Durch Declan bekommt Yuya unverhofft die Möglichkeit, direkt an der Junior-ARC-Meisterschaft teilzunehmen. Aber Yuya will sich als Kämpfer beweisen – genau wie alle anderen Teilnehmer. Also wählt er den harten Weg und nimmt ein Duell nach dem anderen an. In der Zwischenzeit hetzt Stadtrat Sawatari weiter gegen Yuya.
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Als Yuya entdeckt, que das Netz von Lügen von Declan seine Freunde in Gefahr bringt, fordert er Declan zu einem Duell heraus, um sich zu rächen!
Yuya und Sora waren einmal Freunde, aber jetzt kämpfen sie gegeneinander. Wird es Yuya gelingen, den Sora von einst zurückzuholen und alles zum Guten zu wenden?
Celina wird von Sora Perse gejagt, aber Moon Shadow und Sun Shadow greifen ein. Als sich dann auch noch Reed Pepper, Trout, Gong und Yuyu einmischen, wird es chaotisch. Am Ende bleibt nur noch Yuyu übrig, der sich schließlich dem Duell mit Sora stellt.
Die Obelisken und die Kämpfer des Professors treiben weiterhin ihr Unwesen in der Stadt. Zuzu ist verwirrt: Sie kann nicht mehr zwischen Yuya, dessen Doppelgänger Yuto und Yugo unterscheiden. Und auch Yuya weiß nicht mehr, wer er eigentlich ist. Die Dunkelheit, die Aura in ihm sah, verunsichert ihn.
Yuya kämpft immer noch mit der Einsatztruppe Obelisk und bekommt plötzlich einen Schreikrampf. Als der Anfall vorüber ist, erinnert sich Yuya an kaum etwas. Aura macht sich Sorgen und findet heraus, dass zwei Seelen in Yuya wohnen.
Zuzu schaut zu, wie sich Dennis und Celine duellieren, und verwechselt dabei etwas. Derweil stellt Yuya die Einsatztruppe Obelisk zur Rede und will sie für ihre Taten bestrafen. Während des Kampfes sieht es nicht gut aus für Yuya, doch plötzlich springt ihn etwas an, und er entwickelt ungeahnte Kräfte.
In der Vulkanzone trifft Zuzu auf Dennis und wird von ihm auf sehr charmante Art und Weise zu einem Duell herausgefordert. Zur selben Zeit begegnet Yuya in der Uralte-Ruinen-Zone einem alten Bekannten: Shay. Bevor die beiden dazu kommen, sich auszusprechen, werden sie von eigenartigen Kreaturen überrascht. Droht Gefahr?
Die Tag-Duelle beginnen: Gong und Zuzu steigen gegen Olga und Halil in den Ring. Ein Neuling namens Dennis kämpft an Yuyas Seite und bewahrt ihn immer wieder vor gegnerischen Treffern. Am Ende der Runde verzeichnet die You-Show-Schule zwei Siege!
Yuya und Zuzu müssen für die Arc-Liga-Meisterschaft Pendelkarten suchen, die überall in der Stadt verteilt sind. Um Zeit zu gewinnen, teilen sich die beiden auf und suchen getrennt nach den Karten.
Declan versucht, Celina auf seine Seite zu ziehen, aber das gelingt ihm nicht, denn sie hat ganz andere Pläne. Yuya und Zuzu sind mit ihrem Turnier beschäftigt und merken gar nicht, was sich gerade zusammenbraut …
Zuzu scheint eine Doppelgängerin zu haben: Eigentlich kämpft sie gerade im Turnier gegen Mickey, sie wird zeitgleich aber an einem anderen Ort von Kev Ravenwood gesehen. Wie kann das sein?
Yuya tritt gegen Iggy Arlo von der Akademie der Vereinigten Krieger an. Diese Schule ist für harten Drill und unerbittliche Lehrer bekannt. Yuya tritt gegen den besten Schüler der Akademie an: Iggy Arlo. Im Kampf muss Yuya ganz schön einstecken, doch plötzlich beginnt sein Körper, sich zu verändern …
Yuya ist so erschöpft, dass er ins Koma fällt. Seine Verehrerin Aura will ihn pflegen, aber Zuzu und Yoko können sie am Krankenbett nicht gebrauchen. Bei der ARC-Liga-Meisterschaft verliert Kit Blade gegen einen Wüstling der Banded-Warriors-Akademie. Nun muss Yuya gegen den brutalen Schläger antreten.
Yuya beobachtet einen Kampf zwischen Yuga und Yuto. Zu seiner Überraschung erkennt Yuya, dass es vier verschiedene Dimensionen der Beschwörungsmethoden gibt: eine XYZ-Dimension, eine Fusions-Dimension, eine Synchro-Dimension und eine Standard-Dimension.
Aura lässt Yuya nicht vom Haken. Sie wendet eine Karte bei ihm an, die ihn blockiert
Yuya trifft auf seinen dritten Gegner: die Wahrsagerin Aura Sentia.
Sowohl Declan als auch Yuya bereiten sich auf das bevorstehende Turnier vor. Währenddessen verliert Zuzu eine wichtige Karte mit starken Kräften, und Yuya findet sie …
Im Quiz-Duell hat Pierre die Nase vorn. Aber beim Publikum ist Yuya viel beliebter, was ihm hilft, motiviert zu bleiben. Doch dann wird er von Pierre in die Ecke gedrängt.
In einem Action-Duell mit Quiz-Elementen steht Yuya dem versierten Kämpfer Pierre L'Supérieure gegenüber. Yuya ist nervös, weil er nicht gut in darin ist, Quizfragen zu beantworten.
Durch Declan bekommt Yuya unverhofft die Möglichkeit, direkt an der Junior-ARC-Meisterschaft teilzunehmen. Aber Yuya will sich als Kämpfer beweisen – genau wie alle anderen Teilnehmer. Also wählt er den harten Weg und nimmt ein Duell nach dem anderen an. In der Zwischenzeit hetzt Stadtrat Sawatari weiter gegen Yuya.
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