Filia es juzgada en un pueblo en el que la raza de los dragones no es bienvenida. Finalmente, un comentario hiriente de Zeros hace que se transforme en dragón y pierda el control dando la razón a los lugareños.
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Tras encontrar un misterioso botín en el río, Mugen y Jin se apresuran a ir al burdel más cercano. Una trama de falsificación de dinero y la ninja más sexy del Shogunato les proporcionarán una noche que jamás olvidarán.
El plan de robar el cargamento de oro de la nave del Shogunato no sale como estaba previsto y Mugen acaba a la deriva en medio del mar. Mientras tanto, un segundo plan guardado en secreto sigue su curso sin que nadie se dé cuenta.
Kikyo encara a Satsuki y la advierte de que no haga ningún daño a Inuyasha. Haciendo oídos sordos a su amenaza, Satsuki envía un demonio contra Inuyasha y le advierte que si desenvaina a Colmillo de Acero, Kagome morirá.
Con el oscuro propósito de acabar con Inuyasha y sus amigos, Naraku invoca a Satsuki, una sacerdotisa corrupta y antigua enemiga de Kikyo. Satsuki lanza una maldición a Kagome para controlar su mente y utilizarla contra Inuyasha.
Mientras se encuentra en su aldea reparando el bumerán, Sango conoce a dos hermanas que desean aprender la profesión de exterminador de demonios. No tarda en descubrir que las muchachas son más de lo que aparentan…
Después de que la luna llena le haga revertir a su forma humana, Inuyasha cae en las garras del brujo malvado, que pretende utilizarle como alimento para su árbol. Kagome, Miroku y Shippo acuden al rescate de su debilitado amigo.
La que se toma peor su tasa de sincronización anormalmente baja es la propia Asuka. Crueles recuerdos de su infancia regresan a su cabeza. Con su propio sentido de la existencia en riesgo, Asuka sale a interceptar a un nuevo Ángel. Sin embargo, su orgullo queda completamente destrozado cuando el EVA-02 permanece en silencio.
Después que el hidroavión de Lao sea derribado, Conan y Monsley son hechos prisioneros por los soldados de Industria. En su búsqueda del Profesor, Lana, Dyce y Jimsy se adentran en el subterráneo y encuentran a Luke. Mientras tanto, Lepka comienza a sospechar de Monsley después de que Conan la rescate. Lana se reúne con los rebeldes y Luke revela que Lepka ha capturado al Profesor Lao y se ha hecho con el control de Industria. Lepka decide inundar el subterráneo para obligar a salir a Lana, con la intención de usarla para amenazar al Profesor Lao para que reviva la energía solar. Cuando Monsley revela lo sucedido en High Harbor, Lepka decide que es una traidora y ordena su encarcelamiento. Conan se despierta encadenado en una celda y Monsley logra liberarlo, pero antes de que puedan rescatar a Lao y advertir a los demás, los guardias disparan a Monsley. Mientras las tropas se abalanzan sobre ella, Conan se apresura a advertir a sus amigos sobre la inundación.
Tras invitar a los hombres de Industria derrotados a unirse al pueblo, la gente de High Harbor comienza a cosechar el trigo. Preocupado por el tsunami, Conan decide regresar a Industria, pero tiene problemas para encontrar un medio de transporte. Al final, solicita la ayuda de Monsley para pilotar el viejo hidroavión del Profesor Lao, pero el alcalde Oiton se opone. Sean convence al alcalde de que deje ir a Conan y a Jimsy con la condición de que Lana se quede. Conan está de acuerdo, pero sorprende a todos al recoger a Lana en el último momento. Una vez en el aire, el grupo descubre a Dyce como polizón y más tarde son perseguidos por las fuerzas de Industria a bordo de un Falco reparado. Monsley consigue perder a su antigua nave y decide unirse al grupo cuando aterrizan en Industria. Pero el Falco no tarda en regresar y Conan y Monsley se elevan en el aire para atraer su atención.
Reena, Gaudy, Amelia y Phil llegan a Saillune, donde Reena debe cobrar por su trabajo. Pero descubren que han puesto precio a las cabezas de Reena y Gaudy, y deben huir de los cazarrecompensas e intentar aclarar el enredo.
Amelia quiere aprender la magia de Reena, pero esta no lo cree conveniente e intenta que renuncie. Phil y Amelia le piden a reena que destruya una montaña, pero al hacerlo libera a unos fantasmas y estos siembran el caos en la ciudad.
Una vez derrotado al Señor del Mal, Reena y Gaudy siguen viajando. Reena quiere casarse con el príncipe Phil, sucesor al trono de Saillune, pero este le ofrece un trabajo de guardaespaldas y Reena no tarda en demostrar su valía.
Reena, Gaudy y Zelgadiss hacen frente a Shabranigdo, pero ninguna magia parece afectarle. Gaudy le da la Espada de Luz a Reena y ésta descubre que su magia aumenta con la Espada, por lo que se enfrenta al Señor del Mal.
Jiras engaña al grupo de Lina haciéndoles creer que conseguirán un gran poder en la cima de una montaña. El grupo se divide en parejas, Zelgadis y Lina, Gourry y Amelia y Zeros y Filia, que son una invitación al desastre.
Shabranigdo resucita gracias a Rezo, pero las cosas no salen como este preveía y el Señor del Mal destruye a Zolf y Rodimus, mientras su poder se expande. Reena y sus compañeros se preparan para combatir por su vida.
Gaudy y Zelgadiss discuten sobre qué hacer con la Piedra Filosofal. Rezo les manda un mensaje diciendo que si no se la dan convertirá en piedra a todos los aldeanos. Ante la negativa, Rezo hechiza a Zelgadiss y este se transforma.
Reena y Zelgadiss sufren los constantes ataques de los hombres de Rezo y se ven superados en número, pero llega Gaudy, quien usa la poderosa y legendaria Espada de Luz para derrotar a los mercenarios de Rezo.
Se descubre que Zelgadiss es en realidad un experimento de Rezo, el Monje Rojo, quien les ataca junto a sus hombres. Zelgadiss le explica a Reena que necesita la Piedra Filosofal, escondida en uno de sus objetos.
Después de que Lina y sus amigos destruyeran el templo del Rey Dragón de Fuego, los dragones dorados les encomiendan su reconstrucción con resultados inesperados. Mientras, Armace y Valgaav ponen fin a su tregua.
El grupo de Lina llega hasta unas antiguas ruinas que resultan ser un medio de transporte que absorbe su poder mágico para dirigirse hacia el templo del Rey Dragón de Fuego, obligándoles a hacer frente a sus enemigos sin su magia.
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