El viaje hasta Sairaag llega a su fin. En la ciudad averiguan que quien puso precio a sus cabezas fue Ellis, una hechicera que vive en una mansión de Rezo. El trío llega allí y son atacados por las criaturas de la hechicera.
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El ladrón de guante blanco más famoso del mundo, Lupin III, y su taciturno compañero Jigen se dirigen hacia el ducado europeo de Cagliostro para descubrir la procedencia de un dinero falso robado en el Casino de Mónaco. Una vez allí, descubren que tras los infranqueables muros y sistemas de seguridad de última tecnología del Castillo de Cagliostro, el cruel regente del ducado y falsificador legendario mantiene prisionera a la Princesa Clarice con la intención de contraer matrimonio con ella y utilizarla para descubrir el secreto del ancestral tesoro oculto de los Cagliostro. Una tentación demasiado irresistible para Lupin III, que pretende aprovechar esta ocasión de oro para hacerse con el botín y, ya puestos, con el corazón de la bella princesa.
Gaudy utiliza la Espada de Luz y sus compañeros sus conjuros contra Rezo, pero nada parece poder detenerlo. Reena reaparece con la Bless Blade y con los demás se combinan para volver a enfrentarse con el poderoso clon.
El poderoso clon de Rezo deja malherida a Reena. Sus compañeros distraen al clon mientras Sylphiel logra huir junto a ella hasta el árbol Flagoon para evitar que muera. Ya recuperada se prepara para luchar de nuevo contra su enemigo.
Tras matar a Ellis, el clon de Rezo se enfrenta con su nuevo poder a Reena y sus compañeros. Rezo reta a Reena para que le lance el hechizo Giga Slave para comprobar si sus nuevos poderes están a la altura del Monje Rojo original.
La tablilla que encuentra el grupo resulta ser una copia de la Biblia Claire. Finalmente se confirma que Rezo es un clon del original. Empieza un nuevo combate contra Rezo y Ellis, quienes usan el poder oculto de la tablilla.
Mientras exploran el laboratorio de Rezo, Reena y los demás se encuentran con Tiiba, un demonio con forma de pollo, al que obligan a ayudarles. Pero Tiiba se pone una máscara que le transforma en un gran demonio.
Reena y su grupo llegan al laboratorio de Rezo y allí destruyen con la Espada de Luz el sello mágico que protege la puerta. Una vez dentro, Ellis los dispersa hasta diferentes salas donde deben enfrentarse a gólems y otras trampas.
Reena, Gaudy y los otros, finalmente logran escapar de Rezo y dirigirse a uno de los laboratorios que este tiene en la ciudad para descubrir cómo destruirlo. Rezo envía a Rahanim, un hombre pez, para detenerlos.
Reena y compañía se quedan muy sorprendidos al descubrir que Rezo, al que creían muerto, sigue vivo. Convencidos de que puede tratarse de un clon, deciden separarse para recabar información al respecto y así detenerlo.
El viaje hasta Sairaag llega a su fin. En la ciudad averiguan que quien puso precio a sus cabezas fue Ellis, una hechicera que vive en una mansión de Rezo. El trío llega allí y son atacados por las criaturas de la hechicera.
Para evitar unas grandes montañas de camino a Sairaag, Reena, Gaudy y Amelia deciden subirse a un barco para hacer el trayecto más rápido. Pero los marineros les advierten que hay un peligroso dragón que destruye los barcos.
De camino a Sairaag, Reena y sus amigos se unen a una compañía de teatro para viajar de incógnito. El problema será cuando deban tomar partido en la obra de la compañía y sean atacados por unos visitantes inesperados.
Reena y sus amigos se encuentran y ayudan a Haras, un chico sobre el que pesa una maldición que hace que las mujeres le odien. Si no logra encontrar una esposa antes de un día deberá casarse con la hija de la hechicera Cary.
Naraku manda a un joven muchacho a matar a Inuyasha y sus compañeros. Cuál será la sorpresa de Sango cuando descubra que quien les quiere eliminar es ¡su propio hermano Kohaku! ¿Podrá Naraku conseguir su objetivo esta vez o por el contrario Inuyasha y sus amigos saldrán victoriosos de la trampa?
Miroku cae víctima del engaño de la súplica de una bella mujer que resulta ser un demonio-mantis. Herido, Miroku decide visitar a su padre adoptivo para que le cure con sus habilidades, pero se encuentra con que éste ha sido poseido por un demonio. ¿Podrán Inuyasha y los demás salvar la situación?
Inuyasha y sus compañeros llegan a una aldea víctima de una gran inundación, al visitar el templo del dios del agua, esta deidad les hace frente y prueba ser invencible. ¿Pero es ese dios el que dice ser de verdad o es tan sólo una nueva trampa?
Sango lleva a Inuyasha y compañía hasta la cueva donde fue creada La Esfera de los Cuatro Espíritus. Allí descubren el origen de la poderosa joya, en la que una antigua sacerdotisa encerró su alma en un intento de derrotar a los demonios.
Sango combate contra Inuyasha y sus amigos para vengar la muerte de sus padres, pero finalmente descubre que el verdadero culpable es Naraku.
Sango es una exterminadora de demonios que ha sido engañada por Naraku para que crea que el culpable de la muerte de su familia es Inuyasha.
Kikyo atrapa a Kagome en un árbol y después intenta atraer a Inuyasha al infierno con ella. La voz de Kagome consigue devolver a la realidad a Inuyasha.
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