Nachdem Yusho Dennis gerade noch entkommen war, kann er sich ihm jetzt nicht mehr entziehen. Doch Kite stellt sich Dennis entgegen und es kommt zum unausweichlichen Duell.
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Nachdem Celina sich angeboten hat, Yuya, Sylvio und Gong zur Duell-Akademie zu bringen, erweist sie sich als Verräterin: Zuzu wird entführt und der Piratenkapitän Cutter stellt sich Yuya in den Weg, um ihn an der Verfolgung zu hindern …
Nachdem Yusho Dennis gerade noch entkommen war, kann er sich ihm jetzt nicht mehr entziehen. Doch Kite stellt sich Dennis entgegen und es kommt zum unausweichlichen Duell.
Yuya begegnet einem alten Bekannten wieder: Iggy Arlo. Der war gegen ihn in der Arc-Liga-Meisterschaft ausgeschieden und hat sich jetzt der Duell-Akademie angeschlossen, um sich für die Niederlage zu rächen. Doch daraus wird nichts, Yuya besiegt ihn mit seiner Duell-Show und kann dem grimmigen Iggy am Schluss sogar ein Lächeln entlocken.
Das Versteck von Yusho, Alexis und den anderen ist aufgeflogen, und kein anderer als Dennis McField taucht auf und fordert Yusho selbst zum Duell. Der nimmt an, sorgt aber nur lange genug für Ablenkung, damit alle entkommen können und flüchtet ebenfalls. Die Jagd geht also weiter …
Yuyas Duell mit Aster Phoenix geht weiter, und Yuya versucht unermüdlich, den Duell-Akademie-General davon zu überzeugen, dass Duelle auch Spaß machen können und sollten. Letztendlich gewinnt er das Duell auch, aber dann wird er von Asters Soldaten umstellt …
Nachdem Shay verletzt wurde und Kite in letzter Sekunde zur Rettung gekommen ist, will nun der Duell-Akademie-General Aster Phoenix ein Duell mit Yuya. Aster will Rache nehmen, weil er gegen Yuyas Vater ein Duell verloren hat und gegen Yuya bisher nur ein Unentschieden erreichte.
Nachdem Yuya und Shay die Tyler-Schwestern besiegt haben, müssen sie nun gegen ein plötzlich auftauchendes Dreier-Team der Eingreiftruppe Obelisk antreten. Das Duell läuft gut, doch plötzlich wird Shay verletzt. Kite taucht überraschend auf, springt für ihn ein und gewinnt mühelos das Duell. Doch dann erscheint Aster Phoenix auf der Bildfläche und fordert sein Schicksalsduell mit Yuya ein.
Nachdem die Zwillingsschwestern Grace und Gloria Tyler sowohl Saya und Alan als auch Sylvio und Gong besiegt haben, stellen sich ihnen jetzt Yuya und Shay entgegen. Und obwohl es erst nach einer vernichtenden Niederlage aussieht, kann Yuya mit seinen Show-Duell-Künsten das Duell herumreißen und einen spektakulären Sieg einfahren. Wodurch er allerdings die Aufmerksamkeit von Aster Phoenix auf sich zieht …
Saya, eine Freundin von Shays entführter Schwester Lulu, will endlich auch im Kampf gegen die Invasoren mitmischen. Gemeinsam mit ihrem Freund Alan tritt sie gegen zwei schöne und gefährliche Vollstreckerinnen der Duell-Akademie an, die Tyler Schwestern.
Nachdem Zuzu Yusho in der Fusionsdimension gefunden hat, erzählt er ihr, wie es ihn dorthin verschlug. Er enthüllt, dass er früher ein Freund von Leo Akaba, dem Professor der Duell-Akademie war und mit ihm gemeinsam am ARC-Projekt gearbeitet hat.
Kite und Shay begegnen sich zufällig und Shay will versuchen, Kite von seiner einzelgängerischen Jagd auf Duell-Akademie-Kämpfer abzubringen und nach Hause zu holen. Das kann nur eins heißen: Duell! Doch Shay zieht den Kürzeren und um ein Haar verwandelt Kite ihn in eine Karte. Doch dann lässt er Gnade walten und zieht weiter seiner eigenen Wege …
Yuya stiefelt durch die Ruinenlandschaft von Heartland und begegnet einem mysteriösen, verhüllten Duellanten, der eine offene Rechnnung mit Yuyas Vater zu haben scheint und Yuya darum sofort zum Duell herausfordert. Er erweist sich als formidabler Gegner, und das Duell endet unentschieden. Yuya kann noch aufschnappen, dass sein Gegner ein hoher Offizier der Duell-Akademie war: Aster Phoenix …
Nachdem Kite spurlos verschwunden ist, werden Yuya, Sylvio und Gong mit den Resten der Widerstandsbewegung der XYZ-Dimension bekannt gemacht. Das Bild ist traurig: Es sind kaum noch Kämpfer übrig, und von echtem „Widerstand“ kann keine Rede sein. Zuzu findet sich unterdessen ausgerechnet in der Höhle des Löwen, in der Fusions-Dimension, wieder …
Nachdem Kite Sylvio und Gong mühelos besiegt hat, stellt Yuya sich ihm entgegen. Er will Kite von seiner unbändigen Wut abbringen und ihm klar machen, dass sie beiden eigentlich auf derselben Seite stehen. Doch Kite ist nur von seiner Wut und seinem Rachedurst beherrscht und lässt nicht mit sich reden …
Yuyas Duell mit Crow nimmt eine unerfreuliche Wendung, als Roget die Kontrolle über Yuyas Geist übernimmt!
Wütend über Celinas Misserfolg im Friendship Cup schickt Roget ein Team von Sektor-Sicherheitskräften, um sie zu fassen.
Yugo erwartet eine holprige Fahrt, als er gezwungen wird, sich durch eine Duellstrecke zu schlängeln, die von Roget für Chaos vorbereitet wurde!
Der Friendship Cup heizt sich auf, als Yugo und Celina durch die kniffligen Wendungen der sich verwandelnden Duellstrecke rasen!
Zuzu ist auf der Flucht vor der Sektor-Sicherheit, aber kann ihr etwas Hilfe von kleinen Freunden helfen, großen Ärger zu entkommen?
Shays und Crows geflügelte Krieger kämpfen, krallen und flattern bis zum Finale... bis ein unerwarteter Gast das Duell betritt!
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