Kai y Ray combaten en la segunda ronda de las semifinales con Zeo y Gordo. Ray empata con Gordo, por lo que todo depende ahora del combate entre Zeo y Kai. El duelo entre lo dos es tan potente que el estadio empieza a romperse. Al final, Kai cae derrotado ante Zeo.
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Kenta viaja a una remota ciudad en el desierto donde compite contra Ryuga en un torneo pero pierde. Entonces sigue a Ryuga en una durísima caminata llena de peligros. Su intención es convencer a Ryuga de que preste su fuerza de blader legendario a Gingka y a los demás con el fin de enfrentarse al mal. Ryuga se niega, pero Kenta tampoco está dispuesto a abandonar y se empeña en quedarse.
Cuando un volcán entra en erupción, Gingka, Yuki y Kyoya cambian el curso de la lava utilizando sus beys y salvan a la aldea. Al marcharse de la isla se llevan una gran sorpresa cuando Kenta les comunica que él seguirá su camino solo. El grupo está triste pero le desea a Kenta toda la suerte del mundo en su aventura.
Después de la derrota de Kyoya ante Ryuga, Gingka le reta a un combate bey, pero Ryuga le también le vence a él sin dificultad alguna. Yuki a su vez le reta a un combate pero el L-Drago Destroyer de Ryuga ataca sin piedad a su bey, Mercury Anubius. Yuki se entera de que en realidad él también es un blader legendario, pero a pesar de sus recién adquiridos poderes Ryuga vuelve a vencer.
Mientras Gingka y sus acompañantes trabar amistad con los lugareños, Benkei y Kyoya encuentran a Ryuga en la cima de un volcán, y Kyoya reta a Ryuga a un combate bey. Ryuga le dice que no debería combatir porque todavía no conoce a su bey. Éste, ofendido, provoca a Ryuga.
Gingka y sus amigos están a punto de comenzar su periplo para encontrar a los ocho bladers legendarios, pero al toparse con Johannes deben combatir contra él. Gingka parece tener todas las de perder, hasta que Kyoya se une al combate y consigue derrotar a Johannes. El grupo prosigue entonces su búsqueda.
Yuki se enfrenta en combate a un oscuro personaje llamado Johannes, pero Gingka acude a su rescate. Yuki le cuenta al grupo la historia de una estrella que cayó recientemente y que ha escogido a algunos bladers para que sean bladers legendarios. Yuki también les desvela que si el fragmento estelar cae en las manos equivocadas, se podría utilizar con malos propósitos.
Cuando una estrella cae de los cielos, un joven blader llamado Yuki la estaba esperando. Enseguida se pone en marcha para ir en busca de Gingka, pero no es tarea fácil, pues alguien ha atraído a Gingka a una isla para combatir contra su viejo rival Kyoya.
Tyson tiene que luchar con Zeo, pero en esa última batalla se descubre que Zeo no es humano, sino un robot creado por el doctor Zagart para reemplazar a su hijo, que murió en un trágido accidente. Según el doctor Zagart, si Zeo consigue capturar los cuatro Bit Beasts sagrados, el poder de éstos lo convertirá en un chico de verdad. Al final gana Tyson, quien convence a Zeo de que debe ser feliz con lo que es. Y Tyson es, una vez más, el campeón del mundo de BeyBlade.
En la final del Campeonato, Tyson se enfrenta a Gordo y vence. Zeo derrota a Max y el título tendrá que decidirse en un último combate entre Tyson y Zeo.
Zeo ha conquistado a Dranzer y Tyson empieza a temerlo. Visita solo el Bey Stadium donde tendrá que enfrentarse a él en la final y Kai lo desafía a un combate para que deje de dudar de sí mismo y se concentre en la batalla con Zeo. Tyson comprende que con sus amigos a su lado no puede perder.
Kai y Ray combaten en la segunda ronda de las semifinales con Zeo y Gordo. Ray empata con Gordo, por lo que todo depende ahora del combate entre Zeo y Kai. El duelo entre lo dos es tan potente que el estadio empieza a romperse. Al final, Kai cae derrotado ante Zeo.
En la ronda semifinal, Max y Tyson tienen que luchar con Rey y Reina. Reina pierde con Max y la doctora K recurre a trucos sucios para ayudar a Rey contra Tyson, pero Rey decide que quiere jugar limpio y acaba perdiendo con Tyson en una batalla muy encarnizada.
Continúa el Campeonato y ahora Tyson y Max tienen que enfrentarse a Kane y Jim, pero Rey y Reina atacan a estos últimos por sorpresa en la calle y destrozan su Blades, por lo que Kane y Jim se ven obligados retirarse de la competición. Mariam y Joseph se enfrentan a Rey y Reina en el torneo oficial y pierden.
Empieza la ronda final del Campeonato Mundial. En el primer encuentro, Gordo y Zeo derrotan a Dunga y Ozuma, pasando así a la siguiente fase.
El doctor Zagart inscribe a Zeo en los finales del Campeonato Mundial y revela que es su hijo. Rey y Reina se inscriben también en el Campeonato. Todos están decididos a ganar a toda costa.
Kai no deja de obsesionarse con Rey y Reina y los busca para combatir en cuanto tiene un Blade nuevo. La doctora K los encuentra antes y les ofrece que se unan a ella para capturar juntos los cuatro Bit Beasts sagrados. La pareja no acepta, pero cuando luchan con Kai y pierden, cambian de idea y la llaman.
Max llegan al torneo y Alan le dice que, si lo derrota, le contará por qué aceptó ayudar a los malos a robar la piedra. La batalla es muy encarnizada, pero Max acaba ganado y Alan explica que participó en el robo para conseguir un Bit Beast poderoso, pero el nuevo Blade resultó ser un engaño.
Los chicos llegan a Nueva York de visita y Judy, la madre de Max, los lleva al laboratorio de la BBA, donde les muestra una piedra antigua con letras misteriosas y les dice que la piedra contiene Bit Beast. Alan, un amigo de Max, les hace una demostración con uno de ellos e invita a Max a un torneo de BeyBlade al día siguiente. Pero durante la noche, unos ladrones roban la piedra y los persigue la policía y Tyson. Este último descubre que uno de los ladrones es Alan.
Empezamos en mitad de una batalla entre Kane y Tyson. Este último va perdiendo hasta que Kai le dice que el único modo de vencer es que destruya el Cyber Bit Beast. Tyson recurre a toda su energía y lo destruye, pero eso hace que el edificio donde están se empiece a derrumbar y nuestros héroes tienen que salir corriendo después de recuperar a Draciel, que sigue preso en el laboratorio.
Tyson sigue luchando con Kane y los poderes del Bit Beast de éste se desarrollan a un ritmo alarmante. Dragoon está sufriendo tanto que Tyson le dice de mala gana que deje de luchar, pero el fiel Bit Beast hace acopio de fuerzas y sigue combatiendo. Tyson sigue su ejemplo y jura derrotar a Kane a toda costa.
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