Die Gruppe um Kotomi wächst. Kyou, Ryou, Nagisa und Tomoya verbringen immer mehr Zeit mit ihr. Alles scheint gut, doch das ändert sich, als sich am nächsten Tag ein Bus überschlägt.
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Tomoya soll in eine andere Firma versetzt werden, wo er mehr verdienen kann. Davon ist Tomoya zunächst nicht begeistert, hatte er doch gehofft, in seiner jetzigen Firma Karriere machen zu können. Sein Chef kann ihn in einem Gespräch überzeugen, bis plötzlich ein ehemaliger Kollege seines Vaters anruft...
Tomoya soll auch am Wochenende arbeiten, obwohl er mit Nagisa verabredet ist. Doch Nagisa steht hinter ihm und freut sich, dass Tomoya sich bei seiner Arbeit so gut macht. Eines Abends, als seine Kollegen schon weg sind, bekommt Tomoya einen Auftrag, den er wohl alleine erledigen muss...
Tomoya hat seinen Abschluss in der Tasche, aber immer noch keinen Plan für seine Zukunft. Darum hilft er fürs erste bei den Furukawas in der Bäckerei aus. Doch dabei soll es nicht bleiben: Er ist motiviert, eine Ausbildung und eine eigene Wohnung zu finden...
Der Schulabschluss steht vor der Tür und Tomoya muss sich allmählich Gedanken über seine Zukunft machen. Selbst Youhei hat schon Pläne für die Zukunft! Doch als Nagisa plötzlich krank wird, macht sich Tomoya große Sorgen. Dass Akio und Sanae ein ernstes Gespräch mit ihm führen, macht es nicht besser...
Die Kämpfe zwischen den Gangs spitzen sich zu. Durch ein Missverständnis glaubt Sasakis Gang, dass Kazuto aus dem Krankenhaus entlassen wurde und wird nervös. Sie betreten Kazutos Territorium und provozieren einen Kampf. Nun muss ein Duell der Anführer über die Zukunft der Gangs entscheiden...
Tomoya, Nagisa und Youhei sitzen gemütlich bei Yukine im Archiv als plötzlich ein verletzter Mann durchs Fenster klettert. Die drei sind irritiert, doch Yukine scheint das ganz normal zu finden. Als sie ihren Freunden später alles erklären will, wird sie plötzlich von einem Unbekannten festgehalten...
Misae und Shima lernen sich immer besser kennen. Langsam entwickelt Misae Gefühle für ihn und lädt ihn zum Herbstfest der Stadt ein. Shima nutzt diese Gelegenheit, um Misae ihren Wunsch zu erfüllen. Als Tomoya wieder aufwacht, blickt er in die hoffnungsvollen Augen von Misaes Katze...
Nagisa und Tomoya besuchen Youhei im Jungenwohnheim. Misae lädt sie alle zum Tee ein. Als es spät wird, schläft Tomoya ein. In seinem Traum spielt sich die Geschichte von Misaes Jugend ab. Dabei geht es um Shima, einen Jungen, der Misaes sehnlichsten Wunsch erfüllen will...
Youhei ist nicht zum Unterricht erschienen und weder Tomoya noch Mei wissen, wo er steckt. Damit ihr Bruder auf die rechte Bahn kommt, möchte Mei ihn wieder beim Fußball anmelden. Gemeinsam mit Tomoya und Nagisa bittet sie das Team der Schule um die Wiederaufnahme ihres Bruders...
Youhei ist überglücklich und denkt täglich nur noch an seine neue "Freundin". Dabei lässt er Mei vollkommen links liegen. Mei erinnert sich an früher und dass ihr Bruder stets für sie da war. Um ihm die Augen zu öffnen, gibt sie vor, nun auch einen festen Freund zu haben...
Mei kommt zurück in die Stadt, weil sie sich Sorgen um ihren älteren Bruder Youhei macht. Er steht kurz vor seinem Abschluss und hat noch keinerlei Zukunftspläne. Um Mei zu beruhigen, kommt Tomoya auf die Idee, eine Fake-Freundin für Youhei anzuheuern...
Die Sommerferien sind vorbei und für Tomoya, Nagisa und ihre Freunde bricht das letzte Semester an. Nagisas Vater möchte ein Baseballspiel gegen die Mannschaft des benachbarten Einkaufsviertels organisieren. Hierfür soll Tomoya ein Team zusammenstellen...
Die Gruppe um Kotomi wächst. Kyou, Ryou, Nagisa und Tomoya verbringen immer mehr Zeit mit ihr. Alles scheint gut, doch das ändert sich, als sich am nächsten Tag ein Bus überschlägt.
Kotomi hat sich eine Geige ausgeliehen. Doch sobald sie zu spielen anfängt, zerbrechen Scheiben und allen schmerzen die Ohren. Trotzdem organisiert Kyou ein kleines Konzert für sie.
Merkwürdige Geräusche sind aus den Bergen nahe San Tasco zu hören. Bernard beschließt, zusammen mit zwei Freunden der Sache auf den Grund zu gehen. In den Bergen treffen die Freunde auf eine Fälscherbande, die dort ihrem schändlichen Tagewerk nachgeht. Zorro kommt gerade noch rechtzeitig, um die drei Freunde vor den Kriminellen zu retten.
Lolita erhält Besuch von ihrer Cousine Lasalle, deren Ehemann vor zwei Monaten starb. Die junge Witwe ist nicht nur sehr schön, sie besitzt außerdem einen sehr wertvollen Saphir, der die Aufmerksamkeit von drei Dieben und dem bösen Leutnant Gabriel erregt. Der Leutnant umgarnt Lasalle und versucht so, ihr das wertvolle Kleinod abzuschwatzen.
Diego und Bernard helfen dem alten Pablo, den Schatz Captain Kids zu suchen. Als der alte Mann im Begriff ist, den Schatz ans Tageslicht zu bringen, versuchen Gabriel und seine Männer diesen zu rauben, doch Zorro und Bernard können den Tag abermals retten.
Ein tapferer Reporter, der einen Artikel über die Untaten der Armee veröffentlicht, wird von dem sogenannten Gitarrenmörder auf Befehl Raymonds getötet. Leutnant Gabriel untersagt den Bürgern der Stadt, dem Begräbnis beizuwohnen. Raymond beschließt, ein Exempel zu statuieren und gibt dem Gitarrenmörder den Auftrag, Zorro vor den Augen der ungehorsamen Stadtbewohner zu ermorden.
Kapitän Raymond versucht, den Besitz eines reichen Geschäftsmannes an sich zu bringen. Doch dazu muss er die Tochter des Mannes und Alleinerbin des Vermögens davon abhalten, ihr Erbe zu beanspruchen. Doch Lolita und Bernard stiften in der Stadt genug Chaos, dass das Mädchen dem Gefängnis entgehen und ihre Erbschaft antreten kann.
Eine Räuberbande, angeführt von einem Hypnotiseur, bricht in das Haus Lolitas ein. Zorro versucht, sie zu vertreiben, wird aber in Trance versetzt und zum eigentlichen Kopf der Bande gebracht. Dieser entpuppt sich als niemand anderer als Gabriel, der Zorro mit Hilfe des Hypnotiseurs in Verruf bringen will. Aber dank Bernard kann Zorro den Hypnotiseur stellen und im Duell besiegen.
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