Tras perder sus poderes, Reena viaja para ver a un doctor. Martina vuelve a intentar hechizar a Reena sin éxito pero consigue evitar que tome la poción para curarse. En las ruinas de la casa encuentran una copia de la Biblia Claire.
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¡Un fantasma aparece en mitad de la noche en el Instituto Furinkan! Al día siguiente, un grupo de exterminadores de fantasmas voluntarios se reúne a petición de Ukyo. Sin embargo, todos y cada uno de ellos son derrotados. ¿Qué es exactamente el fantasma? ¿Es posible deshacerse de él?
Tras mediar en una pelea a gran escala entre los hermanos Kuno, Sasuke es acusado de traidor y expulsado por Tatewaki. Un Sasuke desconsolado recibe una calurosa bienvenida por parte de la familia Tendo que le conmueve profundamente. Entonces, jura convertirse en el guardián de la familia Tendo…
Genma y Soun regresan de su viaje. Aseguran haber estado entrenando para aprender la misteriosa técnica de la invisibilidad del maestro Chengensai. ¿Realmente serán capaces de derrotar a Happosai?
En medio de una gran pelea matutina, Ranma se golpea la cabeza y se desmaya. Cuando se despierta, hay algo extraño en él, probablemente porque se ha dado un golpe en la cabeza. ¡Se ha convertido en una mujer tanto en su comportamiento como en su forma de hablar!
En el Barracuda, el Profesor Lao decide regresar a Industria y advertir al Consejo del destino de la ciudad. Dyce lleva a Conan, Lana y Jimsy hasta High Harbor, pero los habitantes del lugar dañan su barco antes de que Lana pueda explicarles el cambio de actitud del Capitán. Lana ofrece a sus invitados un recorrido por su idílica tierra natal. En el camino, se encuentran con Orlo, que dirige una granja de cerdos vecina en el área conocida como el yermo. Lana se reúne con su tía Meizal y su tío Sean, quien informa al alcalde de lo sucedido en Industria. Más tarde, se organiza un festín para agradecer a Conan y Jimsy que hayan traído a Lana a casa. La familia Lao invita a Jimsy y Conan a su casa y el grupo disfruta de un merecido descanso y se relaja después de su viaje.
Atrapados por Lepka bajo la Torre Triángulo, Lana y el Profesor Lao buscan un circuito de recambio para el aparato volador en Core Block, una ciudad subterránea que la gente de Industria utilizó para sobrevivir al Gran Desastre. Conan se encuentra con un rebelde llamado Luke y los libera a él y a sus camaradas para que le guíen bajo tierra, con Jimsy a su lado. En Core Block, Lana y Lao encuentran un circuito que funciona, pero los hombres de Lepka les acorralan. El Profesor se deja capturar para que Lana pueda escapar con el circuito. Conan y Jimsy se reúnen con Lana y la ayudan a arreglar el aparato volador. Entre los tres rescatan al Profesor Lao y luego escapan de Industria con la ayuda de los rebeldes de Luke. Tras dejar atrás a un Lepka furioso, nuestros héroes se reúnen con el Barracuda y ponen rumbo a High Harbor.
El siguiente combate enfrenta a Hiei contra Zeru. A pesar de que el poder de su adversario es el mayor entre los Seis Demonios, Hiei no se deja intimidar y contraataca con su técnica secreta no dominada de las Olas de Dragón Negro.
Tras el final de la lucha entre Kuwabara y Rinku, el siguiente combate enfrenta a Kurama contra Roto de los Seis Monstruos. Con el propósito de asegurarse la victoria, Roto hace que su hermano tome como rehén a la madre de Kurama.
Finalmente da comienzo el Torneo de Artes Marciales de la Oscuridad. En el primer combate, Kuwabara tiene serias dificultades contra Rinku de los Seis Monstruos mientras Yusuke duerme exhausto por el entrenamiento de Genkai.
Los mazoku Mazenda y Kanzel luchan contra Reena y sus amigos. Mazenda finalmente es derrotado y Reena recupera parte de sus poderes. Pero al vencer a Kanzel la enorme roca flotante amenaza con destruir la ciudad en su caída.
Phil ha sido secuestrado, pero tras la negativa de Christopher de sustituirle al frente del reino, se descubre que Alfred fue quien lo planeó todo para poder reinar. Mazenda y Kanzel entran en escena y se descubre su identidad real.
Reena intenta aprender un poderoso conjuro que aparece en la Biblia Claire. Gaudy, Phil, Amelia y Zelgadiss son transportados a otra dimensión por los mazoku. Reena probará el nuevo conjuro para liberar a sus amigos.
Tras perder sus poderes, Reena viaja para ver a un doctor. Martina vuelve a intentar hechizar a Reena sin éxito pero consigue evitar que tome la poción para curarse. En las ruinas de la casa encuentran una copia de la Biblia Claire.
Mientras Inuyasha libra una feroz batalla contra Jakotsu, sus amigos son atacados por otro miembro de los Shichinintai, el repulsivo envenenador Mukotsu, que secuestra a Kagome para obligarla a casarse con él.
En Industria, Dyce y los suyos intentan escapar de la cárcel fingiendo la muerte del Capitán, pero Lepka demuestra ser más inteligente de lo previsto. Telit llega a un acuerdo con Lepka, accediendo a volver a la plataforma de recuperación de Patch para tratar de sorprender a Lana contactando al Profesor Lao. En otro lugar, una bandada de polillas obstaculiza el vuelo del Falco. Mientras tanto, en la plataforma de recuperación de Patch, más comportamientos extraños de la vida salvaje ponen de mal humor al anciano buzo. Cuando un pequeño terremoto deja a Patch atrapado bajo el agua, Conan salta al rescate. Pronto, Lana se da cuenta de que Patch es en realidad su abuelo, el Profesor Lao. Telit intenta organizar un motín, pero es interrumpido cuando otro terremoto provoca un tsunami. Más tarde, el Profesor Lao explica cómo ha permanecido escondido y revela que otro Gran Desastre puede estar en camino.
El más joven de los Toguro chantajea a Yusuke para que participe en el Torneo Oscuro, un evento organizado por mafiosos que atrae a toda clase de criaturas sobrenaturales. Yusuke y sus amigos disponen de dos meses para prepararse.
Kuwabara hace valer su amor por Yukina en la batalla que los enfrenta a él y a Yusuke contra los Hermanos Toguro, mientras Kurama trata de impedir que Hiei lleve a cabo su plan personal de venganza contra Tarukane.
Reena sospecha de Kanzel y Mazenda, los hechiceros reales, pero no tiene pruebas. Alfred, el primo de Amelia, le manda una carta explicando que quien está detrás de todo es su padre, el hermano de Phillionel.
Una vez en Saillune, el grupo se entera que el padre de Amelia, Phillionel, ha muerto. Esa misma noche Amelia es atacada y descubre que su padre fue asesinado. Pero un misterioso personaje desvela una verdad sorprendente.
Durante su viaje hacia Saillune. Reena decide comer en un restaurante que anuncia “la legendaria carne de dragón". Cuando le sirven otra cosa, Reena reclama y el chef le confiesa que no tienen. Ambos salen a cazar uno.
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