Un nuovo studente, Duke Devlin, sconfigge Joey a Duel Monsters, costringendo Joey a diventare suo servo. Duke gli fa indossare un costume da cane e lo umilia in pubblico, costringendo Yugi a sfidare Duke a un duello.
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Per affrontare il futuro, Yugi deve guardare al passato! Yugi scopre di essere stato un faraone che ha salvato il mondo 5000 anni fa, e ora deve farlo di nuovo! Kaiba mette alla prova i poteri nascosti di Obelisk contro Drago Definitivo Occhi Blu!
Lo spirito del Puzzle del Millennio si rende conto che i suoi ricordi sono svaniti, ma Téa lo aiuterà a scoprire i misteri del suo passato! Ma la loro ricerca viene interrotta dal duellante ballerino Johnny Steps e dai suoi mostri musicali del rock!
L'origine di Duel Monsters è stata rivelata! Usando la magia della Collana del Millennio, lo storico egiziano Ishizu Ishtar mostra a Kaiba come si giocava a Duel Monsters millenni fa sotto forma di Gioco delle Ombre!
La misteriosa minaccia che controlla Keith Bandito frantuma il Puzzle del Millennio prima di incendiare l'arena del duello! Riuscirà Yugi a rimettere insieme il Puzzle e salvare lo spirito prima che l'intera stanza venga avvolta dalle fiamme?
Un arcano indovino ruba il Puzzle del Millennio e Yugi deve sconfiggerlo in un duello per riconquistarlo! Tuttavia, costui non è un indovino ordinario è un nemico familiare e formidabile del Regno dei Duellanti... o no?
Dopo che l'onnipotente Orgoth l'Implacabile di Duke fa a pezzi l'intero gruppo di mostri di Yugi, a Yugi resta solo un turno prima di perdere tutti i suoi punti cuore!
Yugi usa le sue abilità di gioco innate per capovolgere la situazione, ma Duke deve menzionare un'ultima regola: non è possibile evocare altre creature.
Per liberare Joey, Yugi accetta di non giocare più a Duel Monsters in caso di sconfitta. Non conoscendo bene le regole, Yugi parte male. Le sue chance non migliorano quando Duke svela di aver creato Dungeon Dice Monsters con l'aiuto di Pegasus!
Un nuovo studente, Duke Devlin, sconfigge Joey a Duel Monsters, costringendo Joey a diventare suo servo. Duke gli fa indossare un costume da cane e lo umilia in pubblico, costringendo Yugi a sfidare Duke a un duello.
Yugi e i suoi amici salvano Kaiba, ma sono ancora bloccati nel gioco! L'unica uscita è attraverso il Drago a Cinque Teste, ma durante il duello, Joey, Mokuba e Mai perdono tutti i loro punti vita!
La ricerca di Kaiba continua con un piccolo aiuto da parte di… Mai? Ma riusciranno Yugi e i suoi amici ad adattarsi a un mondo virtuale in cui regole e strategie cambiano a ogni passo?
Il disonesto consiglio di KaibaCorp intrappola Kaiba dentro un gioco di realtà virtuale! Mokuba recluta Yugi e Joey per liberare Kaiba da questo gioco letale in cui perdere significa morire!
Rebecca crede erroneamente che il nonno abbia rubato Drago Bianco Occhi Blu a suo nonno. Yugi deve difendere Drago Bianco Occhi Blu per insegnarle che non è la forza delle carte che conta, ma il cuore che vi è dentro.
Yugi e i suoi amici tornano dal Regno dei Duellanti e incontrano una ragazza di nome Rebecca che vuole che il nonno le restituisca Drago Bianco Occhi Blu! È venuta a rivendicare la carta che il nonno rubò a suo nonno molti anni fa!
La Saga di Pegasus giunge al termine, ma sta per iniziare una nuova avventura! Yugi incontra un misterioso egiziano di nome Shadi, il quale entra nella mente di Yugi con la Chiave del Millennio.
Pegasus evoca Relinquished, un temibile mostro capace di consumare i Duel Monsters di Yugi! E Yugi risponde con… Kuriboh? La creatura più piccola e debole del gioco? Yugi si è arreso, o forse ha un'ultima strategia per strappare la vittoria?
Yugi crolla sotto l'enorme potenza del Gioco delle Ombre. I suoi amici cercano disperatamente di incoraggiarlo, ma le loro voci non possono penetrare la sfera dell'oscurità. Le possibilità di vittoria di Yugi scivolano via, così come la sua vita!
Yugi riesce a contrastare le capacità mentali di Pegasus: passa avanti e indietro tra i suoi due spiriti separati e distrugge il mondo dei cartoni di Pegasus, ma il duello è solo iniziato. Il prossimo livello del Gioco delle Ombre sta per cominciare!
Pegasus punisce Yugi con lo stesso Mazzo Toon e capacità mentali che ha usato contro Kaiba. Quando Pegasus rivolta i mostri di Yugi contro di lui, Yugi perde la volontà di lottare. Riuscirà Pegasus a catturare l'anima di Yugi, come ha fatto con Kaiba?
Il duellante di Pegasus, PaniK, vince i gettoni stellari di Mai, e Yugi promette di riprenderli. Ma quando il Castello delle Illusioni Oscure di PaniK avvolge i suoi mostri in una nebbia nera, per Yugi sarà dura battere un nemico che non può vedere.
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