Al ver la frase “Rey entre las flores”, los Hwarang especulan si el rey oculto es Jidwi o Sun-woo. Incluso Wi Hwa-gong pregunta a Jidwi si es el monarca, dejándolo perplejo. Temiendo que se revele a Sammaekjong, Jiso pide en secreto ayuda a Suho. El día del gran duelo, por una artimaña de Park Yeong-shil, Sun-woo debe combatir a muerte con el mejor guerrero.
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Youngjun sale con Jungsuk. Nayoung compra la agencia de Ingi. Minjae lleva a In-sook al hospital al desmayarse.
Nayoung inicia como directora de un gran almacén Youngmin ve a In-sook en secreto. En Ulsan, Youngmin sorprende a Youngjun con Jungsuk.
Al ver a Ingi en su pueblo, Jungsuk confirma que es Hyejin Ingi pide saber quién es su madre biológica. Youngmin e In-sook reanudan su relación.
Nayoung exige saberlo todo sobre Minjae e In-sook. Ingi vuelve al cine. Youngjun avisa a Aeri que rompe su relación.
Tras una fuerte pelea, Minjae se va de casa y busca a Ingi. Nayoung recibe de pronto una llamada de Ingi.
Al saber que Minjae desapareció, Nayoung discute con Youngmin y, alterada, sufre un accidente en una carretera de montaña.
Al saber que Hyejin es su hija, Nayoung culpa a Jungsuk. Minjae, tras leer la negación del romance de Ingi, la busca y confiesa su interés.
Nayoung seduce a Deokseong para que abandone a Aeri y se alíe con ella además, descubre por Jungsuk que su hija sigue viva.
Tras conocer a Nayoung, Ingi planea vengarse y reúne datos de Minjae. Aeri trama adquirir el astillero usando a Deokseong.
Nayoung adula a Taejin para impulsar su ambición, algo que Aeri detesta. Además, intenta tapar el escándalo entre Minjae e Ingi.
Hyejin desaparece al saber que su padre es un asesino. Con el tiempo, Minjae e Ingi se reencuentran en la fiesta del 70.º de Taejin.
Angustiada por impedir que In-sook y Minjae se vean, Nayoung convence a Youngmin de volver a Corea y se intriga por Hyejin, que vive con Jungsuk.
La red de búsqueda de Kim Heon se estrecha cada vez más en torno a Raon, la hija desaparecida de Hong Gyeongnae. El rumor de que la espía que ayudó durante el ataque al pabellón del príncipe heredero era “Hong Raon” llega finalmente a oídos de Yeong.
Preocupado por la seguridad de Raon en el palacio, Han Sang-ik revela a Byeongyeon su plan para llevarla al cuartel general de Baekwoon. Mientras tanto, uno de los asesinos que atacó el pabellón del príncipe heredero es capturado y llevado ante el Departamento de Justicia.
La alegría del reencuentro entre Raon y su madre dura poco, pues ella descubre que Yeong es el príncipe heredero y queda conmocionada. Poco después, Yeong recibe una denuncia sobre la corrupción del ministro Kim Eui-gyo y lo castiga severamente. Kim Eui-gyo, lleno de rencor, trama su venganza.
Durante una comida real, los palillos del rey se tornan negros, señal de envenenamiento... y los eventos del Festival de los Faroles regresan para atormentar a Yeong, quien comienza a dudar incluso de su fe. La reina Yoon llama a Raon y le lanza algo: es el vestido que demuestra que ella es una mujer.
Yeong y Raon, que han confirmado su amor, disfrutan de momentos secretos de felicidad, pero sufren por el incierto futuro. Mientras el grupo Baekwoon comienza a actuar abiertamente, el rey, presa del miedo, decide acelerar el matrimonio político del príncipe heredero Yeong para reforzar la estabilidad del trono.
Yeong retrasa el examen estatal para frenar la corrupción, lo que agrava su conflicto con Kim Heon. Los estudiantes de Sungkyunkwan organizan una gran protesta. Después de que Yeong le dice a Raon que la tratará como a una dama, ella comienza a evitarlo, confundida por sus sentimientos.
Yeong comienza a ejercer como regente, pero su conflicto con Kim Heon sobre el examen nacional se intensifica. Tras recibir la confesión de Yeong, Raon sufre por no poder revelar su verdadera identidad. Mientras tanto, Hayeon, que se ha enamorado cada vez más de Yeong, escucha los rumores sobre “el eunuco consejero del amor Hong” y decide buscar a Raon.
Confundido por sus sentimientos hacia Raon, Yeong la trata fríamente a propósito. Al enterarse de que Mok Taegam busca a la bailarina del banquete, Ma Jongja lleva a Raon ante él... poniendo a la joven en un grave peligro.
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