I genitori di Darrin vengono a trovare la bambina e quando un orsetto inizia a ballare, il signor Stephens pensa di cogliere l'occasione per fare affari. Peccato che non sappia che non è un giocatolo fatto in serie...
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Un losco personaggio di nome Diaper Dan dà a Samantha un sonaglio per bambini con dentro un microfono così una compagnia rivale può rubare le idee pubblicitarie di Darrin. Come risultato, Darrin rischia di perdere un cliente e dà la colpa a Samantha per aver fatto trapelare le sue idee.
Endora organizza una festa di Halloween a casa degli Stephens, con champagne e cibo fluttuante. Gladys chiama il consiglio per indagare sulla strana festa e Darrin si accorge che la leggenda del baseball Willie Mays (nei panni di se stesso) è uno degli ospiti.
Endora e lo zio Arthur hanno una grossa lite ed Endora se ne va di cattivo umore. Tuttavia, Darrin non è contento dell'influenza che lo zio Arthur esercita su Tabitha e vorrebbe che Endora tornasse. Quando la donna torna, decide di andare a vivere nella casa accanto.
Gerry O'Toole, una giovane irlandese amica della zia di Darrin, arriva a stare da loro e Samantha scopre che è una ninfa dei boschi che odia le streghe. È stata maledetta da un antenato di Darrin, così Samantha deve tornare indietro nel tempo per fermare un duello fatale.
Zia Clara accudisce Tabatha e Timothy Tate. Per errore, trasforma Timothy in gemelli e non si ricorda più l'incantesimo per rimediare. Samantha risolve tutto ringiovanendo la zia di dieci anni.
Le zie di Samantha, Hagatha e Enchantra, si uniscono ad Endora per testare le abilità magiche di Tabatha che supera il test a pieni voti. Le zie insistono affinché la bambina frequenti la scuola di streghe di Hagatha, ma i genitori non sono affatto d'accordo.
Arriva la Zia Clara ed iniziano a succedere cose strane. Lei si convince che sta perdendo i suoi poteri. È però Tabatha a far muovere le cose, causando problemi quando i Tate arrivano per cena. Darrin finalmente capisce che sua figlia è una strega.
Samantha scopre che Tabatha ha ereditato i suoi poteri magici. Quando un cliente di Darrin vede la bambina, insiste che diventi la protagonista della sua nuova campagna non aspettandosi però che gli oggetti inizino a levitare.
Cosa sarebbe successo se Darrin avesse saputo che Samantha era una strega prima di sposarla? Endora aiuta a rispondere alla domanda quando li manda indietro nel tempo a vedere come sarebbe stata la loro vita.
Un cavallo da corsa fuggito finisce proprio di fronte a casa Stephens. Samantha comunica con il cavallo trasformandolo in una donna, Dolly. Dolly aiuta Darrin e Gus a vincere soldi con i suoi suggerimenti ippici.
I genitori di Darrin vengono a trovare la bambina e quando un orsetto inizia a ballare, il signor Stephens pensa di cogliere l'occasione per fare affari. Peccato che non sappia che non è un giocatolo fatto in serie...
Endora si fa aiutare dalla gatta Ophelia (la guest star Julie Newmar) per fare ingelosire Samantha.
Quando Samantha non riesce ad aggiustare una lampada, la zia Clara evoca un elettricista, nientemeno che Benjamin Franklin. Quando Franklin esce da solo viene arrestato in seguito a un incidente con un'autopompa e viene rilasciato sotto cauzione. La zia Clara lo fa poi sparire.
Un cavallo da corsa fuggito finisce proprio di fronte a casa Stephens. Samantha comunica con il cavallo trasformandolo in una donna, Dolly. Dolly aiuta Darrin e Gus a vincere soldi con i suoi suggerimenti ippici.
I genitori di Darrin vengono a trovare la bambina e quando un orsetto inizia a ballare, il signor Stephens pensa di cogliere l'occasione per fare affari. Peccato che non sappia che non è un giocatolo fatto in serie...
Endora si fa aiutare dalla gatta Ophelia (la guest star Julie Newmar) per fare ingelosire Samantha.
Quando Samantha non riesce ad aggiustare una lampada, la zia Clara evoca un elettricista, nientemeno che Benjamin Franklin. Quando Franklin esce da solo viene arrestato in seguito a un incidente con un'autopompa e viene rilasciato sotto cauzione. La zia Clara lo fa poi sparire.
Samantha vorrebbe che Darrin si dimenticasse del lavoro per un po', così Endora produce dei pop corn. Appena Darrin ne mangia un po', decide di prendere un giorno di ferie. Presto si uniscono a lui il lattaio, il suo capo Larry, il loro cliente e un poliziotto.
Quando Samantha dà la giacca preferita di Darrin in beneficenza, lui non è contento. Poco a poco il loro matrimonio entra in crisi poiché i due litigano ed Endora fa appello al grande Sigmund Freud (l'ospite della puntata Norman Fell) perché risolva i loro problemi.
Mentre fa la babysitter a Tabitha, la zia Clara prova un incantesimo e spegne inavvertitamente tutte le luci. Chiama così il suo ex ragazzo Ocky che riaccende le luci alzando le mani. Ma le luci sono spente in tutta la città… è stata la magia della zia?
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