La reaparición de un niño que, supuestamente, había muerto dos años atrás lleva a Red y a Liz tras la pista de un siniestro personaje que parece sacado de un cuento de hadas que lleva a cabo sacrificios humanos.
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Red persigue a un delincuente de la lista negra cuyos secretos amenazan con desatar una ola de ataques de venganza. Mientras planea su futuro con Tom, Liz continúa buscando la verdad sobre su madre.
Red y el FBI buscan a un asesino en serie que publica las fotos de sus víctimas para un proyecto de arte en Internet. Liz se reúne con Tom, que está gravemente herido.
La reaparición de un niño que, supuestamente, había muerto dos años atrás lleva a Red y a Liz tras la pista de un siniestro personaje que parece sacado de un cuento de hadas que lleva a cabo sacrificios humanos.
Reddington vincula a una mujer poderosa y extremadamente peligrosa con la reciente tragedia. El grupo de trabajo deberá perseguirla para detenerla antes de que vuelva a atacar.
Una pérdida inesperada ha dejado devastado al grupo de trabajo del FBI, que debe rastrear a sus atacantes: un misterioso grupo cuyos agentes operan usando una red de satélites global. Mientras tanto, Reddington se ve obligado a enfrentarse a un fantasma de su pasado que conoce muchos secretos sobre él.
Una mujer atractiva y misteriosa que huye de unos atacantes desconocidos se cruza accidentalmente con Reddington y recurre a su ayuda para luchar contra sus atacantes.
Una tragedia ha puesto a un miembro del equipo en grave peligro, por lo que el grupo de trabajo debe confiar en Red y sus poco convencionales métodos para sobrevivir. Mientras tanto, Tom y Liz se enfrentan a una complicación inesperada que podría afectar al futuro de su bebé.
Después de que Reddington descubra que unos ladrones van detrás de un arma nuclear militar, el grupo de trabajo se ve envuelto en una carrera contrarreloj para detenerlos y así evitar un inminente desastre nuclear. Mientras tanto, Tom y Liz toman una decisión que cambiará su relación para siempre.
Ofrecen una enorme recompensa por la agente Keen, despertando el interés de un gran número de asesinos. El FBI y Reddington unen fuerzas para protegerla.
Mientras la fuerza especial investiga a un grupo paramilitar con raíces en el siglo XV que persigue a los pedófilos, Liz se enfrenta a una decisión crucial acerca de su futuro con Tom.
Mientras Liz observa desde la barrera, Red pone sobre aviso al grupo de trabajo sobre una reunión secreta de los jefes mundiales del crimen que ha sido convocada para vengarse por cooperar con el FBI.
Mientras Liz se prepara para ser llevada a juicio, Red lucha para protegerla del Cabal.
Mientras Aram lucha por proteger a Liz en su cautiverio, Tom y Ressler unen fuerzas para alejar a Karakurt (el actor invitado Andrew Divoff) de las manos del Cabal.
A medida que el FBI se acerca, unos delincuentes secuestran a Red, lo que obliga a Liz a dejar de huir para acudir en su busca.
Cuando Red recurre a Samar para buscar a un escurridizo secuestrador iraní, Tom presiona a un sicario del Cabal para exonerar a Liz.
Red y Liz se enteran de que Andras Halmi, un consejero confiable del Director, ha desaparecido. En la búsqueda de Halmi, Red y Liz escapan por los pelos de un enfrentamiento violento. Mientras tanto, Tom acaba en un brutal Club de la lucha para encontrar al único hombre que cree que podrá exonerar a Liz.
Cuando Red recurre a Samar para buscar a un escurridizo secuestrador iraní, Tom presiona a un sicario del Cabal para exonerar a Liz.
Red y Liz se enteran de que Andras Halmi, un consejero confiable del Director, ha desaparecido. En la búsqueda de Halmi, Red y Liz escapan por los pelos de un enfrentamiento violento. Mientras tanto, Tom acaba en un brutal Club de la lucha para encontrar al único hombre que cree que podrá exonerar a Liz.
Ofrecen una enorme recompensa por la agente Keen, despertando el interés de un gran número de asesinos. El FBI y Reddington unen fuerzas para protegerla.
Mientras la fuerza especial investiga a un grupo paramilitar con raíces en el siglo XV que persigue a los pedófilos, Liz se enfrenta a una decisión crucial acerca de su futuro con Tom.
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