehrere merkwürdige Geschehnisse.
Mirai und ihre Freunde erreichen das Dorf der heißen Quellen und geraten mitten in die Feierlichkeiten zum Hunde-Katzen-Festival. Bei dieser Veranstaltung treten Vertreter der beiden Fraktionen in Wettkämpfen gegeneinander an. Als es jedoch zum Streit zwischen der Katzen- und Hundepartei kommt, muss Mirai einschreiten.
Mirai begleitet Guy und Kakashi auf eine vermeintlich wichtige S-Rang-Mission – gemeinsam sollen sie einen Dieb ausfindig machen. Doch ihre Vorfreude wird sogleich gedämpft, als sie erkennt, dass ihre Begleiter aus einem anderen Grund auf diese Reise gegangen sind …
Mitsuki wird von furchteinflößenden Albträumen heimgesucht und sucht Hilfe bei Orochimaru. Der sieht die Lösung des Problems in den Erinnerungen seines Patienten und schlägt vor, diese zu löschen. Wird Mitsuki seine Vergangenheit loslassen können?
Naruto würde gerne wieder einmal an einer Mission teilnehmen. Auch Ino langweilt sich. Wie es der Zufall will, kommt Shino zu ihnen und bittet die beiden zu Tsunade. Es geht tatsächlich um eine Mission, die von Anko angeführt wird, jener strengen Prüferin aus der Zeit der Chunin Auswahlprüfungen. Die jungen Ninjas sind nicht gerade begeistert, aber sie beugen sich Tsunades Anweisungen. Ziel der Mission soll es sein, den berüchtigten Seeteufel, der an der Küste des Landes der Ozeane mit Raubzügen und Entführungen sein Unwesen treibt, das Handwerk zu legen.
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