Los Saint Shields retan a los BladeBreakers a un torneo en un parque de atracciones abandonado. Mariam y Max son los primeros en enfrentarse y vence Max. Mariam ve el gran vínculo que tiene Max con Draciel y empiza a dudar de su misión.
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Empieza la ronda final del Campeonato Mundial. En el primer encuentro, Gordo y Zeo derrotan a Dunga y Ozuma, pasando así a la siguiente fase.
El doctor Zagart inscribe a Zeo en los finales del Campeonato Mundial y revela que es su hijo. Rey y Reina se inscriben también en el Campeonato. Todos están decididos a ganar a toda costa.
Kai no deja de obsesionarse con Rey y Reina y los busca para combatir en cuanto tiene un Blade nuevo. La doctora K los encuentra antes y les ofrece que se unan a ella para capturar juntos los cuatro Bit Beasts sagrados. La pareja no acepta, pero cuando luchan con Kai y pierden, cambian de idea y la llaman.
Zeo empieza a entrenar con su padre. Este le entrega a Cerberus, el Bit Beast más poderoso de la piedra, pero Zeo tiene que aprender a controlarlo. Entretanto, los BladeBreakers tienen que hacer dos equipos para el Campeonato del Mundo y deciden que Tyson se empareje con Max y Kai con Ray. Poco después, Kai conoce a una extraña pareja, Rey y Reina, que lo desafían a un combate para robarle piezas de su Blade, pero éste queda tan destrozado en la batalla, que se van con las manos vacías.
Los BladeBreakers acuden al torneo del Campeonato del Mundo para animar a Zeo, que combate en los encuentros preliminares. Entretanto, la doctora K se dispone a sacar otro Bit Beast de la piedra, pero el doctor Zagart la descubre y la despide por actuar a sus espaldas y se va a su casa, donde se descubre que el doctor Zagart es el padre de Zeo. Este se da cuenta de que es su padre el que quiere robar los Bit Beasts de los BladeBreakers.
La doctora K encarga a Denny, un nuevo Blader, que capture los cuatro Bit Beasts sagrados con ayuda de Clarken, su poderoso Bit Beast. Denny empieza peleando con Ray y todo va bien hasta que Denny lanza un segundo Blade. Zeo se mete a ayudar a Ray y acaban venciendo. En agradecimiento, Tyson convierte a Zeo en el quinto miembro de los BladeBreakers.
Ozuma, líder de los Saint Shields, se enfrenta a Tyson. La batalla termina en empate y Ozuma comprende que los BladeBreakers son lo bastante fuertes para cuidar de sus Bit Beasts y evitar que caigan en malas manos. Los Saint Shields se despiden de ellos y se marchan.
Los Saint Shields intentan capturar a Dranzer. Para ello, Dunga entra en una batalla contra Kai, pero de pronto, Joseph lanza también su Blade y quedan luchando dos contra uno. Ray se mete a ayudar a su amigo y está tan decidido a no perder otra vez que usa un gran poder de concentración y consigue liberar su Bit Beast del interior de la piedra. Ray y Kai ganan la batalla.
Los Saint Shields retan a los BladeBreakers a un torneo en un parque de atracciones abandonado. Mariam y Max son los primeros en enfrentarse y vence Max. Mariam ve el gran vínculo que tiene Max con Draciel y empiza a dudar de su misión.
Denis, otros de los Blades de la doctora K, tiende una emboscada a Max en las entrañas de un edificio misterioso. Mariam lo ha seguido allí para luchar con él, pero cuando lo ve combatiendo con Denis, decide ayudarle.
Kai está entrenando solo en el parque y aparece un golpe de viento que empieza a destruirlo todo. Es uno de los Blades de la doctora K, que tiene un Bit Beast que controla el viento. Kai lucha con él y consigue derrotarlo.
Tyson está entrenando cuando llega Zeo de improviso y ve a Draciel y Dragoon en el aire y decide que él también quiere tener un Bit Beast. Los demás le dicen que no es un juguete, sino que tiene que ganárselo. La doctora K extrae un Bit Beast de la piedra y se lo da a Net, quien desafía a Tyson a un combate. Dragoon gana la batalla y Net huye llorando.
El señor Dickenson descifra la escritura misteriosa de la piedra y los niños descubren que los Saint Shields pertenecen a un clan que todavía usa ese lenguaje antiguo. Ozuma les cuenta su historia y la misión que les encomendó el clan: hacerse con los cuatro Bit Beasts sagrados y sellarlos en el interior de la piedra. Dunga los reta a combate y Ray acepta, pero el nuevo Vortex Ape de Dunga es demasiado para él y pierde a Driger, que queda encerrado en el interior de la piedra.
Tyson empieza a cansarse de que todo el mundo quiera sus Bit Beasts y convence a Kenny de que cree una plataforma para que el equipo se entrene en ella. Paga su mal humor con Zeo, un chico admirador suyo, pero luego se arrepiente y acepta entrenar con él para ayudarle a pasar los exámenes de BeyBlade.
Sabiendo que el doctor Zagart es la clave para encontrar la piedra perdida, los BladeBreakers deciden sair en su busca, aunque no saben por dónde empezar. El doctor Zagart y la doctora K diseñan un Blade nuevo con un Bit Beast de la piedra. Foxy desafía con él a Ray y está a punto de destruir su Blade, pero termina imponiéndose Ray. Los Saint Shields han visto la batalla y Ozuma jura que conseguirán los Bit Beasts de los BladeBreakes.
Wyatt vuelve y le suplica a Kai que le ayude a entrenar, pero este se niega. Wyatt jura vengarse y acepta entrar en el equipo Psykick y probar el nuevo Cyber Bit Beast. Lucha contra Dunga, y aunque vence al Vortex Ape de éste, la pelea deja muy débil a Wyatt y el doctor B lo echa del equipo.
Gerry no puede controlar su Cyber Bit Beast, que acaba explotando. Kenny descubre que alguien ha hecho copias de los Bit Beasts de sus amigos. Los Saint Shields están entrenando para luchar y el doctor B sigue experimentando para crear otro Cyber Bit Beast.
Ozuma, el jefe de los Saint Shields, reta a Tyson a un combate. Tyson gana, pero Ozuma le dice que tiene que mejorar su técnica. Entretanto, el doctor B termina de crear su Cyber Bit Beats y lo prueba con Gerry, uno de los Bladers del equipo Psykick, en un torneo local. Los BladeBreakers aparecen en el torneo y ven el Beast.
Joseph, de los Saint Shields, descubre el plan de Gideon y el doctor B. Los BladeBreakers entrenan mucho para prepararse para futuros peligros. Mariam incita a Max a una batalla en un bosque cercano. Ray se encuentra a su vez con Joseph y los cuatro pelean dos a dos.
Tyson se recupera de una herida en el tobillo en el hospital. Gideon, entretanto, prepara otro plan siniestro y pide al doctor B que cree un Bit Beast virtual con todos los datos reunidos de los BladeBreakers. En otro lado de la ciudad, los Saint Shields planean también su estrategia para hacerse con los Bit Beasts de los BladeBreakers.
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