Zwischen einem Tyrannosaurus, der kein Fleisch frisst und einem Pterodaktylus, der nicht fliegt, erblüht eine wunderbare Freundschaft, während sie ein gefährliches Abenteuer bestehen müssen.
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Nach der Auseinandersetzung mit Arata beauftragt Satoru ihn damit, einen schwierigen Fall im Nationalstadion zu lösen: menschenähnliche Insekten-Anothers haben dort ihr Nest aufgebaut. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um eine Seidenraupenzucht für die Götter, denn diese wollen sich Gewänder für ein großes Fest herstellen. Satorus rücksichtslose Methoden verärgern den Another.
Arata wird als alleiniger Vertreter der „Abteilung für Nächtliche Nachbarschaftsbeziehungen“ in die Präfektur-Zentrale geschickt. Gemeinsam mit Satoru Kanoichi, dem Geschäftsführer, soll er einem neuen Fall nachgehen. Arata geht dem ganzen auf die Spur und freundet sich mit dem verantwortliche, kleinen Geist an, den Satoru zuletzt tötet. Dadurch feindet er sich mit Arata an.
Kohaku erinnert sich an den Ort, an dem er mit Abe no Seimei so gerne war, und entschließt sich, Arata und Yuki dorthin mitzunehmen. Auf dem Weg treffen sie Kuro, ein alter Diener von Seimei, der sie schließlich zum Garten seines Meisters führt. Kohaku und Arata haben einen freundschaftlichen Moment, bevor Ersterer einfach verschwindet und die anderen alleine nach Hause gehen lässt.
Die drei Freunde finden mit Kohakus Hilfe einen Eingang in das Höllenreich, wo sie vom ausgehungerten Kerberos gejagt werden. Nachdem Kohaku eingreifen muss, um Artas Leben zu retten, finden sie schließlich Azazel, der versucht seine Geliebte wiederzubeleben... Letztendlich werden alle befreit und Kyochi ist mit seiner Schwester wieder vereint.
Eines der Opfer aus dem Toyama-Park kommt wieder zu sich. Sie berichtet von einem dunklen Ort, schwarzem Sand und ihrer geraubten Stimme. Kyochi vermutet eine Verbindung zu einem Fall von 17 Jahren zuvor: seine Schwester wurde vor seinen Augen von einem Another entführt und gilt seitdem als vermisst. Er vertraut sich Arata an und bittet ihn, Kohaku nach dem Verbleib seiner Schwester zu fragen.
Im Verwaltungsgebäude häufen sich die Fälle von Menschen, die sich in Luft auflösen, sobald sie einen Aufzug betreten, dann plötzlich wieder im Foyer auftauchen und keine Erinnerung mehr an die Fahrt haben. Während der Tatort-Untersuchung werden Kyochi und Arata plötzlich in eine Parallelwelt transportiert und finden die Verantwortliche: Pandora hat auf der ganzen Welt Portale erschaffen...
Die alljährliche Hausbesuchs-Runde der Shinjuku-Abteilung steht an und Arata, Kyochi und Theo machen sich auf die Suche nach 6 Anothers. Einer dieser war seit einiger Zeit verschwunden, taucht jetzt aber wieder auf, entführt kurzerhand einen Polizisten und fordert die Ermittler zu einem Trinkwettbewerb heraus. Das Problem: der Another ist ein regionaler Gott. Wer kann gegen so jemanden gewinnen?
In der unterirdischen Gruft gefangen, sehen sich Arata, Kyochi und Theo einer unaufhaltbaren Horde von Untoten gegenübergestellt. Die einzige Hoffnung scheint ein Rätsel des für die Geschehnisse der letzten Folge verantwortlichen Dämons zu sein: errät Arata den Namen, den Abe no Seimei ihm vor 1000 Jahren gegeben hat, werden alle gerettet.
Es stellt sich heraus, dass Arata ein direkter Nachkomme vom Meister Abe Seimei ist. Der Abteilungsleiter Senda beauftragt die Beamten, nähere Nachforschungen bei Artas Familie anzustellen, wobei sich Geist Yuki anschließt. Später häufen sich die Hinweise darauf, dass ein Dämon in der Stadt aufgetaucht ist und einem Plan nachgeht. Durch ein Missgeschick treffen Arta und Kyochi auf den Dämon.
Arata Miyako tritt seinen ersten Arbeitstag in der neuen Dienststelle an. Wie sich herausstellt, ist es aber eine geheime Spezialeinheit, die sich auf die Überwachung von okkulten Wesen in der Stadt spezialisiert hat. Artas neuer Arbeitskollege schmeißen den höchstverwirrten Neuling direkt ins kalte Wasser. Doch konnte niemand ahnen, dass er kann mit Anothers kommunizieren kann.
Yuichis Plan, Mais Ruf zu retten, scheint zu funktionieren! Mit ihm im Smoking und sie strahlend in ihrem Kleid, könnte nichts den Schulball ruinieren - außer vielleicht dem plötzlichen Auftauchen eines Dämons.
Yuichi entdeckt Mais schlechten Ruf. Sie wird offensichtlich jedes Mal beschuldigt, wenn auf dem Campus etwas schief läuft. In der Hoffnung, ihr zu helfen und ihr Image zu verbessern, lädt Yuichi sie zum Schulball ein.
Ayus Erzählung erreicht einen entscheidenden Punkt, als Yuichi die tragischen Ereignisse ihrer Vergangenheit aufdeckt. Die Bedeutung der von ihr geschätzten Engelspuppe wird deutlich und verleiht den sich entfaltenden Mysterien eine emotionale Tiefe.
Makoto wird schwächer, was dazu führt, dass Yuichi ihr mehr Aufmerksamkeit schenkt. Bei ihrem ernsten Zustand erinnert sich Yuichi an Mishios Worte - und er erinnert sich auch an ein umfassenderes Bild von Makotos Vergangenheit.
Zwischen einem Tyrannosaurus, der kein Fleisch frisst und einem Pterodaktylus, der nicht fliegt, erblüht eine wunderbare Freundschaft, während sie ein gefährliches Abenteuer bestehen müssen.
Am Ende des 18. Jahrhunderts gehörte Kalifornien den Spaniern. Die kalifornische Bevölkerung wurde von der spanischen Armee tyrannisiert und von den Soldaten aufs Grausamste ausgebeutet. Die Menschen konnten nichts dagegen tun. Es blieb der Traum von Freiheit. Doch wer würde diesen Traum wahr werden lassen? Auf dem Seeweg nähert sich ein Freund der Gerechtigkeit dem Festland...
Der General-Gouverneur kommt nach San Tasco, wo Raymond ihm einen gebührenden Empfang bereiten will. Sein Plan ist es, das Ganze nach Selbstmord aussehen zu lassen, dann will er in der Stadt das Gerücht verbreiten, dass der General-Gouverneur sich selbst umgebracht hat aus Scham darüber, die Armee verraten zu haben, indem er Geld von Kapital angenommen hat.
Die Lage spitzt sich zu: Ein Mann namens Death kommt im Auftrag der Indies Trading Company, um ein Auge auf das Vorgehen von Kapital zu werfen, denn man vermutet, dass er Raymond finanziert, damit dieser die Macht ergreifen kann. Death kann tatsächlich Beweise dafür finden und nimmt Kapital gefangen. Unterdessen plant Raymond den General-Gouverneur zu töten.
Die Armee ist im Besitz von drei kraftvollen, riesigen Kanonen, mit denen sie jeden Punkt erreichen könnten, an dem sich die Rebellen verstecken. Als ein junger Mann, der den Rebellen angehört, gefangen genommen wird und ohne richtigen Prozess zum Tode verurteilt wird, entscheidet sich Zorro dafür, den Mann zu befreien und die Sicherheitsvorrichtungen der Kanonen zu zerstören.
Captain Raymond will von der Indies Trading Company eine riesige Kanone kaufen. Um sie auszuprobieren, benötigt er das Land des alten Farmers Robb, der aber nicht verkaufen will. Raymond versucht den Mann mit Gewalt zum Verkauf zu zwingen. Leutnant Placid stellt sich auf die Seite von Robb und bringt sich selbst damit in größte Gefahr erschossen zu werden.
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