Automne 1945 : Le procès de Daniel Larcher et du sous-préfet Servier débute. Bériot ne peut plus être maire après l'annulation des résultats de l'élection. Antoine est démobilisé et rentre à Genève avec la promesse d'un avenir commun. Hortense souffre de solitude en dépit de la présence de Daniel et est de plus en plus distraite.
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La vie s'organise tant bien que mal à l'école. Pendant que Daniel Larcher se bat pour récupérer des vivres, le directeur de l'école, Jules Bériot, est contraint par la gendarmerie française de vider les caves dans lesquelles il opère clandestinement avec son groupe de résistants…
Un train transportant des juifs étrangers raflés dans la région s'arrête à Villeneuve suite à une panne. En attendant le nouveau train qui les emportera à Drancy, Daniel Larcher propose de les héberger à l'école pour quelques jours. Pendant ce temps, le sous-préfet Servier demande à Jean Marchetti, chef de la police de Villeneuve, d'arrêter les 28 juifs étrangers présents dans la ville.
Marcel joue désormais double jeu avec le parti tandis qu'Hortense tente de reconquérir Daniel…
Daniel est arrêté par Heinrich après qu'il ait aidé son frère à s'enfuir Hortense fait alors pression sur son amant afin que Daniel soit libéré. Pendant ce temps, Marcel apprend que Suzanne est considérée comme une traître au sein du réseau.
Marcel décide de prendre tous les risques pour aller voir son fils chez Daniel, alors qu'Hortense apprend qu'Heinrich va être muté sur le front russe s'il n'arrête pas les auteurs de l'attentat.
Yvon est arrêté par Heinrich Muller, mais refuse de dénoncer ses camarades. Pendant ce temps, Gustave, persuadé que son père est en Suisse, décide de partir seul pour le rejoindre…
En réponse à l'attentat qui a visé l'un des leurs, les Allemands exigent qu'une vingtaine d'otages français soient exécutés. Daniel tente de s'y opposer tandis que le retour de Jean à la tête de la police de la ville resserre l'étau sur les communistes.
Marcel, déjà recherché comme terroriste communiste, se retrouve désormais impliqué dans un attentat contre deux officiers allemands. Pendant ce temps, Lucienne accepte d'épouser Bériot, le directeur de l'école…
Depuis juin 41 et l'ouverture du front Russe, les militants communistes s'engagent dans la résistance. A Villeneuve, une opération à laquelle participe Marcel tourne mal et Suzanne est arrêtée par la police française. Pendant ce temps, Raymond Schwartz apprend que le nouveau Kreiskommandant a décidé de rompre le contrat les unissant, ce qui le condamne à la faillite…
Marie et Raymond sont faits prisonniers par Lorrain qui, entre désespoir et rage folle, menace à chaque instant de les tuer...
Lorrain a disparu après avoir découvert non seulement l'appartenance de Marie au réseau, mais aussi sa relation avec Raymond. Pour De Kervern, il faut absolument retrouver Lorrain avant qu'il ne les dénonce aux allemands.
Alors qu'il trinque à l'amitié franco-allemande avec le Kreiskommandant Von Ritter, Raymond Schwartz découvre une inscription sur le mur de son usine : « Schwartz sale youpin ». Désormais, Raymond va devoir prouver qu'il n'est pas juif s'il veut pouvoir garder son entreprise.
Bériot, le directeur de l'école, est emprisonné pour détention illégale d'un fusil suite à une dénonciation anonyme. Lucienne promet à Bériot de tout tenter pour le faire libérer.Pendant ce temps, Jean sur ordre d'Heinrich est sur la piste du réseau de renseignement que De Kervern dirige à Villeneuve.
Jean arrête un trafiquant de marché noir sous les yeux du sous-préfet Servier… avant de se rendre compte que ce trafiquant s'appelle Heinrich et appartient aux services secrets Allemand. Jean n'a plus que quelques heures pour trouver un moyen d'éviter sa révocation. De son côté, De Kervern recrute Marie pour faire passer des renseignements de l'autre côté de la ligne de démarcation.
De Kervern retrouve Alfred, son meilleur ami, mort d'une crise cardiaque dans les bras de Natacha, prostituée à l'hôtel de la Pompe. Alfred n'a plus son portefeuille sur lui et Natacha refuse de reconnaître qu'elle l'a volé. De Kervern, furieux, décide de l'interroger… Pendant ce temps, Daniel rend visite à Marcel et tente de le convaincre de renier le PC pour pouvoir sortir de prison.
Marcel monte une opération de distribution de tracts communistes avec l'aide de la chef du bureau de poste, Suzanne. Très vite, Jean est sur leur piste…
Period and Historical, War
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