Sasuke trifft auf Deidara und seinen Partner Tobi, und möchte von ihnen wissen, wo Itachi ist. Die beiden geben dieses Geheimnis nicht freiwillig preis, ganz im Gegenteil… Aber Sasuke lässt sich nicht so leicht abschütteln. Er verfügt auch über sehr wirkungsvolle Jutsus, mit denen er sich gegen Deidaras Angriffe gut verteidigen kann.
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Der Kampf zwischen Sasuke und Deidara gipfelt darin, dass Deidara sich selbst als Bombe erschafft und damit jeden in einem Umkreis von 10 Kilometern in die Luft sprengen will, so natürlich auch Sasuke. Doch dem gelingt es gerade noch rechtzeitig, sich in Manda zu teleportieren, den vertrauten Geist von Orochimaru. So entkommt er der Explosion, wenn auch schwer verletzt. Sowohl die Akatsuki-Mitglieder als auch die Konoha-Ninjas haben die Riesenexplosion bemerkt. Alle glauben, dass Sasuke tot ist, doch Kiba, dessen Geruchssinn inzwischen besser ist als der eines Hundes, kann Sasukes Spur erschnüffeln und somit nehmen sie die Verfolgung auf. Doch auch bei Akatsuki gibt es jemanden, der Sasukes Tod anzweifelt: Itachi.
Sasuke steht Deidara im Kampf gegenüber, der kein leichter Gegner ist. Nicht nur, weil er mit seinem explosiven Ton sehr gefährlich ist, sondern auch, weil er in der Lage ist, explosive Nanopartikel zu erzeugen. Doch Sasuke hat einen Trumpf, nämlich sein Sharingan, mit dem er die Nanopartikel wie eine Rauchwolke sehen und so umgehen kann. Deidaras letztes Mittel, den Kampf für sich zu entscheiden ist, sich selbst zu einer gigantischen Bombe zu machen…
Sasuke trifft auf Deidara und seinen Partner Tobi, und möchte von ihnen wissen, wo Itachi ist. Die beiden geben dieses Geheimnis nicht freiwillig preis, ganz im Gegenteil… Aber Sasuke lässt sich nicht so leicht abschütteln. Er verfügt auch über sehr wirkungsvolle Jutsus, mit denen er sich gegen Deidaras Angriffe gut verteidigen kann.
Die Suche nach Sasuke und Itachi nimmt an Dramatik zu. Kakashi hat Teams gebildet, denen Ninja-Hunde zur Seite stehen, die einen Erfolg garantieren sollen. Naruto muss sich unterordnen. Er ist Hinata und Yamato zugeteilt, während Sakura allein, mit zwei Ninja-Hunden plötzlich sehr nah bei Sasuke zu sein scheint. Auch Sai beteiligt sich an der Suche. Es wird ausgesprochen spannend. Zumal auch Deidara und Tobi ihr Ziel mit Akribie verfolgen. Und dann taucht wie aus dem Nichts Kabuto auf, der Naruto Informationen über die Akatsuki-Organisation verraten will. Meint er es wirklich ernst?
Mittlerweile ist die Nachricht vom Tod Orochimarus bis zu Kisame und Itachi durchgedrungen. Jetzt wollen sie der Täter aufspüren. Das wird aber nicht so einfach sein. Zumal Sasuke mit Karin, Suigetsu und Jugo hinter Itachi her ist. Er hat zuerst ein Ziel: zu einem Versteck zu gehen, in dem der Ushiha-Clan einst Waffen und Medikamente gelagert hatte. So kommen sich Sasuke und Itachi immer einen Schritt näher. Währenddessen bilden Kakashi und Jiraya Teams, um endlich Sasuke zu finden. Und das geht ihrer Meinung nach nur über Itachi.
Durch Kurama wird Kawaki bewusst, welche Herausforderungen auch Naruto im Laufe seines Lebens durchmachen musste. Zwar verleiht der Geist dem Hokage unvorstellbare Kräfte, jedoch kommt dies mit dem Preis der Einsamkeit. Erst jetzt erkennt Kawaki die starke Verbindung zu Naruto und es fällt ihm leichter denjenigen zu offenbaren, der ihm das „Karma“-Mal verliehen hat: Jigen.
Die Schäden an Kawakis Arm sind irreparabel. Damit dieser dadurch dennoch nicht eingeschränkt wird, stellt Naruto seinem Gast eine Prothese zur Verfügung. Nach den Geschehnissen ist Kawakis Angst vor Delta so groß, dass er den Hokage um Trainingseinheiten zur Kontrolle seines Chakras bittet. Andernorts herrscht unter den Mitgliedern von Kara Krisenstimmung. Die Nachricht, dass auch Boruto ein „Karma“-Zeichen aufweist, ändert einiges …
Deltas hochmoderne Ninja-Werkzeugtechnik ist nicht unfehlbar. Während des Kampfes fällt Naruto auf, dass ihre Speicher zur Absorption der Attacken ein Limit haben, was der Hokage sogleich zu seinem Vorteil nutzt. Besiegt geht Delta zu Boden, doch bevor sie zum Verhör abtransportiert werden kann, neutralisiert sich ihr Körper von selbst. Indes schmiedet Boro für Kara einen eigenen Plan …
Mit Deltas Ankunft ist die Zeit des friedlichen Trainierens vorbei. Nun muss Naruto eingreifen, um seine Familie, aber auch seinen Gast zu beschützen. Allerdings hat seine Gegnerin ein besonderes Ass im Ärmel, denn durch die Ninja-Werkzeugtechnik in ihrem Körper können ihr Narutos Attacken nur wenig anhaben. Als sich Delta dennoch in die Enge getrieben fühlt, kennt sie keine Skrupel mehr und riskiert Himawaris Leben.
Boruto und Kawaki sehen ein, dass sie zusammenarbeiten müssen, um dem Geheimnis des „Karma“-Mals auf den Grund zu gehen. In einem Trainingskampf bündeln sie all ihre Kräfte, doch Kawaki hat seine Fähigkeiten besser im Griff. Unter Narutos strengem Blick geben sich die beiden das Zeichen der Versöhnung, welches auf Boruto ungewöhnliche Auswirkungen hat. Lange bleibt ihm nicht, sich darüber Gedanken zu machen, denn Delta ist bereits auf dem Weg …
Trotz der hochmodernen Chakra-Sensoreinheit Konohas gelingt es Koji problemlos, in das Dorf einzudringen. Delta hat hierbei ihre Schwierigkeiten, weswegen sie von außen zusehen muss, wie sich ihr Freund auf die Suche nach Kawaki macht. Derweil sind Boruto und Naruto mit einer Trainingseinheit des Shinobi-Handgemenges beschäftigt. Auch Kawaki ist mit von der Partie und hat für Boruto einen hilfreichen Tipp.
Auf einem Spaziergang durch Konoha begegnen Kawaki und Naruto Sarada und Chocho. Nach einer schnellen Stärkung macht sich die Gruppe auf den Weg zum Blumenladen, um den eigentlichen Grund für den Ausflug zu erledigen: den Kauf einer neuen Vase für Himawari. Doch der harmonische Ausflug scheint nur die Ruhe vor dem Sturm zu sein, denn Karas Anhänger sind weiterhin auf der Suche nach dem Wunderjungen …
Kawakis Zusammenleben mit dem Uzumaki-Clan gestaltet sich schwierig, denn Boruto und der Neuankömmling geraten sich ständig in die Haare. Es braucht viel Zeit, bis der sonderbare Junge aufzutauen beginnt und über seine Erlebnisse bei Kara erzählt. Der Gedanke an die Menschenexperimente lässt Boruto erschaudern, doch sie scheinen der Schlüssel zum „Karma“-Zeichen zu sein.
Naruto, der sich den Pflichten als Hokage bewusst ist, einigt sich mit den anderen Kage während eines Gipfeltreffens darauf, den noch geschwächten Kawaki bei sich aufzunehmen. Nur Boruto zeigt sich von dem neuen Mitbewohner alles andere als begeistert. Beide Jungs sind auf Krawall gebürstet und drohen einander zu attackieren. Werden sie es einrichten können, miteinander zu leben?
Um wieder zu Kräften zu kommen, wird Kawaki in ein Krankenhaus eingewiesen, wo er von seiner Kindheit als Halbwaise zu träumen beginnt. Während sein Vater immer abhängiger vom Alkohol wurde, musste der kleine Junge das Geld für das Suchtmittel durch Schwerstarbeit verdienen. Auf der Suche nach einem neuen Opfer für Kara kam Jigen die missliche Lage der Familie wie gerufen.
Ohne mit der Wimper zu zucken, versetzt Koji seinem Kameraden Ao den letzten Todesstoß. Nach diesem ersten kaltblütigen Mord sollen nun auch Boruto und seine Kameraden dran glauben. Mutig stellt sich Konohamaru dem Mitglied von Kara in den Weg, um seine Freunde zu beschützen, doch Koji hat einige Tricks auf Lager. In dieser brenzligen Situation beginnt jedoch auch Boruto ungeahnte Kräfte zu entwickeln
Voller Kampfeslust tritt Ao aus seinem Versteck hervor. Aufgrund der von Katasuke geraubten Shinobi-Technologie kann er seinen Gegnern trotz ihrer deutlichen Überzahl die Stirn bieten. Erst durch Borutos List, wird der ehemalige Shinobi in die Enge getrieben und der verbitterte Kampf findet ein von Erfolg gekröntes Ende. Bevor die Gruppe jedoch ihren Sieg feiern kann, erscheint Koji Kashin auf der Bildfläche …
Der Schock über Muginos selbstlose Opferung sitzt tief in der Freundesgruppe. Dennoch ist keine Zeit, um über den Tod ihres Kameraden zu trauern, denn Ao scheint den Einsturz der Höhle überlebt zu haben. Gemeinsam schmieden sie nun einen Plan, mit dem dem ehemaligen Shinobi ein Ende bereitet werden soll. Zwar gibt es unter den Kriegern viele Unstimmigkeiten, doch in einer Sache sind sich alle einig: Im Kampf gegen den Feind darf es keine weiteren Opfer mehr geben.
Nach der erfüllten Aufgabe in Ryutan erklären sich die Gefährten bereit, sich auf die Suche nach Mugino und Konohamaru zu machen. Im Zuge dessen stoßen sie auf das verunglückte Luftschiff von Kara, welches noch immer von angriffslustigen Marionetten bewacht wird. Dank Katasukes Technologie gelingt es den Shinobi, aus der glimpflichen Situation zu fliehen. Doch schon bald treffen sie auf einen alten Bekannten: Ao.
Wider Erwarten ist Narutos Auftrag mit der Abgabe seiner Prothese nicht erledigt. So müssen sich Mitsuki, Sarada und Boruto nun auch aktiv an den Forschungen zur Ninja-Werkzeugtechnik beteiligen, womit sich Boruto nur bedingt anfreunden kann. Unterdessen werden Karas Mitglieder von der Nachricht eines weiteren Verräters in Aufregung versetzt.
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