Tras ayudar a disolver una pelea de bandas en la playa, a Eddie se le ocurre la idea de reclutar a unos cuantos pandilleros para el programa salvavidas, W.A.T.E.R., orientado a ayudar a jóvenes con problemas.
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El pronóstico de una tormenta inminente y un fuerte oleaje evoca amargos recuerdos en Mitch. Mientras tanto, Kaye trata de persuadir a los padres de una niña sorda de que la lleven a clases de lengua de signos.
El narcotraficante Mason Sato es puesto en libertad y está decidido a cobrarse su venganza contra Mitch Buchannon, el culpable de que terminara entre rejas. Cuando Sato secuestra a Hobie y Kaye, Mitch y Sato acaban batiéndose en un duelo samurái a muerte.
Eddie se resbala con la arena y se golpea la cabeza contra la rampa de la torre. Cuando recobra la consciencia, Eddie despierta en una isla en la que conoce a Gilligan, Mary Ann y al resto de náufragos.
Mitch y su excónyuge, Gayle, se reencuentran en la reunión de antiguos alumnos del instituto con un desenlace imprevisible. Por su parte, Eddie encuentra un bebé abandonado bajo su torre junto a una nota en la que le imploran que se haga cargo de él durante 24 horas.
Mitch se enamora de la bella mujer a la que salvó tras despeñarse en coche por un acantilado. Lo que no sabe es que se trata de una estafadora y asesina a sangre fría que intentaba deshacerse de su última víctima cuando Mitch la rescató.
Eddie es suspendido de empleo por los cargos presentados por estupro. Se siente abandonado cuando nadie cree en su inocencia. Mientras tanto, en un intento desesperado por recuperar a Megan, Turner, el parapléjico, salta en ala delta desde un acantilado.
Eddie es arrestado por estupro después de que una adolescente le acuse de intentar seducirla en su torre de vigilancia. Mientras tanto, Eric Turner, aún resentido por el accidente que le dejó paralítico en sus días de vigilante, regresa a la bahía para reconciliarse con Megan.
Eddie asiste a una cita a ciegas con Nicole, una chica que padece obesidad mórbida, lo que da lugar a ciertas complicaciones e imposibilita la amistad entre ambos. Humillada, Nicole recurre a unas pastillas para adelgazar que ponen en peligro su vida. Mientras tanto, la vida de Mitch se ve interrumpida de forma hilarante por un perro callejero.
Las extrañas circunstancias que rodean la muerte del tío de Mitch, junto al enigmático testamento que dejó, llevan a Mitch, Hobie, Eddie y Shauni a aventurarse en un descenso por aguas bravas. Mientras tanto, los aspirantes a vigilantes participan en las pruebas eliminatorias anuales de natación.
Shauni y Eddie visitan a un adivino local y, de acuerdo con su predicción, Eddie conocerá muy pronto a su primer amor verdadero. Shauni piensa que Eddie ya ha lo ha conocido, ¡y que se trata de ella! Sin embargo, se trata de Lorna, una mujer mayor con la que Eddie tuvo una aventura al estilo Verano del 42 de joven.
Harvey y Mitch asisten a una partida de póquer a bordo de un yate en alta mar, donde son atracados por un hombre enmascarado que huye en un Jeep anfibio. Mientras tanto, Shauni invita a Eddie a cenar a casa de sus padres, donde su padre, haciendo gala de su esnobismo, desaprueba categóricamente la relación.
Mitch ayuda a un antiguo vigilante, Lane Brody, a investigar a una empresa sospechosa de verter sustancias químicas mortales en el mar.
Un poeta bohemio coquetea con Shauni, y también con el peligro, cuando utiliza su detector de metales para hallar el botín enterrado de dos ladrones de joyas.
Shauni empieza a tener sospechas cuando desaparece en Shark's Cove una nadadora que se entrenaba para las Olimpiadas. Mientras tanto, el mundo de Eddie se pone patas arriba después de reencontrarse con su hermanastro esquizofrénico.
Mitch vive una experiencia extracorporal cuando, en un esfuerzo por rescatar a un buceador atrapado sin su equipo de submarinismo, padece el síndrome de descompresión, lo cual le deja al borde de la muerte y con la urgente necesidad de acceder a una cámara de descompresión.
Un vagabundo, bajo el efecto de las drogas, quema la torre de vigilancia de Eddie, lo que lleva al equipo a destapar un laboratorio ilegal que ha puesto en circulación una nueva droga. Por su parte, Mitch y Thorpe tratan de convencer a la junta municipal de adquirir motos acuáticas para mejorar su capacidad de socorrer a los bañistas.
Eddie asiste a una cita a ciegas con Nicole, una chica que padece obesidad mórbida, lo que da lugar a ciertas complicaciones e imposibilita la amistad entre ambos. Humillada, Nicole recurre a unas pastillas para adelgazar que ponen en peligro su vida. Mientras tanto, la vida de Mitch se ve interrumpida de forma hilarante por un perro callejero.
Los Vigilantes de la Playa toman conciencia de la difícil situación de los sintecho cuando Hobie entabla amistad con una chica que vive en la calle. Por su parte, Eddie es atacado por un antiguo enfermo mental conocido como «Héctor el Coleccionista».
Tras ayudar a disolver una pelea de bandas en la playa, a Eddie se le ocurre la idea de reclutar a unos cuantos pandilleros para el programa salvavidas, W.A.T.E.R., orientado a ayudar a jóvenes con problemas.
Mitch recibe la inesperada visita de su hermano liberal, cuyo problemático hijo incita a Hobie a surfear los pilones de un traicionero muelle abandonado. Mientras tanto, un vendedor local está a punto de provocar un desastre cuando sus bikinis se desintegran en el agua.
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