Während Sasuke immer noch im Krankenhaus liegt, schmiedet Orochimaru seine finsteren Pläne. Doch Kamuto durchschaut ihn – und wird damit für Orochimaru zur Gefahr. Kakashi begreift langsam, welche Gefahren tatsächlich auf Sasuke lauern…
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Als Sakura erfährt, dass Sarada abgehauen ist, übermannt sie die Sorge. Und sie soll Recht behalten, denn als Sarada auf ihren Vater trifft, erkennt dieser seine Tochter nicht mehr wieder. Als Naruto schließlich mit Chocho auftaucht und die Situation aufklärt, ist Sasuke alles andere als begeistert darüber, dass Naruto die Kinder im Schlepptau hat.
Sasuke erscheint wieder auf die Bildfläche. Doch kaum tritt er aus seinem Portal, wird er von einem mysteriösen Jungen angegriffen. Zwar gewinnt Sasuke die Oberhand, doch der Fremde verschwindet spurlos. Sasuke schickt Naruto eine Nachricht über den Jungen, der über das Sharingan verfügt. Naruto beschließt, sich mit Sasuke zu treffen.
Boruto verunstaltet mal wieder den Hokage-Felsen. Shikamaru greift den Störenfried auf und kommt nicht umhin festzustellen, wie ähnlich sich Boruto und der junge Naruto doch sind. Sarada derweil ist deprimiert, weil sie ihren Vater schon so lange Zeit nicht mehr gesehen hat. Sie fühlt ihrer Mutter auf den Zahn, doch Sakuras vage Antworten befriedigen ihren Wissensdrang in keinster Weise.
Himawari liegt mit Fieber im Bett und der Uzumaki-Haushalt steht Kopf. Boruto erinnert sich an den Tag, an dem Naruto zum Hokage ernannt wurde, doch an diesem Tag wurde auch Himawaris Byakugan erweckt. Zurück in der Gegenwart streiten Vater und Sohn darüber, welches Essen für die kranke Himawari am besten sei. Sehr zum Leidwesen von Hinata, die die beiden kurzerhand vor die Tür setzt.
Sakura will für einen Tag auf Reise gehen und überlässt Sarada das Haus, doch bevor sie geht bemerkt sie, dass ein Mädchen im Krankenhaus noch auf ihr Kuscheltier wartet. Und so beschließt Sarada an Stelle von Sakura, dieses im Krankenhaus abzuliefern. Doch leider geht das Plüschtier unterwegs verloren. Die Suche nach dem Stoff-Talisman gestaltet sich aber gar nicht so einfach.
Die Ältesten des Dorfes Konoha-Gakure machen sich Gedanken, was zu tun ist, um wieder Sicherheit und Stärke zu erreichen. Als erstes muss ein neuer Hokage ernannt werden, und das soll Jiraya werden. Der aber weigert sich, weil er sich nicht für geeignet hält. Er schlägt das Mädchen Tsunade vor, von der man aber nicht weiß, wo sie ist. Er erklärt sich bereit, Tsunade zu suchen – allerdings nicht alleine, sondern gemeinsam mit Naruto. In der Zwischenzeit kommen zwei sonderbare Gestalten in das Dorf Konoha-Gakure und sorgen für Unruhe. Es sind alte Bekannte, die schon einmal für Ärger gesorgt haben.
Alle sind zu der Trauerfeier zu Ehren des Hokages gekommen. Iruka erinnert sich, genau wie viele andere, an die Erlebnisse, die er mit dem Hokage gehabt hat.
Naruto hat trotz der Hilfe von Gamabunta Schwierigkeiten, Gaara zu besiegen, denn in dem ist nun gänzlich der Geist erwacht. Naruto kämpft eigentlich nicht mehr gegen Gaara, sondern gegen den Schutzkranich des Sandes – und nun wird es höchste Zeit, dass er auf das Chakra des Geistes in ihm zurückgreift, nämlich das des Neunschwänzigen Fuchses.
Naruto kommt im Kampf gegen Gaara, in dem der Geist des Schutzkranich des Sandes steckt, nicht weiter. Also besinnt er sich auf das Jutsu des vertrauten Geistes, mit dem er aber leider schon immer so seine Schwierigkeiten hatte. Und prompt erscheint auch nicht die riesige Kröte Gamabunta, sondern deren kleiner Sohn Gamakichi. Kann Naruto mit ihrer Hilfe den sehr starken Gaara besiegen?
Während Gaara und Naruto sich immer noch im Kampf gegenüber stehen, denkt Gaara an seine Kindheit. Er ist früher oft enttäuscht worden, doch das Schlimmste war wohl die Sache mit Yashamaru, seinem Onkel. Gaara hatte geglaubt, Yashamaru würde ihn mögen und er wäre der einzige Mensch, auf den er sich verlassen kann, doch dann stellte sich heraus, dass Yashamaru Gaaru in Wahrheit verachtete.
Naruto und Sakura haben Sasuke endlich erreicht und unterstützen ihn im Kampf gegen Gaara. Doch auch als Team scheinen sie gegen die unheimlichen Kräfte von Gaara keine Chance zu haben. Derweil kämpfen Kakashi und Guy immer noch in der Arena gegen die Eindringlinge. Trotz der brenzligen Situation kann Guy seinen ständigen Konkurrenzkampf mit Kakashi zwischen ihnen nicht vergessen.
Obwohl seine Kräfte immer schwächer werden, gibt der Hokage nicht auf. Derweil steht Sasuke Gaara gegenüber, der zu einem furchterregenden Monster geworden ist und ihm das Leben wirklich schwer macht. Doch als Sasuke gerade glaubt, Gaara würde ihn besiegen, tauchen endlich Naruto und Sakura auf.
Der Hokage versucht nach wie vor, Orochimaru zu besiegen, doch er droht zu scheitern. Die Kraftanstrengung ist so groß, dass er selbst nicht mehr glaubt, es schaffen zu können. Und auch Shino, der anstelle von Sasuke gegen Kankuro angetreten ist, hat so seine Probleme, denn Kankuro ist ein hervorragender ‚Marionettenspieler‘. Gaara ist inzwischen wieder erwacht und so steht Sasuke nun dem Gegner gegenüber, mit dem er noch eine Rechnung offen hat.
Im Kampf gegen Orochimaru greift der Hokage jetzt zum ultimativen Jutsu, dem Jutsu der Versiegelung des Totengottes. Mit Hilfe dieses Gottes, soll Orochimarus Seele in dessen Besitz übergehen. Allerdings bestimmt das Jutsu auch, dass die Seele dessen, der es angewandt hat, ebenfalls dem Totengott zufällt. Doch der Hokage ist bereit, dieses Opfer für Konoha-Gakure zu bringen.
Im Kampf zwischen Sasuke und Gaara hat Sasuke die Oberhand – was Guy ein bisschen wundert, denn immerhin hat sein Schüler Lee gegen Gaara verloren. Doch Sasuke wurde ja von Kakashi trainiert, Guys Erzfeind. Und egal, wie er es dreht und wendet, Kakashi ist einfach unheimlich gut. Und so zeigt sein Training mit Sasuke Wirkung. Gaara bleibt nichts anderes übrig, als sich in seinen Sand-Kokon zurückzuziehen, wo er ziemlich wirres Zeug redet.
Endlich ist es soweit, der Moment, auf den alle gewartet haben: Kurz vor seiner Disqualifizierung taucht Sasuke endlich auf, um im Kampf gegen Gaara anzutreten. Sasuke ist unheimlich schnell und scheint genau dasselbe Tai-Jutsu anzuwenden wie Lee sonst – was Kakashi so erklärt, dass Sasuke es über sein Sharingan kopiert hat.
Shikamaru hatte seinen Kampf gegen Temari gewonnen, aber dennoch aufgegeben, was niemand versteht und viele rätseln nun, was mit ihm los ist. Das Publikum, das die Kämpfe der Finalrunde sehen möchte, wird langsam ungeduldig, denn der von allen ersehnte Kampf zwischen Sasuke und Gaara droht auszufallen, weil Sasuke immer noch nicht da ist.
Sasuke ist immer noch nicht aufgetaucht und das bedeutet, dass die Reihenfolge der Wettkämpfe verändert werden muss. Shikamaru nun dran ist, der zum Einen sowieso keine Lust zu kämpfen hat, und zum Zweiten schon gar nicht, weil er wieder gegen ein Mädchen antreten muss, nämlich Temari. Die erweist sich zwar als würdige Gegnerin, aber Shikamaru gewinnt doch mit einem sehr cleveren Trick – und gibt auf! Er hat einfach keinen Kampfgeist und als Sieger müsste er noch weitere Kämpfe bestreiten und das findet er – nervig!
Naruto hat den Kampf gegen Neji gewonnen, und Neji ist verständlicherweise ziemlich deprimiert. Hiashi bringt ihm eine Schriftrolle, in der die wahre Geschichte um Nejis Vater steht, warum er sich damals freiwillig als Geisel anstelle von Hiashi zur Verfügung gestellt hat…
Im ersten Kampf der Finalrunde ist es Neji gelungen, Narutos Chakra-Punkte zu blockieren. Und da Naruto sein Chakra nicht konzentrieren kann, hat er Neji nichts entgegen zu setzen. Doch dann fällt ihm ein, dass er ja zwei verschiedene Arten von Chakra in sich trägt und das des Neunschwänzigen Fuchses hat Neji nicht blockiert. Mit diesem Chakra gelingt es Naruto, sein Jutsu der Schattendoppelgänger zu aktivieren und Neji so auszutricksen.
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