L'opinion de Red au sujet de Berlin change quand il apprend que Berlin a été manipulé par la dernier « Blacklister » qui voulait se venger de Red. Red et Berlin se rendent alors à Moscou pour traquer un responsable russe de haut rang qu'ils pensent responsable.
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Toute l'équipe enquête sur la disparition d'un chef de culte polygame, Justin Kenyon.
Quand un agent secret de la CIA est enlevé par une bande de séparatistes en Ouzbékistan, l'équipe élabore une mission de sauvetage. Red informe alors les agents Keen et Ressler qu'ils auront affaire à 'Ruslan Denisov ' un ancien associé très dangereux.
Cooper se bat pour sauver son équipe Luther Braxton tente de récupérer des informations confidentielles.
Lorsque Red est arrêté et retenu dans un centre de détention , Liz et son unité interviennent pour le sauver.
Compte tenu des nombreuses preuves accablant Liz dans l'affaire de l'assassinat de Harbormaster, un juge lui fait comprendre qu'elle fera face à de lourdes inculpations. Red et Ressler passent alors à la vitesse supérieure pour disculper Liz, mais la seule solution est de retrouver Tom Keen.
Lorsque l'agent Keen est entendue au tribunal en tant que suspect dans l'assassinat de Harbormaster, sa relation inhabituelle avec Red est soumise à un examen poussé.
Red joue un jeu dangereux avec une riche famille dont la fortune a été amassée illégalement.
Liz se lance sur les traces d'un tueur en série connu sous le nom ' The Deer Hunter ' car il traque ses victimes comme des proies. Red participe à l'enquête.
Un vol fournit à Red l'occasion de faire tomber une banque frauduleuse.
Tout en continuant à affronter Berlin, Red fait face à une nouvelle menace : Lord Baltimore
L'opinion de Red au sujet de Berlin change quand il apprend que Berlin a été manipulé par la dernier « Blacklister » qui voulait se venger de Red. Red et Berlin se rendent alors à Moscou pour traquer un responsable russe de haut rang qu'ils pensent responsable.
Un tueur à gage vise un éminent scientifique américain suite à l'assassinat d'un spécialiste du nucléaire iranien.
Quand un cadavre mutilé s'échoue, Liz consulte Red sur ce qu'il sait d'une organisation mafieuse de braconniers.
Les agents Keen, Ressler et Cooper poursuivent une cellule d'éco-terroristes à la recherche d'une arme de destruction massive.
Après une série de meurtres commis par des personnes apparemment non-violentes et respectables, Red indique à Liz qu'un dangereux sociopathe pourrait être impliqué.
Quand un corps est trouvé sans un cœur, Keen et Ressler joignent leurs forces à Samar Navabi pour enquêter sur l'opération du Dr Covington.
Après une série de meurtres commis par des personnes apparemment non-violentes et respectables, Red indique à Liz qu'un dangereux sociopathe pourrait être impliqué.
Quand un corps est trouvé sans un cœur, Keen et Ressler joignent leurs forces à Samar Navabi pour enquêter sur l'opération du Dr Covington.
Un vol fournit à Red l'occasion de faire tomber une banque frauduleuse.
Tout en continuant à affronter Berlin, Red fait face à une nouvelle menace : Lord Baltimore
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