Kiba und Akamaru sind beim Kampf gegen Ukon und Sakon schwer geschwächt worden. Kiba gelingt es gerade noch, mit Akamaru zu fliehen, indem er sich vom Wasser des Flusses treiben lässt. Auch Shikamaru hat so seine Probleme im Kampf gegen Tayuya. Und Naruto versucht immer noch, Kimimaro zu besiegen und ist ebenfalls nicht sehr erfolgreich dabei…
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Sasame verrät Jiraiya, Sakura und Naruto, wo Orochimarus Versteck ist, wo sich vermutlich auch Sasuke aufhält. Das ist ein Teil der Strafe, die sie für die ‚Betäubungstropfen‘ erhält. Außerdem soll sie in das Gasthaus gehen, in dem Hanzaki sich aufhält. Die Drei wollen das Versteck betreten, aber sie wissen nicht, welcher der richtige Eingang ist. Nun wendet Jiraiya ein Jutsu an, und der Frosch Gamakichi erscheint. Er soll die Möglichkeiten auskundschaften. Jiraya beschließt bald, dass man getrennte Wege geht. Nachdem das geschieht, steht Sakura plötzlich allein vor Kabuto, der sie wegen ihrer Art mit ihrem Team umzugehen, verhöhnt. Auf einmal erscheint auch Orochimaru und fordert sie heraus. Sakura will nun beweisen, dass sie aus den Fehlern in der Vergangenheit gelernt hat und stellt sich.
Sakura kümmert sich um Sasame, der es anscheinend schlecht geht. Jiraiya interessiert sich natürlich für das Mädchen, das vom Fuuma Clan stammt. Bei einem Picknick zeigt sich aber, dass Sasame nicht so hilflos ist, wie es den snschein machte. Plötzlich wird sie aber von den Fuuma-Clan-Mitgliedern Kamikiri Jigumo und Kagero festgehalten. Die drei haben den Clan verraten und arbeiten inzwischen für Orochimaru, der ihnen versprochen hat, ihren Clan beim Wiederaufbau zu unterstützen…
Jiraiya, Naruto und Sakura erreichen mal wieder ein Dorf, in dem so richtig das Leben tobt – was, wie Naruto und Sakura bereits ahnen, prompt dazu führt, dass Jiraiya sich auf den Weg zur ‚Informationsbeschaffung‘ macht. In einer Bar behauptet eine Frau, ihm weiterhelfen zu können, lockt ihn aber dann in einen Hinterhalt…
Sakura beschließt, dass sie sich nun lange genug auf andere verlassen hat und selbst etwas unternehmen will. Sie will sich auf die Suche nach Sasuke machen – was Naruto rausfindet und mit einem Trick aus dem Krankenhaus verschwindet, um sie zu begleiten. Und all das hat Jiraiya geahnt. Er schmiedet mit Tsunade zusammen den Plan, dass er sich mit Naruto und Sakura als Dreier-Team auf den Weg in das Reich der Reisfelder macht, in dem wiederum das Dorf Oto-Gakure liegt, das Hauptquartier von Orochimaru. Nur leider wissen sie nicht, wo es liegt und das bedeutet, dass Jiraiya sich wieder mal auf ‚Informationsbeschaffungstour‘ begibt…
Das Team von Shikamaru, das einst losgezogen war, um Sasuke zurück nach Konoha zu bringen, ist dank Kakashi komplett gefunden worden. Shikamaru ist deprimiert, weil er seine Mission als gescheitert betrachtet: Sie haben Sasuke nicht zurückbringen können und sein Team ist kampfunfähig, doch Shikaku setzt ihm ziemlich zu und erwartet, dass er gefälligst auch die nächste Mission leitet. Er hat das Zeug zum Teamführer, was ihm fehlt, ist die Erfahrung. Naruto ist traurig, weil er sein Versprechen, das er Saskura gegeben hat, nicht halten konnte. Und plötzlich taucht auch noch Jiraiya auf und erklärt ihm, dass er für die nächsten drei Jahre sein Schüler sein wird. Naruto lehnt das ab, denn er ist wild entschlossen, die Verfolgung von Sasuke wieder aufzunehmen…
Narutos und Sasukes Kampf geht nun letztendlich in die letzte Runde und Sasuke gewinnt. Die Macht von Orochimaru, die durch das Fluch-Mal in ihm steckt, scheint doch wesentlich größer zu sein als Narutos Kraft des Neunschwänzigen Fuchses. Doch Sasuke spürt, dass trotz seines Sieges für ihn irgendwas schiefläuft, er hat keine Lust, sich von Orochimaru ‚fernsteuern‘ zu lassen – will aber dennoch dessen Kraft. Er lässt Naruto zurück, der kurz darauf von Kakashi und Pakkun gefunden wird.
Für Naruto sieht es im Kampf gegen Sasuke gar nicht gut aus. Doch dann schaltet sich plötzlich der Neunschwänzige Fuchs ein. Sasuke ist jedoch mit seinen Fähigkeiten noch lange nicht am Ende. Immerhin hat er durch das Fluch-Mal von Orochimaru ebenfalls Kräfte, die er Naruto entgegen setzen kann.
Naruto ist hin und hergerissen von seinen Gefühlen, seit Sasuke ihm gesagt hat, dass er ihn als seinen besten Freund betrachtet – doch warum will er ihn dann so hart bekämpfen? Und dass Sasuke nicht zögert, alles zu geben, merkt Naruto nur zu genau – er begreift nur nicht, warum das so ist, doch irgendwann kann er nicht mehr anders. Er muss ebenfalls alles geben und so aktiviert er das Chakra des Neunschwänzigen Fuchses in sich. Derweil hat Kakashi erfahren, dass Sasuke in seiner Abwesenheit verschwunden ist und Tsunade niemand anderen hatte, als das Team von Shikamaru, um sich auf die Suche nach ihm zu machen. Kakashi beauftragt Pakkun, mit seinen Hunden auszuschwärmen, und die Spur von Naruto und Sasuke aufzunehmen.
In Iwagakure werden Oonoki und die Ninja aus Konoha erstmal festgesetzt. Kuu und seine Gefolgschaft haben das Dorf vollständig eingenommen. Oonoki ist entsetzt, dass Kuu sich nicht an die Abmachung hält. Doch Shikadai ist zur Stelle und gemeinsam mit seinem Team knüpft er sich Kokuyo vor. Währenddessen sehen sich Boruto und Sarada mit der sadistischen Kirara und ihrem Blick konfrontiert.
Oonoki hofft nach wie vor auf Borutos Verständnis. Er hält Mitsuki für den perfekten künstlichen Menschen, wie geschaffen für seine Experimente. Boruto ist hin und her gerissen. Er weiß genau, dass Mitsuki eindeutig einen eigenen Willen besitzt. Er will seinen Freund beschützen. Währenddessen läuft Kuu die Zeit davon. Unter allen Umständen wollen sie ihren Plan in die Tat umsetzen.
Nachdem Boruto sich bei der Suche nach seinem Stein des Willens beweisen konnte, kann er sich nun wieder voll und ganz seiner selbst auferlegten Mission widmen: Was sind Oonokis Pläne mit Mitsuki und wo steckt dieser? Oonoki bringt Boruto an einen ganz besonderen Ort um ihm seine Zukunftsvision zu erklären. Aber ob er mit dieser Geschichte beim aufbrausenden Boruto auf Verständnis stößt?
Um der Sanzu-Ebene endlich zu entkommen, sucht Boruto noch immer verzweifelt nach seinem Stein des Willens. Dann erscheint auch noch Sekki, der an den letzten Chunin-Auswahlprüfungen teilgenommen hatte. Auch er ist gekommen um sein Stein des Willens zu finden. Da aber sowohl Boruto als auch Sekki große Schwierigkeiten mit dieser Aufgabe haben, mischt sich Oonoki schließlich ein.
Boruto und Oonoki haben es beinahe zum Treffpunkt geschafft, als sich ihnen doch noch ein Hindernis in den Weg stellt: die Sanzu-Ebene! Der Trainingsplatz Iwagakures, dem man nur entkommen kann, wenn man seinen ganz persönlichen „Stein des Willens“ findet. Aber was genau ist das? Solange Boruto das nicht herausfindet, sitzen er und Oonoki fest. Mitsuki hingegen trifft endlich auf Meister Kuu.
Was führt Oonoki nur im Schilde? Jedenfalls nichts Gutes, soviel steht fest. Boruto verlangt Antworten vom dritten Tsuchikage. Antworten auf die Fragen zu den jüngsten Vorkommnissen in Konoha und Iwagakure, aber auch in Bezug auf Mitsukis Verbleib. Doch Oonoki ist keine große Hilfe. Stattdessen entbrennt ein Kampf und Boruto und seine Kameraden werden getrennt. Jeder ist nun auf sich gestellt.
Um der Sanzu-Ebene endlich zu entkommen, sucht Boruto noch immer verzweifelt nach seinem Stein des Willens. Dann erscheint auch noch Sekki, der an den letzten Chunin-Auswahlprüfungen teilgenommen hatte. Auch er ist gekommen um sein Stein des Willens zu finden. Da aber sowohl Boruto als auch Sekki große Schwierigkeiten mit dieser Aufgabe haben, mischt sich Oonoki schließlich ein.
Boruto und Oonoki haben es beinahe zum Treffpunkt geschafft, als sich ihnen doch noch ein Hindernis in den Weg stellt: die Sanzu-Ebene! Der Trainingsplatz Iwagakures, dem man nur entkommen kann, wenn man seinen ganz persönlichen „Stein des Willens“ findet. Aber was genau ist das? Solange Boruto das nicht herausfindet, sitzen er und Oonoki fest. Mitsuki hingegen trifft endlich auf Meister Kuu.
Was führt Oonoki nur im Schilde? Jedenfalls nichts Gutes, soviel steht fest. Boruto verlangt Antworten vom dritten Tsuchikage. Antworten auf die Fragen zu den jüngsten Vorkommnissen in Konoha und Iwagakure, aber auch in Bezug auf Mitsukis Verbleib. Doch Oonoki ist keine große Hilfe. Stattdessen entbrennt ein Kampf und Boruto und seine Kameraden werden getrennt. Jeder ist nun auf sich gestellt.
Boruto, mittlerweile wieder auf den Beinen, und seine Freunde schreiten weiter voran in Richtung Erdreich. In Iwagakure angekommen, machen sie sich auf die Suche nach Oonoki, dem dritten Tsuchikage. Doch sie treffen zunächst nicht auf ihn, sondern auf dessen Begleiter Akatsuchi, nicht ahnend, dass sie bereits beobachtet werden. Irgendetwas scheint faul zu sein …auch der vierten Tsuchikage fehlt.
Der sichtlich vom letzten Kampf gezeichnete Boruto ist noch immer bewusstlos und Sarada und Shikadai beraten über das weitere Vorgehen. Sollen sie nun nach Konoha zurückkehren? Zweiteres wäre in jedem Fall mit weiteren unvorhersehbaren Gefahren verbunden. Aus diesem Grund begeben sich Inojin und Chocho auf Erkundungsmission und stoßen auf etwas seltsam Vertrautes.
Die neue Formation Ino, Shikamaru und Choji muss sich mit den Brüdern Fuujin und Rajiin auseinandersetzen, und das gelingt nur schwer, obwohl sie sich die drei abwechseln und mit immer neuen Jutsus versuchen, ihr Ziel zu erreichen. Mizuki führt währenddessen Iruka ein ums andere Mal an der Nase herum, und es gelingt ihm schließlich, ihn in ein Gebäude zu locken, das mehr wie ein Gefängnis wirkt. Immer wieder muss Iruka sich gegen unsichtbare ‚Geister‘ wehren, und in dem Moment, als Naruto und Pakkun endlich vor dem Gebäude stehen, das sie die ganze Zeit gesucht haben, gibt es eine Explosion.
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