Alison erhält immer noch anonyme Drohanrufe. Da Keith sich Sorgen um sie macht, kommt er aus Seattle angereist, um ihr beizustehen. Allerdings ahnt er nicht, dass seine ehemalige Geliebte mittlerweile eine feste Beziehung mit Billy eingegangen ist.
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Die Scheidung von Jane und Michael ist nun besiegelt. Beide tun so, als würde ihnen die Trennung nichts ausmachen.
Wegen des Verlustes der Werkstatt bahnt sich zwischen Jo und Jake eine schwere Beziehungskrise an. Die wird noch verstärkt, als Jake, der jetzt finanziell vor dem Nichts steht, sich bereiterklärt, für Amanda als Model zu arbeiten.
Seit Keith's unheilvolle Anruf hat Alison heimlich angefangen zu trinken. Billy hat versprochen, niemandem davon zu erzählen.
Billy sucht Keith in Seattle auf, um ihn eindringlich davor zu warnen, Alison noch einmal zu belästigen. Als Keith die Drohung nicht ernst nimmt, gerät Billy in Rage und es kommt schließlich zu einer handfesten Prügelei zwischen den beiden Rivalen.
Billy ist davon überzeugt, dass Keith hinter den Drohanrufen steckt, mit denen Alison seit geraumer Zeit terrorisiert wird. Aber Alison will ihm nicht glauben.
Alison erhält immer noch anonyme Drohanrufe. Da Keith sich Sorgen um sie macht, kommt er aus Seattle angereist, um ihr beizustehen. Allerdings ahnt er nicht, dass seine ehemalige Geliebte mittlerweile eine feste Beziehung mit Billy eingegangen ist.
Billy fühlt sich so sehr für die schwangere Amanda verantwortlich, dass er kaum noch Zeit für seine neue Liebe Alison findet.
Valerie kauft das Peach Pit. Sie droht Ray mit seiner Entlassung, falls er ihre Beziehung nicht wieder aufnimmt. Doch der lässt sich nicht erpressen. Peter mietet ein Motelzimmer, damit Andrea und er sich weiter ungestört treffen können.
Je intensiver Kelly sich mit den Lehren von Finley beschäftigt, desto mehr entfernt sie sich von ihren Freunden. Auch als die Universität dem Professor kündigt, will sie weiter bei ihm lernen.
Ein extrem gut gelaunter David will ein wildes Wochenende mit seinen Freunden in Las Vegas verbringen. Die Mischung aus Glücksspiel, Alkohol und Anspannung ist gefährlich für den Manisch-Depressiven.
David fällt aus allen Wolken, als er nach dem Tod seines Großvaters eine Viertel Million Dollar erbt. Die Freude hält jedoch nicht lange an. Er gerät in einen handfesten Streit mit seinem Vater, da David sein plötzlicher Reichtum zu Kopf steigt.
Bei einer Universitätsveranstaltung kommt es zum Eklat, als Steve mit ein paar Leuten plötzlich nackt dasteht. Als Brandon den ganzen Auftritt auch noch filmt und über den Studentensender laufen lässt, ist der Skandal perfekt.
Der aidskranke Jimmy bereitet seine letzte Zaubershow vor. Kelly hilft ihm dabei. Als er sich jedoch in den Finger schneidet, bekommt Kelly einige Blutspritzer ab. Sie gerät zunächst in Panik und zieht sich von Jimmy zurück.
Der Beverly Hills Beach Club veranstaltet ein Ehemaligen-Treffen der West Beverly Highschool. Donna hat wegen der Videoproduktion Streit mit David – und als sie auf der Feier ihren alten Freund Casey wiedertrifft, macht sie kurzerhand Schluss mit David.
Kelly erklärt sich bereit, bei der Suche nach Colin zu helfen, als Brandon verrät, dass Nat den „Peach Pit“ verlieren könnte. Donna sperrt sich, als sie und David ein Musikvideo für Ray produzieren sollen. Joe beschließt, mit dem Football aufzuhören.
Valeries hinterhältige Freundin Ginger kehrt in die Stadt zurück und erpresst sie mit einer Audiokassette. Clare und Donna finden Drogen in der Wohnung und stellen Kelly zur Rede. Brandon, Steve und Joe unternehmen einen Doppeldeckerflug mit Jonathan.
Brandon überzeugt Susan, ihren Leitartikel über ein junges Mädchen, das eine Abtreibung hatte, für die Collegiate Press Club Awards einzureichen. Kelly schwört dem Kokainkonsum ab, knickt aber ein, als Colin ein schickes Abendessen für sie zubereitet.
Colin verleitet Kelly zum Kokainkonsum und die beiden versinken in der Sucht. Valerie erkennt die Symptome, hat aber Schwierigkeiten, die anderen zu überzeugen. Susan enthüllt einen quälenden Teil ihrer Vergangenheit und Joes Zustand verschlechtert sich.
Cindy Walsh überrascht Brandon und kommt zu Weihnachten zu Besuch. Da ihre Beziehung zu Jim auf der Kippe steht, weiß sie nicht, ob sie nach Hongkong zurückkehren soll. Brandon ist am Boden zerstört und befürchtet, dass seine Familie auseinanderbricht.
Joe lehnt einen Deal ab und beschließt, vor Gericht zu gehen. Donna sagt aus, dass Ray ihr körperlichen Schaden zugefügt hat, und Valerie liefert mit ihrem Augenzeugenbericht über den Vorfall in Palm Springs eine vorteilhafte Aussage.
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