Il Consiglio delle Streghe processa Zia Clara per i suoi errori di magia. Il giudice decreta che le vengano tolti i poteri e sia bandita dalla Terra. Darrin arriva e Clara fa sparire la corte, salvandosi così dalla sentenza.
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Samantha aiuta il dodicenne Johnny Mills a portare il suo carretto nell'area di pratica. Gladys Kravitz si vanta che suo nipote Flash batterà tutti e andrà alle finali. Quando Johnny sbanda, Samantha squote il naso e Gladys l'accusa di averlo aiutato.
Samantha fa domanda per un prestito per abbattere il gazebo e costruire una stanza del rumore. La banca manda un ispettore a controllare la casa ed egli vede un elefantino a pois vivo che la zia Clara ha evocato per sbaglio per Tabitha.
La zia Clara si ricorda l'incantesimo per riportare indietro Ben Franklin appena in tempo per il processo. Quando il procuratore distrettuale lo prende di mira, Samantha s'intromette facendo comparire una targa che dimostra che l'autopompa era di Ben. Ben viene così assolto e festeggia con la zia Clara.
Visita dei genitori di Darrin che è preoccupato che scoprano che Tabatha può far volare i giocattoli. La tensione tra Endora e la signora Stephens causa problemi e i genitori di Darrin sono convinti che il matrimonio del figlio sia in pericolo.
Endora insegna la stregoneria a Tabatha facendo però arrabbiare Darrin. Allora Endora gil fa un incantesimo rendendolo spiacevole a tutti. Dopo aver indispettito vari clienti, Darrin sta rischiando il lavoro e arriva in suo soccorso Samantha.
Samantha avverte Darrin di non baciare una bella cliente perché è in realtà una vecchia strega che ha preso l'identità della giovane donna. Se Darrin la bacia invecchierà fino a 500 anni.
Un cliente prepotente di Darrin e Larry vuole incontrare Samantha ma quando Zia Clara evoca la Regina Vittoria in salotto, serve qualche spiegazione anche se cliente e regina vanno d'accordo.
Il vecchio rivale di università di Darrin, Charlie Harper, è un uomo ricco e di successo e Darrin ha i complessi d'inferiorità. Mentre è in visita dagli Harper, Samantha senza volere mette in cattiva luce Daphne, la moglie di Charlie, causando tensione tra i due.
Samantha dipinge un quadro per una mostra di beneficienza ma a Endora non piace per niente e allora lo sostituisce con un capolavoro di una galleria di New York. Samantha vince il primo premio e un cliente di Darrin compra il quadro all'asta.
Endora dà a Darrin una memoria perfetta lanciando un incantesimo sul suo orologio, causandogli però dei problemi con un importante cliente. Non capendo che è l'orologio la causa della sua memoria perfetta, Darrin diventa un sapientone insopportabile.
Endora concede a Darrin tre desideri dato che pensa che tradisca Samantha. Il primo desiderio è di non fare un viaggio di lavoro così può lanciare la modella Buffy. Allora vola a Boston con lei e finiscono bloccati da una tormenta di neve.
Il Consiglio delle Streghe processa Zia Clara per i suoi errori di magia. Il giudice decreta che le vengano tolti i poteri e sia bandita dalla Terra. Darrin arriva e Clara fa sparire la corte, salvandosi così dalla sentenza.
Samantha ruba una mucca pensando che sia Zia Clara.
Un losco personaggio di nome Diaper Dan dà a Samantha un sonaglio per bambini con dentro un microfono così una compagnia rivale può rubare le idee pubblicitarie di Darrin. Come risultato, Darrin rischia di perdere un cliente e dà la colpa a Samantha per aver fatto trapelare le sue idee.
Endora organizza una festa di Halloween a casa degli Stephens, con champagne e cibo fluttuante. Gladys chiama il consiglio per indagare sulla strana festa e Darrin si accorge che la leggenda del baseball Willie Mays (nei panni di se stesso) è uno degli ospiti.
Endora e lo zio Arthur hanno una grossa lite ed Endora se ne va di cattivo umore. Tuttavia, Darrin non è contento dell'influenza che lo zio Arthur esercita su Tabitha e vorrebbe che Endora tornasse. Quando la donna torna, decide di andare a vivere nella casa accanto.
Gerry O'Toole, una giovane irlandese amica della zia di Darrin, arriva a stare da loro e Samantha scopre che è una ninfa dei boschi che odia le streghe. È stata maledetta da un antenato di Darrin, così Samantha deve tornare indietro nel tempo per fermare un duello fatale.
Zia Clara accudisce Tabatha e Timothy Tate. Per errore, trasforma Timothy in gemelli e non si ricorda più l'incantesimo per rimediare. Samantha risolve tutto ringiovanendo la zia di dieci anni.
Le zie di Samantha, Hagatha e Enchantra, si uniscono ad Endora per testare le abilità magiche di Tabatha che supera il test a pieni voti. Le zie insistono affinché la bambina frequenti la scuola di streghe di Hagatha, ma i genitori non sono affatto d'accordo.
Arriva la Zia Clara ed iniziano a succedere cose strane. Lei si convince che sta perdendo i suoi poteri. È però Tabatha a far muovere le cose, causando problemi quando i Tate arrivano per cena. Darrin finalmente capisce che sua figlia è una strega.
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