Obwohl Slifer, der Himmelsdrache, immer mächtiger wird, zieht Yugi noch ein Ass aus dem Ärmel. Er fängt Slifer in einer Endlosschleife und kann dadurch so lange neue Karten ziehen wie er will.
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Mai wird von ihrem ehemaligen Verehrer Jean Claude Magnum, einem drittklassigen Hollywoodstar, zum Duell aufgefordert. Sie lässt sich auf einen riskanten Deal ein: Sollte sie den Kampf verlieren, muss sie Jean heiraten und überlässt ihm ihren Platz im Battle City Finale.
Es ist endlich soweit: Yugi und seine Freunde haben alle sechs Lokalisierungskarten zusammen und erfahren, wo die Endrunde des Battle City Turniers stattfinden soll.
Das Duell zwischen Yugi und Joey neigt sich dem Ende zu und noch immer steht kein Sieger fest. Marik zwingt Joey dazu, den ‚Meteor der Zerstörung‘ auszuspielen. Der tapfere Yugi fängt die Attacke nicht ab, sondern opfert sich für seinen Freund.
Das Duell zwischen Yugi und Joey ist in vollem Gange. Weil Joey immer noch von Marik kontrolliert wird, sucht Yugi eine Möglichkeit in das Bewusstsein von Joey einzudringen.
Yugi lässt sich auf das Duell mit Larik ein, da es die einzige Chance ist, seine ferngesteuerten Freunde zu retten. Marik legt allerdings fest, dass der Verlierer des Zweikampfs mit einem Anker im Meer versenkt wird. Außerdem darf Yugi seine Götterkarte nicht einsetzen.
Yugi und Kaiba machen sich auf die Suche nach ihren Freunden. Im Hafen entdecken sie Joey, der anscheinend von Marik ferngesteuert wird. Und auch Tea steht unter Mariks Einfluss. Um an Puzzle und die Götterkarte zu kommen, fordert Marik schließlich Yugi zum Duell auf. Doch Marik ändert die Regeln des Duells, so dass Yugi ziemlich in Bedrängnis kommt.
Mokuba gelingt die Flucht aus dem Verlies und schließlich zeigt er Kaiba und Yugi den Weg zu Marik.
Nach den Anfangsschwierigkeiten entwickeln sich Kaiba und Yugi zum perfekten Team! Doch obwohl Umbra ins Reich der Schatten stürzt und Lumis zusammenbricht, gibt Marik nicht auf. Er hält sich nicht an die Abmachung, die Entführten wieder frei zu lassen.
Yugi konnte erneut durch seine faire Teamarbeit Kaibas Lebenspunkte retten. Kaiba sieht endlich ein, dass die beiden ohne Teamwork gegen Lumis und Umbra nichts ausrichten können.
Das Doppelduell geht weiter. Und es sieht schlecht aus für Yugi und seinen Kumpanen. Die beiden Raritätenjäger Lumis und Umbra nehmen den beiden immer mehr Lebenspunkte ab.
Die Raritäten-Jäger entführen Tea, Joey und Mokuba. Sie wollen Kaiba und Yugi zu einem Doppelduell gegen Umbra und Lumis zwingen.
Joey und Mako duellieren sich weiter. Joey ahnt ja nicht, wer oder was in den Tiefen des Meeres auf seine Monster lauert. Obwohl Mako mit allen Mitteln kämpft und Joey immer wieder in die Enge treibt, bleibt das Ergebnis doch offen.
Yami-Yugi macht sich Sorgen um seine Freunde und begibt sich auf die Suche nach ihnen. Die Raritätenjäger können ihn abfangen und zu einem Duell herausfordern.
Obwohl Slifer, der Himmelsdrache, immer mächtiger wird, zieht Yugi noch ein Ass aus dem Ärmel. Er fängt Slifer in einer Endlosschleife und kann dadurch so lange neue Karten ziehen wie er will.
Strings alias Marik schafft es endlich, seine ägyptische Götterkarte auszuspielen. Für Yugi scheint die Situation damit endgültig aussichtslos.
Marik setzt den willenlosen Pantomimen ein, um an seiner Stelle ein Duell gegen Yugi zu gewinnen. Für diesen Kampf gibt er ihm eine ägyptische Götterkarte. Der willenlose Pantomime, von Marik ferngesteuert, treibt Yugi in die Enge.
Yugi behält im Duell gegen den mytsriösen Unbekannten vorerst die Oberhand. Als aber auch noch ein Feuer ausbricht, wird es brenzlig für den tapferen Yugi.
Yugi überreicht einem vermeintlichen Wahrsager sein Millenniumspuzzle um mehr über seine Zukunft zu erfahren. Der Wahrsager lockt Yugi schließlich in eine Duellarena, wo er gegen einen mysteriösen Fremden antreten muss.
Die Partie Dungeon Dice Monsters wird immer spannender: Zwar besitzt Yugi noch einen Herzpunkt mehr als Devlin, doch hat er keine starken Monster mehr, die ihn beschützen können. Devlin schafft es, Orgoth, den Unbarmherzigen durch den Warpwirbel auf Yugis Seite zu schleusen. Der Mächtige Magier und Donnerball können Dukes Monster nicht aufhalten. Yugi verliert einen Herzpunkt. Dann besinnt er sich auf die Spezialfähigkeiten vom Schwarzen Magier und setzt die Magische Box ein.
In der dritten Partie der Partie Dungeon Dice Monsters erkennt Yugi endlich die Tricks von Duke. Als er auch noch den Monitor mit den Regeln und den Würfeleigenschaften richtig einsetzt, entwickelt Yugi sich zu einem ebenbürtigen Gegner.
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