Dopo aver litigato con Endora, Darrin la caccia di casa e lei gli promette di trasformarlo in topo a mezzanotte. Samantha deve cercare di annullare l'incantesimo ma senza stregoneria.
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Samantha chiede alla sua scarsa cameriera Esmeralda una Caesar Salad e lei evoca Giulio Cesare in persona con tanto di toga. Quando Larry porta un nuovo cliente, Esmeralda scambia i vestiti di Darrin con quelli di Cesare.
Tabatha è gelosa del nuovo arrivato ed è convinta che i genitori preferiscano i maschi alle femmine e allora porta in vita la storia Jack e la pianta di fagioli. Si mette al posto di Jack e presto incontra il gigante e tutta una serie di cattiverie.
Tabatha è gelosa del nuovo arrivato ed è convinta che i genitori preferiscano i maschi alle femmine e allora porta in vita la storia Jack e la pianta di fagioli. Si mette al posto di Jack e presto incontra il gigante e tutta una serie di cattiverie.
Quando Tabatha rifiuta di mangiare, Esmeralda fa un incantesimo sul bicchiere di latte in modo che chiunque lo beva abbia un appetito insaziabile. Quando però per sbaglio lo beve Samantha, si mette a mangiare tutto quello che trova e Esmeralda non riesce ad annullare l'incantesimo.
Quando Darrin rifiuta di andare in viaggio d'affari in Giappone perché vuole restare con Samantha, Endora lo divide in due. Darrin 1 vola in Giappone a intrattenere il cliente mentre Darrin 2 sta a casa con la moglie.
Tabatha dice a Samantha che il suo nuovo amico Sidney non crede a Babbo Natale, allora Esmeralda lo fa apparire starnutendo. Quando però non riesce a farlo tornare indietro, Samantha fa apparire gli elfi, la slitta e le renne in modo che possa tornare al Polo Nord.
Endora getta un incantesimo su Darrin che lo rende gradevole a tutti e tutto facendogli aiutare ogni causa di beneficienza che può. Questo però lo farà licenziare da McMann e Tate e allora Samantha gli cerca un nuovo lavoro.
Mentre legge Mamma Oca a Tabatha, Esmeralda sternutisce e porta in vita i personaggi. Quando arriva la signora Stephens dicendo che ha lasciato il marito, che arriva subito dopo, Mamma Oca la fa ingelosire provandoci con Frank.
Darrin si sta godendo i suoi nuovi poteri magici, allora Maurice li prolunga oltre il giorno promesso. Quando Darrin usa la magia per conquistare un nuovo cliente, Larry gli raddoppia il bonus. Quando però Darrin torna a ragionare e smettere di usare la magia, Larry lo licenzia.
Per il compleanno di Darrin, Maurice gli regala un orologio magico che Darrin rifiuta. Maurice allora convince Darrin a usare la magia per un giorno, dato che Samantha è vissuta per anni come mortale. Affascinato dai nuovi poteri, Darrin non può più farne a meno.
Dopo aver litigato con Endora, Darrin la caccia di casa e lei gli promette di trasformarlo in topo a mezzanotte. Samantha deve cercare di annullare l'incantesimo ma senza stregoneria.
Alla festa di compleanno di Tabatha, Zio Arthur fa un trucco di magia, ma quando tenta di estrarre il coniglio dal clindro, appare invece una coniglietta di Playboy. Il nuovo cliente di Darrin che è alla festa se ne innamora subito.
Samantha prepara costumi di Halloween per l'UNICEF ma Endora è delusa che festeggi Halloween che va contro la causa delle streghe. Dopo una lite con Darrin, Endora lo trasforma in una brutta strega per dimostrargli come ci si sente.
A Samantha viene chiesto di raccogliere fondi per l'UNICEF e il suo primo incarico è di chiedere $10.000 a Mr. Haskell. Quando questi rifiuta, Samantha e Endora si divertono a rovinargli la vita sentimentale.
Il Consiglio delle Streghe ordina a Samantha di lasciare Darrin, lei rifiuta e, di conseguenza, perde i poteri. In suo appoggio, lo Zio Arthur e la cugina Serena perdono anch'essi i loro poteri e Serena trova lavoro in una fabbrica di gelati.
I genitori di Darrin invitano Tabatha a stare da loro per il weekend e a malincuore Samantha accetta, preoccupata che Tabatha faccia degli incantesimi. Quando Endora appare e inizia a litigare con la signora Stephens, Tabatha si trasforma in un biscotto.
Samantha viene seguita fino a casa da uno scimpanzè e lei lo trasforma in un uomo per scoprire a chi appartiene. La scimmia vuole restare un uomo e diventa subito la stella di una nuova campagna pubblicitaria ma si stufa presto di essere umano e chiede a Samantha di farlo tornare uno scimpanzè.
Samantha non lascia andare al parco Tabatha e quando fa apparire un cono gelato, Tabatha decide di creare un doppione della madre che le lasci fare tutto quello che vuole. Presto però capisce che una madre basta e avanza.
Risentita dai commenti della madre di Darrin su Samantha e la sua famiglia, Serena la trasforma in un gatto. Bloccata su un albero, viene salvata da Miss Parsons, che ha moltissimi gatti. Samantha dovrà solo scoprire quale di questi è sua suocera.
Samantha si mette a scolpire e, quando arrivano per cena Larry e un cliente, Endora trasforma la scultura di Samantha in un Darrin vivente. Fa prendere vita anche a un busto di Larry, e le due statue iniziano a parlare tra loro.
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