La Tigre, vecchia amica circense di Orso, va a fargli visita. Cosa c'è di più meraviglioso di un'appassionante partita a scacchi con il tuo migliore amico? Ma Masha ha un'idea diversa di divertimento. Attenzione! È l'ora di un trucco magico!
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Molto lontano, in una casetta vicina alla ferrovia, vive una piccola ed un po' irrequieta bambina di nome Masha. Ama giocare così tanto che tutti gli altri animali non condividono il suo stesso entusiasmo e cercano sempre di nascondersi da lei. Un giorno Masha si stufa e fugge nella foresta. Lì trova una casa dall'aspetto accogliente che appartiene a Orso, che in questo momento è appena andato a pescare. Al suo ritorno, scopre che la sua bella casa è invasa dal caos. Trova la fonte della confusione proprio dentro casa – scopre che è stata la bambina, che sta usando il suo letto come trampolino personale. L'Orso fa del suo meglio per sbarazzarsi dell'ospite fastidioso. Ma quando ci riesce, si sente improvvisamente in colpa per la bambina che ha lasciato nella foresta. L'Orso si precipita a cercarla e, infine, la ritrova dentro casa sua.
Orso ha fatto un nuovo acquisto: ha comprato una moto! Ora che è un affascinante motociclista, ha in programma di fare colpo su Orsa, ma a lei non sembra piacere molto, mentre la sempre allegra Masha, non riesce proprio a non stare in sella! Come sempre, tutto sarà sottosopra, anche in senso letterale!
Tutti sono curiosi di saperne di più sui propri antenati: chi erano, cosa facevano... Una volta Orso pensava a come potesse essere il suo progenitore. Per rispondere a questa domanda decide di inventare e costruire ... indovinate cosa? - una vera macchina del tempo! E, naturalmente, Masha non poteva farsi scappare una tale scoperta!
In un giorno d'inverno il pinguino viene a far visita ad Orso. Lui cerca di intrattenerlo e si coinvolgerlo in varie attività, ma il pinguino trascorre la maggior parte del tempo a giocare con Masha. Per svariate volte, Orso non è in grado di ottenere l'attenzione del pinguino e si infastidisce. Masha lo nota e ha un'idea per risolvere questo problema.
La tecnologia a volte ci può dare una lezione umana, come in questa storia, che parla di due robot. Uno di loro viene presentato a Masha per il suo compleanno mentre l'altro, costruito da Orso perchè lo aiutasse nelle faccende, cerca di diventare il capo. Tutto si trasforma in un grande caos e solo un feeling inaspettatamente risvegliato tra i due robot mette le cose a posto.
Nel cortile della casa di Orso una navicella spaziale ha improvvisato un atterraggio d'emergenza. Gli alieni devono rifornire urgentemente le loro scorte e ritornare a casa. Masha e Mishka li aiuteranno a capire cosa li circonda, aggiustare la navicella e ritornare a casa.
Riuscite ad immaginarvi Masha come una magica fata? Quale magia potrebbe fare? Certamente qualcosa di incantevole e fantastico! Soprattutto quando Orso decide di ammaliare l'orsa organizzando un ballo in maschera! Masha si è impegnata al massimo per dare vita a un party speciale e memorabile, ma questa magica serata non poteva sopravvivere senza i trucchi di Masha ...
Orso decide di raccogliere dei frutti di bosco per cucinare la marmellata. Questa idea è letteralmente del gusto di Masha. Lei prova tutto. In seguito, decide di giocare a fare l'astronauta mettendosi un vaso di vetro sulla testa. L'Orso cerca di tirar fuori la testa dal contenitore ma alla fine incastra la propria zampa all'interno dello stesso vaso. Trascorre la giornata tentando di liberare la mano.
Orso non avrebbe mai permesso a Masha di restare sola a guardare un film spettrale a tarda notte. Ma non è riuscito a prevedere la quantità di problemi che un bambino spaventato può provocare.
La Tigre circense fa visita al suo vecchio amico Orso. Questo baffuto gattone a strisce è sconcertato dal comportamento di Masha e cerca di far di tutto per sbarazzarsi di lei. Tuttavia, cambia idea quando si perde nella foresta e Masha lo salva nel bel mezzo della notte.
Masha e Orso decidono di guardarsi un film, ma stanno discutendo sulla trama. Così di che cosa parlerà il film? Riguarderà spie, mostri o mondi lontani? O forse c'è un'idea più interessante?
Masha decide che festeggiare l'anno nuovo una volta sola non basta e va nella misteriosa Cina, dove i draghi ballano, i giardini fioriscono e dove succedono tantissime altre cose!
Un ospite inaspettato farà ballare Masha e tutti i suoi amici. Orso si ricorderà della sua gioventù disturbando la calma di Orsa. Chi è questo sconosciuto che ha i distratto i nostri eroi dalle loro faccende?
Masha vorrebbe dei dolci, ma prima deve trasformare la cucina di Orso in una fabbrica di caramelle. Come tutti sappiamo, una vita così dolce significa problemi e presto a Masha viene mal di denti. C'è una lezione per tutti i bambini che amano i dolci - prenditi cura dei tuoi denti!
Masha decide di aiutare Orso a conquistare il cuore della sua amata Orsa. Per farlo, Masha mette in piedi una rock-band e lancia un video musicale. La lepre è alla batteria, i lupi suonano il pianoforte e Masha la chitarra! Questo ritmo è qualcosa che gli abitanti della foresta non hanno mai visto prima!
Masha ama le favole e naturalmente pensa che ognuna debba finire con un lieto fine, anche se tutto è negativo! Questa è la storia.. Orso sta ancora tentando di consuistare il cuore dell'Orsa e ha trova una vecchia gondola in fondo al lago della foresta. Orso decide di aggiustarla ed invita l'Orsa per un giro romantico! Nessuno si sarebbe mai immaginato che questa storia si sarebbe perfettamente combinata con il nuovo hobby di Masha - il teatro coi burattini.
La tecnologia a volte ci può dare una lezione umana, come in questa storia, che parla di due robot. Uno di loro viene presentato a Masha per il suo compleanno mentre l'altro, costruito da Orso perchè lo aiutasse nelle faccende, cerca di diventare il capo. Tutto si trasforma in un grande caos e solo un feeling inaspettatamente risvegliato tra i due robot mette le cose a posto.
Sapete cos'è l'ornitologia? È la scienza che studia gli uccelli! Ed è anche la nuova passione di Dasha, che arriva in visita da Masha con le migliori intenzioni di una brava alunna: osservare la natura. Ma Masha riuscirà a interessarla al suo amico pinguino e alle sue caratteristiche straordinarie...
È sempre importante ricordare chi sono i tuoi amici. Masha è quasi pronta per il Natale e per i regali, quando i fantasmi del passato arrivano a farle visita. Masha deve rispondere a una domanda difficile: come mantenere i vecchi amici pur inseguendo i suoi desideri di Natale?
Orso ricorda i suoi successi passati nel circo e riproduce alcuni dei suoi trucchi sul monociclo. Purtroppo scivola e cade sulla testa. All'improvviso tutto quello che lo riguarda inizia ad assomigliare sospettosamente a Masha e al suo comportamento infantile.
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