* Unsere Freunde sind auf dem Weg ins nördliche Eismeer - auf der Suche nach dem Leuchtwal. Nanami ist bedrückt, weil Junior auf sie eifersüchtig ist. Sie möchte mit ihm Freundschaft schließen und taucht mit ihm zu einem Schiffswrack. Dabei wird sie im Wrack eingeschlossen und nur Junior weiß, wo sie sich befindet…
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Merkwürdige Geräusche sind aus den Bergen nahe San Tasco zu hören. Bernard beschließt, zusammen mit zwei Freunden der Sache auf den Grund zu gehen. In den Bergen treffen die Freunde auf eine Fälscherbande, die dort ihrem schändlichen Tagewerk nachgeht. Zorro kommt gerade noch rechtzeitig, um die drei Freunde vor den Kriminellen zu retten.
Lolita erhält Besuch von ihrer Cousine Lasalle, deren Ehemann vor zwei Monaten starb. Die junge Witwe ist nicht nur sehr schön, sie besitzt außerdem einen sehr wertvollen Saphir, der die Aufmerksamkeit von drei Dieben und dem bösen Leutnant Gabriel erregt. Der Leutnant umgarnt Lasalle und versucht so, ihr das wertvolle Kleinod abzuschwatzen.
Diego und Bernard helfen dem alten Pablo, den Schatz Captain Kids zu suchen. Als der alte Mann im Begriff ist, den Schatz ans Tageslicht zu bringen, versuchen Gabriel und seine Männer diesen zu rauben, doch Zorro und Bernard können den Tag abermals retten.
Ein tapferer Reporter, der einen Artikel über die Untaten der Armee veröffentlicht, wird von dem sogenannten Gitarrenmörder auf Befehl Raymonds getötet. Leutnant Gabriel untersagt den Bürgern der Stadt, dem Begräbnis beizuwohnen. Raymond beschließt, ein Exempel zu statuieren und gibt dem Gitarrenmörder den Auftrag, Zorro vor den Augen der ungehorsamen Stadtbewohner zu ermorden.
Kapitän Raymond versucht, den Besitz eines reichen Geschäftsmannes an sich zu bringen. Doch dazu muss er die Tochter des Mannes und Alleinerbin des Vermögens davon abhalten, ihr Erbe zu beanspruchen. Doch Lolita und Bernard stiften in der Stadt genug Chaos, dass das Mädchen dem Gefängnis entgehen und ihre Erbschaft antreten kann.
Eine Räuberbande, angeführt von einem Hypnotiseur, bricht in das Haus Lolitas ein. Zorro versucht, sie zu vertreiben, wird aber in Trance versetzt und zum eigentlichen Kopf der Bande gebracht. Dieser entpuppt sich als niemand anderer als Gabriel, der Zorro mit Hilfe des Hypnotiseurs in Verruf bringen will. Aber dank Bernard kann Zorro den Hypnotiseur stellen und im Duell besiegen.
Diego, Bernard und Lolita reisen zu einer nahegelegenen Stadt, um an einer Erntefeier teilzunehmen. Die drei Freunde treffen auf den Bürgermeister und finden heraus, dass dieser von Raymond und Gabriel erpresst wird. Diego und seine Freunde entscheiden, dem Bürgermeister zu helfen…
Diegos Freund Aldo ist vom Militärleben fasziniert und möchte der spanischen Armee beitreten. Um sich selbst ins rechte Licht zu rücken, verrät er seinen Vater und seine eigenen Leute, indem er Leutnant Gabriel zu dem Ort führt, an dem die Rebellen Dynamit verstecken. Der Leutnant ist aber noch nicht zufrieden und gibt Aldo den Befehl, Zorros Versteck ausfindig zu machen.
Lolita ist nach wie vor wütend auf Diego, sie hält ihn noch immer für einen faulen Kerl. Leutnant Gabriel hält um Lolitas Hand an, doch ihre Eltern möchten ihre Tochter mit Diego vermählen, den sie schon seit ihrer Kindheit liebt. Das kann der Leutnant nicht auf sich sitzen lassen. Er fordert Diego zu einem Duell heraus und demütigt ihn vor den Augen aller anderen.
Lolita ist von Diego enttäuscht, denn sie hält ihn für einen Feigling. Sie ahnt nicht, dass Diego in Wahrheit der mutige Zorro ist. Aber Bernard findet die Wahrheit heraus, als er Zeuge wird, wie Zorro einem Weindieb das Handwerk legt.
Diego, alias Zorro, muss hilflos dabei zusehen, wie der Rebell Chichita gefangen genommen wird. Chichita soll während der Feierlichkeiten anlässlich Diegos Rückkehr hingerichtet werden, aber im letzten Augenblick erscheint Zorro und befreit ihn. Die Soldaten nehmen sofort die Verfolgung auf und die Menschenjagd endet mit einem Duell zwischen Zorro und Leutnant Gabriel.
* Unsere Freunde sind auf dem Weg ins nördliche Eismeer - auf der Suche nach dem Leuchtwal. Nanami ist bedrückt, weil Junior auf sie eifersüchtig ist. Sie möchte mit ihm Freundschaft schließen und taucht mit ihm zu einem Schiffswrack. Dabei wird sie im Wrack eingeschlossen und nur Junior weiß, wo sie sich befindet…
* Cheryls Vater veranstaltet eine Party, um das einjährige Bestehen der Bohrinsel zu feiern. Ein Felsbrocken beschädigt die Pipeline und Öl fließt ins Meer, doch als ein Mitarbeiter Philip darüber unterrichtet, will dieser nichts davon wissen. Nun sind die Besatzungsmitglieder der Peperoncino gefordert das Meer und seine Bewohner zu retten.
* Angekommen in England lernt die Crew Cheryls Vater kennen. Er eröffnet ihr, dass sie bleiben und Philip, den Leiter der neuen Bohrinsel, heiraten soll. Scott entdeckt derweil, dass eine instabile Felswand die Pipeline der Bohrinsel zu beschädigen droht, doch Philip weigert sich die Arbeit einzustellen.
Um das Training kampfbereiter Sky Wizards zu beschleunigen, organisiert Chloe ein Turnier. Dem Sieger winkt der Aufstieg um gleich zwei Ränge. Sturmtrupp E601 ist begeistert, aber die Nachricht, dass sie das Turnier gewinnen müssen, um nicht aufgelöst zu werden, schockt die Mädchen sehr. Sie sind entschlossen, alles zu tun, damit es nicht so weit kommt
Ein Überraschungsangriff der Monster-Käfer trifft Mystogan und seine Sky Wizards unvorbereitet. Die Eliteeinheiten kämpfen am Himmel mit allen Mitteln gegen die Monster, aber es gelingt einer Kolonne dennoch in die Stadt einzudringen. Unter den wenigen Wizards, die das Innere der Stadt verteidigen, ist auch Sturmtrupp E601.
Kanata gelingt es, Misora und Lecty entsprechend ihrer Stärken und Schwächen zu trainieren. Nur Rico nimmt weiterhin nicht am Training teil. Es kommt heraus, dass sie die Scharfsichtigkeit hat, die höchste Auffassungsgabe und damit unerlässlich für das Team ist. Kanata fragt sie erneut, ob sie mit Sturmtrupp E601 zusammen arbeiten will und diesmal sagt sie zu.
Kanata möchte, dass Misora ihr magisches Kanonenschwert zu Gunsten einer anderen Waffe aufgibt. Als sie sich vehement weigert, besucht er sie zu Hause und erfährt vom tragischen Tod von Misoras Mutter. Sie war eine Meisterin im Umgang mit dem Kanonenschwert und Misora möchte auf diese Weise ihr Andenken bewahren. Daraufhin lässt Kanata es sie benutzen.
Ausgestattet mit allerlei Informationen über seine Schülerinnen, gibt Kanata ihnen separate Übungsaufgaben, um sich zu verbessern. Nur Rico weigert sich. Lecty soll in einem Maid-Café als Aushilfe arbeiten, um ihre Schüchternheit zu überwinden. Währenddessen soll Misora Rico beschatten, um ihre Schwäche herauszufinden.
Die erste Trainingseinheit von Sturmtrupp E601 macht Kanata sehr schnell deutlich, worin die individuellen Stärken seiner Schülerinnen liegen. Aber ihre enormen Schwächen sind nicht zu übersehen und auch als Team funktionieren die drei überhaupt nicht. Kanata muss sich etwas einfallen lassen.
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