Un caso de la lista negra obliga a Liz a elegir entre Red y el equipo especial. Mientras, Red trata de calmar al aterrado Ilya Koslov, que cree que lo están vigilando.
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El equipo especial investiga una serie de ataques a centros de procesamiento de datos perpetrados por un miembro de la lista negra con una condición peculiar. Por otro lado, Liz conduce una investigación secreta. Mientras tanto, Glen trata desesperadamente de probar su valía ante Red después de un percance con el transporte.
Apartado en una isla privada, Red se reúne con un antiguo amor y una pandilla de ladrones en una conspiración para ganar millones con obras de arte robadas. Sin embargo, los planes pronto quedan desbaratados cuando empiezan a aparecer muertos los invitados de la isla.
Con la ayuda del equipo especial, Red rastrea a un talentoso falsificador de arte que ha frustrado sus planes de vender piezas robadas. La vida amorosa de Aram se complica cada vez más. Liz y Ressler comparten secretos.
Red y el equipo especial visitan a un antiguo miembro de la lista negra. Mientras, un enfrentamiento explosivo lleva a Liz a tomar una decisión crucial.
Cuando el equipo de asalto investiga un secuestro con unos improbables perpetradores, Dembe se mete en una situación peligrosa. Mientras tanto, un reciente problema de salud hace que Red se ponga a pensar en un sucesor.
Liz y el equipo especial recuperan un caso cerrado que puede tener nuevas víctimas. Mientras tanto, Red trata de ayudar a un amigo de Dembe que está en peligro.
Un caso de la lista negra obliga a Liz a elegir entre Red y el equipo especial. Mientras, Red trata de calmar al aterrado Ilya Koslov, que cree que lo están vigilando.
Un caso de la lista negra se vuelve personal para la agente Parl cuando el equipo investiga una misteriosa desaparición en el Triángulo de Alaska. Mientras tanto, Aram pide ayuda a Red para descubrir qué pasó realmente con el marido de Elodie.
Aram se infiltra en una sociedad secreta de temerarios ricos cuyo entretenimiento se basa en espectaculares actos violentos. Mientras tanto, Red trata de negociar con un antiguo socio involucrado en la Directiva Townsend, mientras Katarina Rostova (la estrella invitada Laila Robins) sigue con sus maniobras para aparecer en la vida de Liz.
Liz, Dembe y el equipo especial siguen buscando a Red. Red intenta escapar de sus secuestradores con la ayuda de un aliado sorpresa, pero descubre que no es el único objetivo de Katarina Rostova en su búsqueda de información. Con las participaciones de Brian Dennehy, Laila Robins, Natalie Paul y David Meunier
Red y Liz investigan a Servicios de Reubicación Orion, una organización que, de forma secreta, organiza la desaparición y reubicación de criminales. Mientras tanto, Katarina se sumerge en las memorios de un viejo amigo para conseguir más información acerca de la Directiva Townsend.
Desesperado por alguna información acerca del paradero de un viejo amigo, Red instruye al equipo para encontrar a un miembro de la lista negra especializado en transferencias de dinero imposibles de rastrear. Mientras tanto, Liz recibe inquietantes noticias de su hija Agnes.
El equipo especial investiga la inexplicable desaparición y repentina reaparición de un gobernador. Mientras tanto, Red y Dembe vigilan a una persona cercana a Katarina Rostova mientras ella, sin saberlo, implica a Agnes en una operación propia.
Red alerta al FBI acerca de la sospechosa muerte de un científico especializado en investigación de inteligencia artificial. Mientras tanto, Francesca Campbell se ve más implicada en las actividades delictivas de Red.
Liz y el equipo especial investigan a un infame asesino que tiene una larga historia en el uso de enfermedades como arma, pero ahora se dedica a actividades aún más maliciosas. Mientras tanto, Red y Dembe viajan a Cuba siguiendo una pista y Aram considera una nueva relación.
La brújula moral de Cooper es puesta a prueba cuando un agente con quien sirvió de joven y que supuestamente llevaba años muerto reaparece como prisionero de guerra.
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