Jeannie rende Tony in grado di cantare come il grande tenore Enrico Caruso e quando Bellows lo sente, fa iscrivere Tony al talent show delle Forze Aeree. Tony non può tirarsi indietro e, senza l'aiuto di Jeannie, rischia di venire umiliato.
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Il Gen. Peterson vede Tony lanciare una palla a 500 metri (grazie all'aiuto di Jeannie) e pretende che diventi il suo compagno di golf in una sfida contro l'amiraglio Tugwell.
Tony fa giurare a Jeannie di non aiutarlo con la magia qualsiasi cosa succeda. Sfortunatamente, viene catturato da spie cinesi che minacciano di ucciderlo.
Jeannie sente per caso che il desiderio di Tony è diventare medico e lo porta in una sala operatoria per eseguire un'appendicectomia su Roger.
Jeannie rende Tony in grado di cantare come il grande tenore Enrico Caruso e quando Bellows lo sente, fa iscrivere Tony al talent show delle Forze Aeree. Tony non può tirarsi indietro e, senza l'aiuto di Jeannie, rischia di venire umiliato.
Con Tony troppo impegnato a guardare il football in TV per prestarle attenzione, Jeannie inventa un bellissimo, ricco uomo di successo che lo faccia ingelosire: Tony Millionaire. Quando i due si fidanzano, Tony esce finalmente dal suo torpore.
Roger scopre la data di nascita di Jeannie con il computer della NASA, ma viene mandato in Alaska da Bellows prima di avere la possibilità di dirlo a Tony. Tony convince Jeannie a non sparire prima che Roger torni e nel frattempo le organizza una festa.
Jeannie dice a Tony che non ha mai avuto una festa di compleanno perché nessuno sa quando è nata. Triste a causa di ciò, inizia a perdere i suoi poteri e a svanire. Tony e Roger usano il computer della NASA per cercare di scoprire quando è nata.
Jeannie s'ingelosisce quanto Tony incontra una sua vecchia fidanzata di nome Joan, così la trasforma in uno scimpanzé. Tony è furioso e minaccia di andarsene di casa fino a che Jeannie non prometta di non interferire mai più con la magia.
La magia di Jeannie continua a mettere Tony nei guai, così lui le dice di leggere 'Le mille e una notte' per imparare a padroneggiare il suo potere. Ma il libro le insegna a come torturare e distruggere il proprio padrone e questo porta Tony a fare delle brutte esperienze.
Quando Tony dice che avrebbe voluto vivere nel selvaggio West, Jeannie lo porta indietro nel tempo e lui si ritrova nei panni di uno sceriffo degli Stati Uniti in una città di frontiera. Trovandosi davanti una spietata banda di fuorilegge, Tony deve combattere per la propria vita.
Quando Roger organizza un appuntamento a quattro per sé e per Tony con due reginette di concorsi di bellezza, Jeannie trasforma Roger in un barboncino francese. Quando viene catturato e portato al canile, Tony lo salva così Jeannie può ritrasformarlo in essere umano.
Quando Tony fallisce un esame della vista per la sua prossima missione, Jeannie gli migliora la vista a un punto tale che è in grado di vedere attraverso i muri e i vestiti della gente.
Bellows sparge la voce alla NASA che Tony può controllare il clima dopo aver visto della neve sul suo tetto. Così, un sergente prega Tony di aiutare il fratello contadino che ha disperatamente bisogno che smetta di piovere poiché la pioggia sta portando via la sua fattoria.
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