Tony e Roger stanno cercando un modo di ridurre le dimensioni dei componenti di un missile allora Jeannie rimpicciolisce Tony che si ritroverà attaccato da un gatto.
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Tony desidera di poter parlare con Napoleone solo per un'ora, allora Jeannie lo rimanda indietro nel tempo. Napoleone però pensa che Tony sia una spia e progetta di ucciderlo. Tony deve tentare di convincerlo di non essere una spia.
Jeannie, vuole disperatamente sposare Tony e si affida ad un antico, potente e pericoloso incantesimo. Haji, il padrone di tutti i geni, le scombina i piani in quanto Jeannie ha disobbetito all'ordine di non fare incantesimi d'amore sui padroni.
Jeannie diventa la segretaria del generale Peterson sperando di convincerlo a far promuovere Tony. Tuttavia, sorgono complicazioni quando Jeannie è spospettata di essere una spia per non aver passato un controllo di sicurezza.
Jeannie rimanda Tony indietro nel tempo sulla nave da pirati del Capitano Kidd. Tony diventa capitano e gli viene ordinato di uccidere la prigioniera, Lady Diane Nelson. Tony capisce che quella è la sua bis-bis-bisnonna.
Tony e Roger stanno cercando un modo di ridurre le dimensioni dei componenti di un missile allora Jeannie rimpicciolisce Tony che si ritroverà attaccato da un gatto.
Jeannie crea un sosia di Sammy Davis Jr. per aiutare Tony a prepare una festa per il Gem. Peterson.
Tony scopre che è il compleanno di Haji, il padroni di tutti i geni. In questo giorno, tutti i padroni insoddisfatti del proprio genio possono cacciarlo via. Pensando a tutte le volte in cui Jeannie l'ha messo dei guai Tony considera seriamente l'idea di mandarla via.
Tony ottiene un lavoro nel settore privato dato che l'unico altro candidato aveva rifiutato. Arrabbiati che Tony abbandoni il suo sogno d'astronauta, Roger e Jeannie gli rendono il futuro cupo in modo che rifiuti li posto.
La signora Bellows vuole la bottiglia di Jeannie per il suo soggiorno ma Tony si rifiuta di separarsene. Allora lei se ne fa fare una copia ma in fabbrica si confondono e le danno l'originale.
Jeannie si mette nei guai con un vigile guidando l'auto di Tony contromano. L'auto viene sequestrata e rilasciata solo quando Tony racconta al dottor Bellows che è piena di attrezzature segrete.
Il generale Peterson ed il dottor Bellows sospettano che Tony sia una spia quando viene avvistato a Parigi mentre fa colazione con Jeannie ed allo stesso tempo tiene un'importante riunione alla NASA.
Jeannie concede a Roger un desiderio. Egli tuttavia lo spreca desiderando di non aver versato il caffè sulla giacca di Tony che Jeannie rende praticamente indistruttibile. Quando gliene viene concesso un altro, Roger chiede di diventare veramente diverte e viene trasformato in Groucho Marx.
La NASA sta addestrando uno scimpanzè per il primo volo sulla luna. Allora per scherzo Jeannie lo trasforma in un umano. Felice di non trovarsi più in gabbia, lo scimpanzè scappa e, tentando di ritrasformarlo in animale, Jeannie per sbagliio trasforma Tony in uno scimpanzè.
La signora Bellows vuole la bottiglia di Jeannie per il suo soggiorno ma Tony si rifiuta di separarsene. Allora lei se ne fa fare una copia ma in fabbrica si confondono e le danno l'originale.
Jeannie si mette nei guai con un vigile guidando l'auto di Tony contromano. L'auto viene sequestrata e rilasciata solo quando Tony racconta al dottor Bellows che è piena di attrezzature segrete.
Il generale Peterson ed il dottor Bellows sospettano che Tony sia una spia quando viene avvistato a Parigi mentre fa colazione con Jeannie ed allo stesso tempo tiene un'importante riunione alla NASA.
Jeannie concede a Roger un desiderio. Egli tuttavia lo spreca desiderando di non aver versato il caffè sulla giacca di Tony che Jeannie rende praticamente indistruttibile. Quando gliene viene concesso un altro, Roger chiede di diventare veramente diverte e viene trasformato in Groucho Marx.
La NASA sta addestrando uno scimpanzè per il primo volo sulla luna. Allora per scherzo Jeannie lo trasforma in un umano. Felice di non trovarsi più in gabbia, lo scimpanzè scappa e, tentando di ritrasformarlo in animale, Jeannie per sbagliio trasforma Tony in uno scimpanzè.
Roger organizza una festa per i suoi vecchi compagni di scuola. Il Capitano Yardley (la guest star Dabney Coleman) però gli ricorda che quella sera hanno un'importante riunione alla NASA. Tony e Roger allora si inventano una scusa per poter andare alla festa.
I Bellows si autoinvitano a cena e Tony cerca di liberarsi di Jeannie in modo da avere una cena leggermente più 'normale'. Furiosa, lei prepara una torta che avrà strani effetti su tutti gli ospiti.
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