Isao, der neue Bürgermeister von Ikesuka, beauftragt die Ouni-Kompanie einen kostbaren Fisch zu transportieren. Da er jedoch großen Aufhebens um den Fisch gemacht hatte, steht bald ein Angriff von den Luftpiraten an.
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Sora und seine Schwester Shiro, die das Geheimnis des Spiels der Werebeasts aufdecken, besuchen die ansässige Botschaft der Östlichen Föderation in Elkia. Vor der Botschafterin Izuna Hatsuse und dem stellvertretenden Botschafter Ino Hatsuse geben Sora und Shiro eine Kriegserklärung an die Werebeasts ab.
Sora und Shiro haben ein Auge auf die Östliche Föderation, den drittgrößten Ozeanstaat, geworfen. Aber Jibril teilt den beiden mit, dass ganz gleich wie sehr Sora und Shiro das wollen, sie die Östliche Föderation nicht besiegen können. Der Grund dafür ist nicht Jibril, sondern der größte Staat der Welt, Elvengarde...
Einst endete das Spiel gegen eine der Flügel, Rang 6 in der Exceed-Hierarchie, in einer Niederlage. Um die so geraubten Bücher der Staatsbibliothek von Elkia zurückzuerobern, machen sich Sora und seine Freunde auf den Weg zur Bibliothek. Dort werden Sora und die anderen von einem Flügel, der sich Jibril nennt, in Empfang genommen.
Sora und Shiro, die den ganzen Tag nur mit Lesen und Spielen beschäftigt sind, beauftragen Steph mit den Staatsangelegenheiten. Stephs banale Vorstellungen, dass sie in dieser Form nicht nur die Retterin von Elkia, sondern der ganzen Imanity werden kann, fallen in sich zusammen.
Das Spiel, zu dem sie von Chlammy herausgefordert wurden, war kein gewöhnliches Schach. Shiro die Anfangs behauptet hatte, dass Schach wie ein einfaches Tic-Tac-Toe-Spiel sei und sie daher nicht verlieren könnten, wird von Chlammy relativ schnell geschlagen. Bevor „Blank“ das Spiel verliert, übernimmt Sora die Kontrolle.
Chlammy Zell ist das Mädchen, das beim Turnier um die Wahl des nächsten Königs von Elkia mit schier überwältigendem Glück gewonnen hat und nun in die nächste Runde vorgerückt ist. Noch dazu wurde auch Steph von ihr besiegt und hat somit die Qualifikation, der nächste König zu werden, verloren...
Sora und Shiro haben sich wegen Teto in die andere Welt begeben, in der Gewalt und Kriege verboten sind und alles durch Sieg oder Niederlage in Spielen entschieden wird. Jedes Spiel wird gemäß der „Zehn Gebote“ bestritten, die von Teto festgelegt wurden. Von den 16 Rassen (die „Exceed“), die in der anderen Welt leben, ist die schwächste die menschliche Rasse namens „Imanity“.
Sie sind „NEET“ („Not in Education, Employment or Training“) und „Hikikomori“ („Menschen, die sich in ihrem Zimmer einschließen und den Kontakt zur Gesellschaft auf ein Minimum reduzieren“), also junge Menschen, die die Schule bzw. Ausbildung verweigern und sich am Rande der japanischen Gesellschaft befinden…
Die Operation schlägt fehl und die Allianz muss sich zunächst zurückziehen. Darüber hinaus hat sich oberhalb von Ikesuka ein Loch geöffnet. Der allen entscheidende Kampf um die Freiheit des Himmels steht endlich an!
Isao versucht sich das Loch unter den Nagel zu reißen. Kotobuki-Staffel versucht die Ikesuka-Bomberfabrik zu zerstören.
Allens Untersuchungen haben ergeben, dass sich das Loch, das einst Yufang und Ijitsu verband, wieder öffnen könnte. Zur gleichen Zeit schickt Isao Bomber mit der „Allianz für Freiheit und Menschenliebe“ los.
Wegen des Falls in Ikesuka sind die Kotobuki- Staffel und die Ouni-Kompanie in aller Munde. Die Hagoromo wird repariert und die Mädchen erhalten jeweils individuellen Anfragen.
Isao, der neue Bürgermeister von Ikesuka, beauftragt die Ouni-Kompanie einen kostbaren Fisch zu transportieren. Da er jedoch großen Aufhebens um den Fisch gemacht hatte, steht bald ein Angriff von den Luftpiraten an.
Kate ist immer schweigsam und undurchschaubar. In ihrer Freizeit geht sie oft in ein Krankenhaus. Wen besucht sie dort wohl? Kylie und Chika, sind besorgt und folgen Kate deshalb.
Um den Erfolg über das geschaffte Versteckspiel mit den drei verfluchten Schwestern zu feiern, lässt Paka für die acht Mitglieder das Freiluftbad im 30. Stock des Genome-Turms die ganze Nacht geöffnet. Akatsuki versammelt alle in der Cafeteria, um sie zum Baden einzuladen. Dort entdecken sie Kaikoku und Yuzu, die sich mit ernster Miene unterhalten. Sie beginnen die beiden zu belauschen.
Anya und Himiko kehren aus den Ruinen zurück. Es sieht aus, als wären sie sich etwas näher gekommen. Anya erinnert sich an Himikos Worte an den Wächter „Ich habe meinen großen Bruder getötet“ mit denen sie ihre Tat gestanden hat. Anya fragt, was das zu bedeuten habe und Himiko erzählt ihm, dass sie noch sehr jung war und sich nicht genau an den Vorfall erinnern kann.
Nur zwei Personen dürfen dieses Mal am Spiel teilnehmen und werden in eine alte Ruine geschickt. Die Aufgabe: Vom Wächter der Ruine etwas abzuholen. Beim Losverfahren werden Himiko und Anya als Paar ausgewählt, was das Mädchen aufgrund von Anyas barscher Art zum Weinen bringt. Paka wird eifersüchtig auf Anya. Er erklärt ihnen das Tabu: „Ihr dürft unter keinen Umständen lügen.“
Kaikoku und Zakuro machen sie auf die Suche nach Karin und Akatsuki. Währenddessen sind Akatsuki und Karin in Kikkas Zimmer in einem Käfig gefangen. Akatsuki nutzt eine lockere Käfigstange, um sich durchzuquetschen, während Karin mit ihren Brüsten und ihrem Hintern nicht durchpasst.
Dieses Mal ist das Level auf einem Gelände mit japanischem Festival-Flair im Dorf Kakuriyo zu bestehen. Die Atmosphäre verängstigt Karin und sie greift mit verschwitzten Händen nach Himikos Hand, was Yuzu und Akatsuki dazu bringt, mitmachen zu wollen und sie bilden zusammen mit Makino eine Fächer-Figur, wie in der Gymnastik. Dieser Aufruhr wird durch die Erklärung zu Level 5 unterbrochen.
Während Akatsuki und die anderen Level 3 abgeschlossen haben, sind Kaikoku und Zakuro Paka in die verbotenen Stockwerke des Genome-Towers gefolgt. Beide werden von Paka erwischt! Zur Strafe müssen die Mitglieder des 13. Bereichs ein schweres Extra-Level vom Rang S absolvieren. Um das Level abzuschließen, müssen sie eine menschenfressende Pflanze aufhalten, die den Genome-Tower überwuchert.
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