Después de que Lina y sus amigos destruyeran el templo del Rey Dragón de Fuego, los dragones dorados les encomiendan su reconstrucción con resultados inesperados. Mientras, Armace y Valgaav ponen fin a su tregua.
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Yuusaku se planta frente a Madoka en su camino al instituto. ¿Qué harán Kyosuke y los demás a continuación de la repentina declaración de Yuusaku a Madoka, con ramo de rosas rojas en mano, causando una gran conmoción entre sus compañeros de clase y siendo bombardeados a preguntas por todos aquellos que les rodean?
Kurumi se propone tener una cita con Jun Hayami, miembro del equipo de fútbol y a quien admira en secreto. Sin embargo, Hayami por su parte se dedica a enviar cartas de amor a Madoka. Kyosuke se da cuenta de la situación y decide comprobar cuáles son los verdaderos sentimientos de todos los implicados en el asunto…
Kurumi y Manami empiezan a estar hartas de su gato Jingoro, que parece no hacerles caso y se fuga con más asiduidad de casa. Jingoro se comporta de forma anómala últimamente. ¿Quizá sea por la época de celo? Partiendo de esa idea, Kyosuke y sus amigos emprenden una operación para encontrar pareja para Jingoro, aunque quizá…
Manami cambia de forma de vestir súbitamente y adopta una moda más llamativa en su afán de encontrar a algún chico que le llame la atención. Sin embargo, el grupo de pandilleras de las Escorpión Rojo se fijan en ella y la toman como una enemiga, aunque contará con el apoyo de unos aliados inesperados a lo largo del día.
Madoka se ha hecho unas heridas y Kyosuke va a visitarla. En su camino de vuelta a casa, Kyosuke se topa con un grupo de pandilleras que busca a Madoka y llega a la conclusión de que se lesionó en una pelea contra ellas. Kyosuke se dispone con determinación a proteger a Madoka del asedio de las gamberras, pero tal vez…
Tras discutir con Madoka, Kyosuke se reencuentra con su primo Kazuya, que posee poderes telepáticos. Sin verlo venir, Kyosuke se golpea en la cabeza con Kazuya y sus cuerpos se intercambian, resultando que su mente está atrapada en el cuerpo de un niño pequeño y su primo campa a sus anchas controlando su cuerpo de adolescente.
Kyosuke, abrumado por las críticas que siempre recibe por ser tan indeciso, se mira fijamente en un espejo deseando tener la voluntad para poder ser más decidido y se autosugestiona, transformándose por completo. Haciendo uso indebido de sus poderes sobrenaturales, se vuelve muy popular entre las chicas y se comporta como una persona diferente…
Tras invitar a los hombres de Industria derrotados a unirse al pueblo, la gente de High Harbor comienza a cosechar el trigo. Preocupado por el tsunami, Conan decide regresar a Industria, pero tiene problemas para encontrar un medio de transporte. Al final, solicita la ayuda de Monsley para pilotar el viejo hidroavión del Profesor Lao, pero el alcalde Oiton se opone. Sean convence al alcalde de que deje ir a Conan y a Jimsy con la condición de que Lana se quede. Conan está de acuerdo, pero sorprende a todos al recoger a Lana en el último momento. Una vez en el aire, el grupo descubre a Dyce como polizón y más tarde son perseguidos por las fuerzas de Industria a bordo de un Falco reparado. Monsley consigue perder a su antigua nave y decide unirse al grupo cuando aterrizan en Industria. Pero el Falco no tarda en regresar y Conan y Monsley se elevan en el aire para atraer su atención.
Con Lana presuntamente muerta después del hundimiento del Gunboat, Monsley se entera de que sus tropas se están quedando sin municiones. Entonces, envía a Orlo a capturar a Conan y toma la decisión de que la gente del pueblo repare el Barracuda a modo de barco de reemplazo. Orlo captura a Lana, ignorando sus advertencias de que se avecina otro desastre desde el mar. Lana usa la telepatía para avisar a Conan, quien avista un tsunami que se acerca y advierte a la gente del pueblo. Después de un breve enfrentamiento, la gente del pueblo y los soldados huyen, pero Conan se enfrenta a Orlo mientras se acerca el ensordecedor tsunami. Pronto, Conan derrota a su némesis y el grupo se refugia en el Barracuda cuando llega el tsunami. Sin municiones para luchar, las fuerzas de Industria devuelven High Harbor a sus habitantes.
Shabranigdo resucita gracias a Rezo, pero las cosas no salen como este preveía y el Señor del Mal destruye a Zolf y Rodimus, mientras su poder se expande. Reena y sus compañeros se preparan para combatir por su vida.
Gaudy y Zelgadiss discuten sobre qué hacer con la Piedra Filosofal. Rezo les manda un mensaje diciendo que si no se la dan convertirá en piedra a todos los aldeanos. Ante la negativa, Rezo hechiza a Zelgadiss y este se transforma.
Reena y Zelgadiss sufren los constantes ataques de los hombres de Rezo y se ven superados en número, pero llega Gaudy, quien usa la poderosa y legendaria Espada de Luz para derrotar a los mercenarios de Rezo.
Se descubre que Zelgadiss es en realidad un experimento de Rezo, el Monje Rojo, quien les ataca junto a sus hombres. Zelgadiss le explica a Reena que necesita la Piedra Filosofal, escondida en uno de sus objetos.
Después de que Lina y sus amigos destruyeran el templo del Rey Dragón de Fuego, los dragones dorados les encomiendan su reconstrucción con resultados inesperados. Mientras, Armace y Valgaav ponen fin a su tregua.
Conan derriba a los matones de Industria y rescata a Lana, pero queda inconsciente antes de poder ponerlos a ambos a salvo. Entonces, Lana esconde a Conan y aleja de él a los soldados. Más tarde, Gull despierta a Conan y este se entera de que Lana ha sido capturada. Mientras tanto, Monsley revela que tiene intención de llevar a Lana de regreso a Industria y presenta a la gente de High Harbor a su nuevo líder: Orlo. Al no encontrar a Lana en el pueblo, Conan se dirige a la reserva de peces de Gull, donde ambos deciden fabricar una bomba y hundir el Gunboat de una vez por todas. Conan fija los explosivos al barco, pero entonces descubre que Lana está a bordo. Intenta advertir a los marineros, quienes le golpean y sacan la bomba aparentemente defectuosa a la superficie. La bomba no tarda en explotar, hundiendo el barco, y Conan rescata a Lana.
Reena es retenida en la guarida de Zelgadiss, pero sorprendentemente este la ayuda a escapar y, sin saber por qué, la acompaña. Nunsa, un hombre pez, la atrapa y debe luchar contra él sin haber recuperado sus poderes.
Reena y Gaudy investigan cómo detener la resurrección de Shabranigdo, mientras dudan si fiarse o no de Rezo. Todo se complica cuando Reena ve que no puede usar su magia y es incapaz de detener a Zelgadiss y los suyos.
Zolf y Zelgadiss le piden a Reena que ponga precio al botín, pero ella exige un precio exagerado y los echa de allí. Zelgadiss lo intentará por la fuerza y gracias a Rezo conocerán las verdaderas razones de este para conseguirlo.
Reena y Gaudy van a vender los tesoros de los bandidos, pero uno de los objetos está maldito y transforma al tendero en un asesino. Zolf, un misterioso personaje, intenta robarles uno de sus objetos con la ayuda de unos trolls.
Mientras se dirigen hacia el templo del Rey Dragón de Fuego, el grupo de Lina se detiene en un pueblo que no está acostumbrado a la magia. Justo entonces, Filia detecta una gran maldad y aparece ante ellos el mismísimo Zeros.
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