Nayoung dice no reconocer a Ingi como hija Ingi responde que no dejará a Minjae hasta ser reconocida. Youngmin se reúne en Nueva York con Song Jin-ho.
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La red de búsqueda de Kim Heon se estrecha cada vez más en torno a Raon, la hija desaparecida de Hong Gyeongnae. El rumor de que la espía que ayudó durante el ataque al pabellón del príncipe heredero era “Hong Raon” llega finalmente a oídos de Yeong.
Preocupado por la seguridad de Raon en el palacio, Han Sang-ik revela a Byeongyeon su plan para llevarla al cuartel general de Baekwoon. Mientras tanto, uno de los asesinos que atacó el pabellón del príncipe heredero es capturado y llevado ante el Departamento de Justicia.
La alegría del reencuentro entre Raon y su madre dura poco, pues ella descubre que Yeong es el príncipe heredero y queda conmocionada. Poco después, Yeong recibe una denuncia sobre la corrupción del ministro Kim Eui-gyo y lo castiga severamente. Kim Eui-gyo, lleno de rencor, trama su venganza.
Durante una comida real, los palillos del rey se tornan negros, señal de envenenamiento... y los eventos del Festival de los Faroles regresan para atormentar a Yeong, quien comienza a dudar incluso de su fe. La reina Yoon llama a Raon y le lanza algo: es el vestido que demuestra que ella es una mujer.
Yeong y Raon, que han confirmado su amor, disfrutan de momentos secretos de felicidad, pero sufren por el incierto futuro. Mientras el grupo Baekwoon comienza a actuar abiertamente, el rey, presa del miedo, decide acelerar el matrimonio político del príncipe heredero Yeong para reforzar la estabilidad del trono.
Yeong retrasa el examen estatal para frenar la corrupción, lo que agrava su conflicto con Kim Heon. Los estudiantes de Sungkyunkwan organizan una gran protesta. Después de que Yeong le dice a Raon que la tratará como a una dama, ella comienza a evitarlo, confundida por sus sentimientos.
Yeong comienza a ejercer como regente, pero su conflicto con Kim Heon sobre el examen nacional se intensifica. Tras recibir la confesión de Yeong, Raon sufre por no poder revelar su verdadera identidad. Mientras tanto, Hayeon, que se ha enamorado cada vez más de Yeong, escucha los rumores sobre “el eunuco consejero del amor Hong” y decide buscar a Raon.
Confundido por sus sentimientos hacia Raon, Yeong la trata fríamente a propósito. Al enterarse de que Mok Taegam busca a la bailarina del banquete, Ma Jongja lleva a Raon ante él... poniendo a la joven en un grave peligro.
El enviado Mok Taegam de la dinastía Qing exige tributos excesivos a Joseon. Yeong entra en conflicto con el rey y con Kim Heon, quienes consideran aceptar la demanda. Mok Taegam muestra interés incluso por la bailarina solista, Raon. Durante el Festival de los Faroles, Raon, que ha recibido un permiso especial, pasa un momento feliz con Yeong, pero la aparición de Yunseong irrita profundamente al príncipe.
El príncipe heredero Yeong se encarga del próximo banquete de cumpleaños del rey y de recibir a la delegación de Qing. Convoca a cortesanas de todo el país y crea una danza él mismo. Mientras los ministros lo miran con desprecio, también sienten una amenaza en su audacia. El día del banquete, la bailarina que debía realizar la última danza, Aesim, desaparece misteriosamente...
Agotado por los conflictos con los clanes políticos de la corte, el rey decide otorgar a Yeong la regencia temporal. Sin embargo, los malentendidos y resentimientos entre padre e hijo solo profundizan el conflicto entre ellos.
Raon debe salir del palacio antes de que descubran que es una mujer, así que intenta reprobar el examen de eunuco por todos los medios... pero, para su desgracia, sigue obteniendo aprobaciones. Mientras tanto, con el embarazo de la reina Kim, madrastra de Yeong, el palacio se llena de celebraciones y los eunucos son movilizados. Yeong asiste con Byeongyeon al banquete de Kim Heon, donde surge una tensa rivalidad... hasta que un asesino enmascarado aparece y lanza flechas hacia Yeong y Kim Heon.
¡Hong Raon, la experta en el corazón femenino que da consejos amorosos por dinero en Unjongga! Raon acude en lugar de Jeong Doryeong a encontrarse con el destinatario de una carta de amor, pero frente a ella aparece no una bella dama, sino un hombre alto y apuesto. Aunque lleva ropa masculina, Raon en realidad es una mujer, y lo que le entregan no es otra cosa que... ¡un contrato para convertirse en eunuco!
Sun-woo desafía a Chang a mostrar la dignidad de un príncipe de Baekje. Suho, Ban-ryu, Wi Hwa-gong, Jiso y el consejo chocan sobre cómo rescatar a la delegación. Aro intenta calmar al pueblo sin éxito. Finalmente, Chang y Sun-woo acuerdan un duelo de esgrima representando a Baekje y Silla.
Sammaekjong queda conmocionado al ver la miseria del pueblo. El príncipe Chang de Nambuyeo se burla de Sukmyeong sugiriendo resolver la situación con un matrimonio. Aro y los Hwarang caen en una trampa de Park Yeong-shil que pone en riesgo la alianza.
Sun-woo confronta a Sammaekjong sobre la identidad del rey. Aro impide que Sun-woo le apunte con la espada. Wi Hwa-gong le hace a Sun-woo un comentario revelador sobre por qué muchos lo confunden con el rey. Jiso ordena seleccionar Hwarang para una misión diplomática con Nambuyeo.
Al ver la frase “Rey entre las flores”, los Hwarang especulan si el rey oculto es Jidwi o Sun-woo. Incluso Wi Hwa-gong pregunta a Jidwi si es el monarca, dejándolo perplejo. Temiendo que se revele a Sammaekjong, Jiso pide en secreto ayuda a Suho. El día del gran duelo, por una artimaña de Park Yeong-shil, Sun-woo debe combatir a muerte con el mejor guerrero.
Aro intenta acercarse a Sun-woo tras confirmarse sus sentimientos, pero él la rehúye. Sukmyeong propone a Wi Hwa-gong duelos a muerte para endurecer a los Hwarang. Park Yeong-shil obtiene un brazalete con el emblema real y planea descubrir al rey oculto entre ellos. Jiso ordena en secreto a Sukmyeong que elimine a Aro.
La presentación festiva de los Hwarang entra en crisis. El duque Huigyeong visita a An Ji-gong y le dice algo inquietante sobre Jiso. Al descubrir que Aro ha desaparecido, Sun-woo y Sammaekjong salen por separado a buscarla, y este último choca duramente con su madre Jiso.
“Se elegían jóvenes de bello aspecto, se les adornaba y se les llamaba Hwarang las multitudes acudían como nubes. Unos cultivaban la virtud, otros disfrutaban música y canto, viajaban por montes y ríos sin dejar lugar sin pisar. Así discernían el carácter y recomendaban a los virtuosos a la corte.” — Samguk Sagi, vol. 4.
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