Ray zeigt Joe nach ihrem Streit in der Halloween-Nacht wegen Körperverletzung an. Donna schafft es in den „Rose Court“-Schönheitswettbewerb und ihre Mutter verrät ihr, warum sie sie dabei nicht unterstützt. Brandon ist wegen Dylans Weggang deprimiert.
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Valeries hinterhältige Freundin Ginger kehrt in die Stadt zurück und erpresst sie mit einer Audiokassette. Clare und Donna finden Drogen in der Wohnung und stellen Kelly zur Rede. Brandon, Steve und Joe unternehmen einen Doppeldeckerflug mit Jonathan.
Brandon überzeugt Susan, ihren Leitartikel über ein junges Mädchen, das eine Abtreibung hatte, für die Collegiate Press Club Awards einzureichen. Kelly schwört dem Kokainkonsum ab, knickt aber ein, als Colin ein schickes Abendessen für sie zubereitet.
Colin verleitet Kelly zum Kokainkonsum und die beiden versinken in der Sucht. Valerie erkennt die Symptome, hat aber Schwierigkeiten, die anderen zu überzeugen. Susan enthüllt einen quälenden Teil ihrer Vergangenheit und Joes Zustand verschlechtert sich.
Cindy Walsh überrascht Brandon und kommt zu Weihnachten zu Besuch. Da ihre Beziehung zu Jim auf der Kippe steht, weiß sie nicht, ob sie nach Hongkong zurückkehren soll. Brandon ist am Boden zerstört und befürchtet, dass seine Familie auseinanderbricht.
Joe lehnt einen Deal ab und beschließt, vor Gericht zu gehen. Donna sagt aus, dass Ray ihr körperlichen Schaden zugefügt hat, und Valerie liefert mit ihrem Augenzeugenbericht über den Vorfall in Palm Springs eine vorteilhafte Aussage.
Die Gang beschließt, das Weihnachtsessen gemeinsam im Haus der Walshs zuzubereiten. David lädt seine Mutter Sheila dazu ein. Clare gesteht, dass sie sich in Steve verliebt hat. Brandon und Kelly fühlen sich offenbar immer noch zueinander hingezogen.
Ray zeigt Joe nach ihrem Streit in der Halloween-Nacht wegen Körperverletzung an. Donna schafft es in den „Rose Court“-Schönheitswettbewerb und ihre Mutter verrät ihr, warum sie sie dabei nicht unterstützt. Brandon ist wegen Dylans Weggang deprimiert.
Die Jungs entführen Dylan zu seinem Junggesellenabschied, langweilen ihn zu Tode und retten ihm dennoch das Leben. Die Mädchen organisieren etwas viel Wilderes für Toni, deren Vater sie nicht zum Altar führen will – also übernimmt Bruno diese Aufgabe.
Jim und Cindy gehen nach Hong Kong. Kelly möchte ihre Beziehung mit Brandon fortsetzen, doch er kann nicht verkraften, dass sie seinen Heiratsantrag abgelehnt hat. Daraufhin verbringt Kelly einen Tag mit Allison.
Dylan fragt Kelly, ob sie mit ihm auf Weltreise gehen will. Valerie sieht die Tickets in Kellys Zimmer und erzählt Brandon davon. Der überrascht Kelly daraufhin mit einem Heiratsantrag. Kelly erbittet sich von beiden Bedenkzeit.
Unter Hypnose wird Dylan in ein früheres Leben als brutaler Revolverheld im Wilden Westen zurück geführt. Dort erkennt er Kelly als die Frau, die ihn dazu bringt, sein Leben zu ändern. Er hält Kelly für seine Seelenverwandte.
Kelly fällt in Depressionen, weil sie Angst hat, nie wieder wie früher auszusehen. Doch Steve und Jackie versuchen, sie zur Fortsetzung ihrer Modelkarriere zu überreden. Ray kehrt zurück und LuAnn betrinkt sich noch vor seinem Auftritt.
Steve und David organisieren ein Hip Hop-Event. David fragt Willis Neffen Juan, einen talentierten jungen DJ, ob er ihn auf der Bühne unterstützen möchte. Doch Steve ist aufgrund der kriminellen Vergangenheit des Jungen dagegen.
Im Rahmen eines Uni-Projektes wollen David und Clare eine Dokumentation über Zimmergenossen drehen. Steve erfährt, dass Celeste mittlerweile verlobt ist und fällt deswegen in Depressionen.
Obwohl das Opfer Lenny von den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs entlastet, wollen ihn erboste Studenten vom Campus jagen. Brandon willigt ein, ihm bei der Suche nach einer neuen Universität zu helfen.
An der Universität entsteht Unruhe, als während der Campus-Wahlen Roland Turner für eine Rede engagiert wird. Turner hatte im Vorfeld anti-semitische Bemerkungen gemacht. Andrea schließt sich dem Protest an...
Steve versucht, das Peach Pit zu übernehmen. Währenddessen kämpft Dylan nach seinem Unfall im Drogenrausch um sein Leben und wird von einem immer wiederkehrenden Alptraum heimgesucht....
Familie Walsh versucht, Dylan zu einem Entzug zu überreden. Tatsächlich begibt er sich in eine Suchtklinik, doch bereits am ersten Tag bricht er die Therapie ab. Nach einem Rückfall liefert er sich mit dem Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.
Valerie will nach Buffalo zurückkehren, doch ihre Mutter wurde in eine Nervenheilanstalt gebracht und kann nicht für sie sorgen. Brandon klärt Steve über die Situation auf und bittet ihn, Valerie noch eine Chance zu geben.
Valerie erzählt Jim Walsh von Dylans finanziellen Problemen, doch Dylan weigert sich, Jims Hilfe anzunehmen. Steve taucht frühmorgens bei Dylan auf, um mit ihm geschäftliches zu besprechen.
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