Reena, Gaudy, Amelia y Phil llegan a Saillune, donde Reena debe cobrar por su trabajo. Pero descubren que han puesto precio a las cabezas de Reena y Gaudy, y deben huir de los cazarrecompensas e intentar aclarar el enredo.
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Tras invitar a los hombres de Industria derrotados a unirse al pueblo, la gente de High Harbor comienza a cosechar el trigo. Preocupado por el tsunami, Conan decide regresar a Industria, pero tiene problemas para encontrar un medio de transporte. Al final, solicita la ayuda de Monsley para pilotar el viejo hidroavión del Profesor Lao, pero el alcalde Oiton se opone. Sean convence al alcalde de que deje ir a Conan y a Jimsy con la condición de que Lana se quede. Conan está de acuerdo, pero sorprende a todos al recoger a Lana en el último momento. Una vez en el aire, el grupo descubre a Dyce como polizón y más tarde son perseguidos por las fuerzas de Industria a bordo de un Falco reparado. Monsley consigue perder a su antigua nave y decide unirse al grupo cuando aterrizan en Industria. Pero el Falco no tarda en regresar y Conan y Monsley se elevan en el aire para atraer su atención.
Reena, Gaudy, Amelia y Phil llegan a Saillune, donde Reena debe cobrar por su trabajo. Pero descubren que han puesto precio a las cabezas de Reena y Gaudy, y deben huir de los cazarrecompensas e intentar aclarar el enredo.
Amelia quiere aprender la magia de Reena, pero esta no lo cree conveniente e intenta que renuncie. Phil y Amelia le piden a reena que destruya una montaña, pero al hacerlo libera a unos fantasmas y estos siembran el caos en la ciudad.
Una vez derrotado al Señor del Mal, Reena y Gaudy siguen viajando. Reena quiere casarse con el príncipe Phil, sucesor al trono de Saillune, pero este le ofrece un trabajo de guardaespaldas y Reena no tarda en demostrar su valía.
Reena, Gaudy y Zelgadiss hacen frente a Shabranigdo, pero ninguna magia parece afectarle. Gaudy le da la Espada de Luz a Reena y ésta descubre que su magia aumenta con la Espada, por lo que se enfrenta al Señor del Mal.
Jiras engaña al grupo de Lina haciéndoles creer que conseguirán un gran poder en la cima de una montaña. El grupo se divide en parejas, Zelgadis y Lina, Gourry y Amelia y Zeros y Filia, que son una invitación al desastre.
Después de que la isla se parta en dos, Zelgadis, Amelia y Filia parten en busca de los príncipes amantes, cuyo amor será puesto a prueba, mientras Lina y Gourry se enfrentan a Grabos armado con un arma legendaria.
El grupo de Lina se divide en dos con la intención de investigar sendos reinos fronterizos enfrentados entre ellos en los que creen que podrían hallarse dos de las armas legendarias necesarias para detener los planes de Armace.
Lina y sus amigos se ven atrapados en el caos que se desata cuando Armace, que ha llegado a un acuerdo con los dragones dorados, se enfrenta a Valgaav, que resulta ser el último superviviente de una poderosa raza de dragones.
Debido a un malentendido, Mugen es atacado por un grupo de hombres que persiguen a un hombre llamado Okuru, responsable de haber convertido su aldea en cenizas, que se oculta en la montaña de la muerte y el renacimiento.
Tras separar sus caminos, Jin hace frente a un antiguo conocido que regresa en busca de venganza, Mugen trata de dar caza a un atacante furtivo y Fuu es rescatada de morir ahogada por un misterioso arquero llamado Okuru.
Tras encontrar un misterioso botín en el río, Mugen y Jin se apresuran a ir al burdel más cercano. Una trama de falsificación de dinero y la ninja más sexy del Shogunato les proporcionarán una noche que jamás olvidarán.
El plan de robar el cargamento de oro de la nave del Shogunato no sale como estaba previsto y Mugen acaba a la deriva en medio del mar. Mientras tanto, un segundo plan guardado en secreto sigue su curso sin que nadie se dé cuenta.
Kikyo encara a Satsuki y la advierte de que no haga ningún daño a Inuyasha. Haciendo oídos sordos a su amenaza, Satsuki envía un demonio contra Inuyasha y le advierte que si desenvaina a Colmillo de Acero, Kagome morirá.
Con el oscuro propósito de acabar con Inuyasha y sus amigos, Naraku invoca a Satsuki, una sacerdotisa corrupta y antigua enemiga de Kikyo. Satsuki lanza una maldición a Kagome para controlar su mente y utilizarla contra Inuyasha.
Mientras se encuentra en su aldea reparando el bumerán, Sango conoce a dos hermanas que desean aprender la profesión de exterminador de demonios. No tarda en descubrir que las muchachas son más de lo que aparentan…
Tras encontrar un misterioso botín en el río, Mugen y Jin se apresuran a ir al burdel más cercano. Una trama de falsificación de dinero y la ninja más sexy del Shogunato les proporcionarán una noche que jamás olvidarán.
El plan de robar el cargamento de oro de la nave del Shogunato no sale como estaba previsto y Mugen acaba a la deriva en medio del mar. Mientras tanto, un segundo plan guardado en secreto sigue su curso sin que nadie se dé cuenta.
Kikyo encara a Satsuki y la advierte de que no haga ningún daño a Inuyasha. Haciendo oídos sordos a su amenaza, Satsuki envía un demonio contra Inuyasha y le advierte que si desenvaina a Colmillo de Acero, Kagome morirá.
Con el oscuro propósito de acabar con Inuyasha y sus amigos, Naraku invoca a Satsuki, una sacerdotisa corrupta y antigua enemiga de Kikyo. Satsuki lanza una maldición a Kagome para controlar su mente y utilizarla contra Inuyasha.
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